بایگانی دسته: آموزش ERP مایکروسافت

Business Solutions, Learn Dynamics AX, آموزش ERP مایکروسافت

آموزش مفاهیم مربوط به مشتری و ایجاد آن در Microsoft Dynamics AX

دیدگاه‌تان را بنویسید:

مفهوم مشتری در سیستم داینامیکس ای ایکس شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کالا و یا خدمات از شرکت می باشد. علاوه بر مشتریان بخش فروش، افراد دیگری مانند خریداران ضایعات صنایع و یا دارایی های ثابت نیز در این دسته جای می گیرند.

در این مستند تعریف مشتری (Customer) و مفاهیم مربوط به آن در مایکروسافت داینامیکس ای ایکس (Microsoft Dynamics AX) به صورت گام به گام آموزش داده شده است.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

آموزش مفاهیم مربوط به مشتری و ایجاد آن در Microsoft Dynamics AX

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Microsoft Dynamics AX, آموزش ERP مایکروسافت

آموزش تعاریف مربوط به چک و ایجاد دسته چک در Microsoft Dynamics AX

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بخش مدیریت نقدی و بانکی (ماژول Cash and Bank)، امکان تعریف دسته چک برای حساب های ایجاد شده را برای کاربران فراهم می کند.

در این مستند نحوه تعریف چک، تعریف دسته چک برای یک شماره حساب بانکی، تعریف قالب چک و چاپ آن در مایکروسافت داینامیکس ای ایکس (Microsoft Dynamics AX) به صورت گام به گام آموزش داده شده است.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

آموزش تعاریف مربوط به چک و ایجاد دسته چک در Microsoft Dynamics AX

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Learn Dynamics AX, آموزش ERP مایکروسافت

آموزش تعاریف مربوط به بانک و مفاهیم چک در Microsoft Dynamics ax

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بخش مدیریت نقدی و بانکی (ماژول Cash and Bank)، برای ایجاد و استفاده از حساب های بانکی قانونی و ابزارهای مالی مرتبط با آن حساب های بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مستند نحوه تعریف بانک و شماره حساب بانکی، اطلاعات پایه مربوطه و تنظیمات آن، تعریف دسته چک و چگونگی استفاده از آن برای شماره حساب های بانکی در ماژول Cash and Bank در سیستم مایکروسافت داینامیکس ای ایکس (Microsoft Dynamics AX) مورد بحث و آموزش قرار داده شده است.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

آموزش تعاریف مربوط به بانک و مفاهیم چک در Microsoft Dynamics ax

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت, مایکروسافت داینامیکس 365 برای امور مالی و عملیات

اختصاص شماره سریال برای فاکتورهای فروش برای هر گروه مشتری در Dynamics 365

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بسیاری از کاربران نیاز به صدور فاکتورهای فروش سریالی برای مشتریان خرده فروشی و یا سایر عمده فروشی ها دارند.

در ادامه نحوه پیاده سازی این فاکتورها را شرح می دهیم. در زیر، این سناریو را برای گروه های مشتری (۱۰، ۲۰) مثال می زنیم.

راه اندازی

۱- دو شماره سریال ایجاد نمایید.

شماره سریال برای گروه مشتری ۱۰:

از ماژول organization administration، به number sequences و number sequences بروید.

organization administration module  ->  number sequences  ->  number sequences

شماره سریال برای گروه مشتری ۲۰:

۲- تعیین شماره سریال در پارامترهای حساب های دریافتی.

برای تنظیم پارامترهای حساب های دریافتنی از مسیر زیر استفاده نمایید.

accounts receivable  ->  setup  ->  accounts receivable parameters

از قسمت number sequence، مرجع صورتحساب مشتری (customer invoice reference)
را انتخاب کنید.

روی دکمه “گروه” کلیک نمایید.

مانند زیر دو گروه شماره سریال ایجاد کنید.

گروه شماره سریال را به مرجع صورتحساب مشتری (customer invoice reference) اختصاص دهید.

۳- گروه شماره سریال را برای مشتریان بر اساس الزامات خود تعیین نمایید.

بنابراین می توانیم تمام مشتریانی را که مربوط به گروه مشتری ۱۰ می باشند، با این گروه شماره سریال به روز رسانی کنیم. برای این کار از منوی حسابهای دریافتنی به قسمت مشتریان و سپس به بخش همه مشتریان بروید.

accounts receivable  ->  customers  ->  all customers

در منوی ویرایش مشتری، با باز کردن بخش invoice and delivery، گروه شماره سریال مورد نظر را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که این شماره سری به عنوان پیش فرض برای مشتری در نظر گرفته می شود و شما می توانید آن را در سفارش های فروش تغییر دهید.

به همین روش می توانید برای همه مشتریان گروه شماره سریال انتخاب کنید.

تراکنش

۱- یک سفارش فروش برای مشتری خود ایجاد کنید.

از منوی “حسابهای دریافتی” به بخش “سفارشات” رفته و سپس ” همه سفارش های فروش” را انتخاب نمایید.

accounts receivable  ->  orders  ->  all sales order

 برای ایجاد یک سفارش فروش جدید بر روی “new” کلیک کنید و مشتری خود را انتخاب نمایید.

برای باز کردن جزییات سفارشات فروش، بر روی OK کلیک کنید.

برای چک کردن گروه شماره سریالی که از داده های پیش فرض مشتری کشیده شده است، به Header بروید.

به خطوط سفارش فروش بروید و موارد مورد نظر برای تکمیل فاکتور را انتخاب کنید.

۲- برای چک کردن شماره سریال فاکتورهای فروش، به بخش فاکتورهای سفارشات فروش بروید.

بر روی invoice  کلیک نمایید.

شماره صورتحساب از گروه شماره سریال ۱۰ آورده شده است.

با همین روش، برای مشتری که به گروه شماره سریال ۲۰ اختصاص دارد، فاکتور ایجاد می کنیم.

شماره صورتحساب از گروه شماره سریال ۲۰ آورده شده است. (مطابق شکل زیر)

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: https://community.dynamics.com/enterprise/b/howtodynamics365/archive/2018/01/15/how-to-assign-number-sequence-for-sales-invoice-per-customer-group-in-dynamics-365

Business Solutions, Customer Relationships, Microsoft CRM, Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

چرخه عمر فرایند گردش کار و دیالوگ

دیدگاه‌تان را بنویسید:

چرخه عمر فرایندهای  CRM در Dynamics 365

چرخه عمر یک فرآیند، حالت های متفاوت را از ایجاد فرایند تا اجرای آن توصیف می کند. یک فرایند می تواند حالت های متفاوتی داشته باشد: آماده، معلق، قفل شده و کامل شده. رویدادهایی که در طول عمر فرایند اتفاق می افتند باعث انتقال از یک حالت به حالتی دیگر می شوند.

گردش کار

چرخه عمر گردش کار به شرح زیر است:

۱- هنگامی که یک گردش کار را ایجاد می کنیم، در حالت پیش نویس (Draft ) قرار می گیرد. ما باید گردش کار را قبل از اجرای آن فعال نماییم. هنگامی که یک گردش کار را فعال می کنیم، برای آن اشتراکی به رویدادهای خاص CRM مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مانند تولید داده و یا آپلود فایل ایجاد می شود. هنگامی که این رویدادها در پلتفرم فعال می شوند، یک تصویر کلی از وابستگی های گردش کار و پارامترهای ورودی ایجاد می شود و یک عملیات ناهمگام جدید به مدیر صف سرویس ها اضافه می شود. عملیات ناهمزمان اجرای یک کار از گردش کار را نشان می دهد و در صف در حالت آماده (Ready) در انتظار اجرای عملیات بعدی قرار می گیرد.

۲- هنگامی که عملیات ناهمزمان پردازش شد، آن بخش از گردش کار مرتبط با این عملیات توسط موتور زمان اجرای Windows Workflow Foundation ایجاد شده و حالت آن از آماده (Ready) به قفل شده (Locked) تغییر می یابد.

۳- وضعیت عملیات ناهمزمان بر اساس حالت لحظه ای گردش کار در هر مرحله تغییر به روز می شود. هنگامی که عملیات ناهمزمان مسدود می شود، موتور زمان اجرای Windows Workflow Foundation آن مرحله از گردش کار را به وضعیت معلق تغییر می دهد و آن را از حافظه حذف می کند. هنگامی که شرایط لازم برای گذر از وضعیت معلق بر قرار گردد، این مرحله از گردش کار دوباره در حافظه بارگذاری می شود.

۴- اجرای عملیات گردش کار با قرار دادن حالت کار به آماده (Ready) و سپس وضعیت قفل شده (Locked) ادامه می یابد. در یک سناریوی ساده، هنگامی که تمام فعالیتهای گردش کار با موفقیت انجام شود، وضعیت گردش کار به حالت کامل شده (Completed) تغییر می کند.

وضعیت عملیات ناهمزمان می تواند توسط کاربر نیز تغییر کند. به عنوان مثال، عملیات ناهمگامی که در یک حالت معلق قرار دارد می تواند توسط کاربر دوباره راه اندازی شود.

دیالوگ (Dialog)

یک چرخه عمر دیالوگ به شرح زیر است:

۱- هنگامی که یک دیالوگ ایجاد می شود، در حالت پیش نویس (Draft) قرار دارد. شما باید دیالوگ را قبل از اجرای آن فعال نمایید. یک دیالوگ می تواند از فرم اصلی اولیه آن و یا به طور مستقیم با استفاده از URL دیالوگ اجرا شود.

۲- هر زمانی که شما یک دیالوگ را اجرا می کنید، یک مورد نمونه فرایند برای دیالوگ ایجاد می شود. در حین اجرای دیالوگ و با پیشرفت آن، مورد فرایند بر اساس اقدامات انجام شده در طول اجرای دیالوگ به روز می شود.

۳- اگر شما اجرای دیالوگ را به صورت موفقیت آمیز به پایان برده و کامل نمایید، رکورد مورد فرایند مربوطه با وضعیت کامل (Complete) ایجاد می شود. اگر دیالوگ را بدون تکمیل آن لغو کنید، این رکورد تحت وضعیت ناقص (Incomplete) ایجاد می شود.

 

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: https://community.dynamics.com/enterprise/b/softchiefmicrosoftdynamics365/archive/2017/11/27/workflow-and-dialog-process-life-cycle

Business Solutions, Dynamics 365 for Operations, Learn Dynamics AX, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX, آموزش ERP مایکروسافت

مدیریت تحویل مستقیم سفارشات

دیدگاه‌تان را بنویسید:

AX 2012 and D365 Operation

امکان تحویل مستقیم (direct delivery) در AX 2012 و D365 در دسترس است. این امکان ساده برای مدیریت تحویل های مستقیم، به شما کمک می کند تا حجم کاری مربوط را به خوبی مدیریت نمایید.

شما دو گزینه برای کار با اقلامی که به طور مستقیم تحویل داده شده اند دارید.

راه اول تنظیم آیتم برای تحویل مستقیم از طریق تنظیم گزینه های فروشنده و تحویل مستقیم می باشد. در این روش سیستم به طور خودکار سفارش خرید را هنگامی که خط سفارش فروش ذخیره می شود ایجاد می کند.

حال پنجره محصول نمایان می شود که این مورد در سطح شرکت کنترل می شود.

در اینجا می توانید مشاهده نمایید که سفارش خرید به صورت خودکار ایجاد شده است.

راه دوم استفاده از دکمه تحویل مستقیم در نوار فروش در بخش سفارش فروش است. هنگامی که از این گزینه استفاده می کنید، می توانید اقلامی را که ذخیره و یا به طور مستقیم تحویل داده شده اند را مدیریت نمایید. باکس مربوط به هر خط را برای تحویل مستقیم علامت بزنید و سپس روی OK کلیک کنید.

در این مرحله شما اطلاعیه ای مشابه ایجاد سفارش خرید دریافت خواهید کرد.

Procurement and sourcing > journals> Direct delivery processing

تایید

پنجره تأیید تمام سفارش های خرید تحویل مستقیم را که منتظر پردازش هستند به شما نشان می دهد. در اینجا می توانید به بررسی و تایید تحویل و قیمت بپردازید. با کلیک بر روی تأیید سفارش خرید، سفارش خرید به پنجره بعدی منتقل می شود.

اقلام تحویل داده شده

در اینجا شما می توانید تایید نهایی ارسال سفارش را بدون نیاز به مرتب کردن دیگر سفارشات خرید در سیستم دریافت کنید.

دو گزینه برای رسید تحویل سفارش خرید وجود دارد: رسید جزئی و رسید کامل.

رسید جزئی:

در رسید جزئی، پنجره برای رسید های PO باز شده و شما باید Packing Slip را پر کرده و مقدار دریافتی را به روز کنید.

رسید کامل:

اگر از رسید کامل استفاده نمایید، این روند ۱۰۰٪ خودکار است و سیستم خود یک شماره Packing Slip تولید می کند.

با تمام این توابع و قابلیت ها، مدیریت تحویل مستقیم بسیار آسان تر شده است.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: http://www.erpsoftwareblog.com/2017/12/direct-delivery-workbench