طی این مقاله با نحوه ارسال فاکتور مشتری به ایمیل باکس آن در ای ار پی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ آشنا خواهید شد.
سناریو کسب و کار
تیم فروش یا حسابداری فروش نیاز به ارسال اتوماتیک فاکتورهای فروش جهت مشتریان دارد.
مزایای این سناریو
در این حالت مشتری فاکتور واقعی خود را در زمان صدور آن دریافت می کند.
پیکربندی
تنظیم این امکان از آدرس ذیل شروع می گردد:
Accounts receivable->> Setup->> Form Setup->> General tab
در ادامه در آدرس فوق گزینه print management لازم است انتخاب گردد.
در قسمت Print management امکان انتخاب ماژولها فراهم می باشد. در این مثال به جهت راحتی صدور فاکتور از گزینه Free text invoice استفاده شده است. البته این قابلیت جهت فاکتور فروش و یا سایر پرینت های مشتری قابل انجام است.
در ادامه برروی گزینه انتخاب شده در تصویر بالا، راست کلیک کرده و در صفحه نمایش داده شده مسیر ذیل انتخاب گردد.
Destination” field ->> Printer Setup
بعد از این انتخاب، فرم جدیدی به نام print destination settings نمایش داده می شود. در این فرم لازم است برروی تب Email کلیک و در قسمت To برروی گزینه Edit کلیک شود.
با توجه به نوع ماژول و فرم استفاده شده، در فرم اطلاعات مشتری در فیلد Customer Purpose ، مقدار مشخص انتخاب می گردد. به طور متداول از گزینه Business در فرم مشتریان استفاده می شود، لذا در این فرم نیز همین گزینه انتخاب می گردد.
از انجا که امکان ثبت چندین ایمیل جهت مشتری در سیستم فراهم می باشد با گزینه Customer primary contact امکان محدود کردن ارسال ایمیل فقط به ایمیل primary مشتری وجود دارد. در صورت عدم انتخاب این فیلد علاوه بر ایمیل primary جهت سایر ایمیلهای non primary نیز ارسال انجام می شود.
یادآوری می گردد که فقط امکان انتخاب یک ردیف Primary وجود دارد و البته امکان تغییر این ردیف نیز وجود دارد.
بعد از تکمیل فرم فوق با انتخاب گزینه Ok این فرم بسته شده و در فرم قبل لازم است گزینه Subject جهت تکمیل عنوان پر شود.
در فیلد File format ، نوع فرمت ذخیره فایل، انتخاب می گردد. در این مثال از فرمت PDF استفاده شده است.
فرایند صدور اعللامیه فاکتور
قبل از صدور فاکتور، لازم است که فیلد ایمیل جهت مشتری تکمیل گردد. مطابق تنظیمات انجام شده انتظار می رود که فایل PDF فاکتور برای مشتری ارسال گردد.
در هنگام پست فاکتور، لازم است هر دو گزینه چاپ فاکتور و Use print management destination فعال گردد.
در نهایت بعد از ایجاد فاکتور سیستم پیغامی مبنی بر موفق آمیز بودن ارسال ایمیل به مشتری بصورت ذیل نمایش خواهد داد.
جهت مثال داده شده در بالا ایمیلهای مشابه ذیل در باکس ایمیل مشتری قابل مشاهده خواهد بود.
لازم به ذکر است که امکان توضیح داده شده در مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ نیز در دسترس می باشد. البته برای هر دو نوع مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ و مایکروسافت ایکس لازم است که تنظیمات ایمیل سرور و دسترسی به آن برروی سرور، انجام شده باشد.
در این مقاله سعی شده است تعدادی از توابع کاربردی و استاندارد مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ که به منظور آسان کردن کار با اطلاعات چند شرکتی می باشد، به زبانی ساده و همراه با مثال آموزش داده شود.
Selects
واکشی داده های یک شرکت از بین چندین شرکت
به منظور واکشی اطلاعات یک شرکت مشخص از بین چند شرکت، در حالتی که الزاما این شرکت شرکت فعال نمی باشد، می توان از تابع Crosscompany به صورت ذیل استفاده نمود.
واکشی اطلاعات چند شرکت با استفاده از تابع Crosscompany
در صورتیکه لازم است اطلاعات از بین چند شرکت مشخص، از بین همه شرکتها، انتخاب شود، می توان از این تابع همراه با وارد کردن لیست کمپانی ها مورد نظر استفاده نمود. البته برای این منظور دو حالت وجود دارد.
در حالت اول، در صورتیکه کمپانی های مورد نظر مشخص باشد:
در حالت دوم، نام شرکت از طریق متغیر در تابع Where فراخوانی می شود:
واکشی اطلاعات از یک شرکت مشخص با استفاده تغییر کمپانی
یک راه دیگر برای برای واکشی اطلاعات تغییر کمپانی و سوییچ کردن به آن می باشد، برای این منظور می توان از تابع Changecompany به صورت ذیل استفاده نمود.
Forms data sources
نمایش اطلاعات چند شرکت
اگر لازم است اطلاعات چندین شرکت بصورت همزمان در یک فرم نمایش داده شود، لازم است در قسمت مشخصات (Property) فرم برای فیلد Cross Company Auto Query مقدار Yes وارد گردد. در این حالت، امکان انتخاب داده ها از بین چند شرکت فعال می گردد.
برای محدود کردن لیست کمپانی ها، لازم است مقادیر کمپانی های مورد نظر را در متد ()init محدود نمایید.
نحوه فراخوانی این متد به صورت ذیل می باشد.
Copying records
کپی کردن اطلاعات با استفاده از تابع buf2buf
برای کپی کردن اطلاعات از یک کمپانی به کمپانی دیگر در ابتدا با استفاده از تابع Changecompany به کمپانی مورد نظر سوییچ کرده و سپس می توان فیلدهای موردنظر را (به جز فیلدهای سیستمی) با استفاده از تابع buf2buf تکمیل نمود.
در کد ذیل ردیف جدیدی ایجاد شده و فیلدهای آن با مقادیر رکورد اصلی مقداردهی شده است:
به عنوان مثال برای استفاده از تابع استاندارد buf2buf میتوان به نحوه استفاده آن در کلاس CustFreeInvoiceCorrection اشاره نمود.
کپی کردن اطلاعات یک جدول و تغییر مقادیر سیستمی آن
در بعضی موارد، بهر دلیلی، لازم است تغییراتی برروی فیلدهای سیستمی جدول اعمال گردد. البته این تغییر شامل حال DataAreaID نمی گردد، چرا که این فیلد الزاما با مقدار شرکت جدید که رکورد در آن ایجاد شده، یکسان است.
برای این دسته از تغییرات از متد data استفاده می شود.
برای این منظور همزمان با ایجاد ردیف جدید، امکان بازنویسی بعضی از فیلدهای سیستمی وجود دارد. البته در این حالت لازم است فیلد DataAreaID نیز بعنوان فیلدهای انتخابی بازنویسی گردد.
برای این تغییر از ساختاری مشابه ذیل استفاده می گردد.
()OverwriteSystemfieldsPermission().assert() и overwriteSystemfields
در این مثال نمونه ای از بازنویسی وتغییر در فیلدهای سیستمی نمایش داده شده است.
Intercompany Sales \ Purchase orders
از جمله قابلیت های چندشرکتی، می توان به امکان انتخاب دو تراکنش از بین دو شرکت متفاوت اشاره کرد. به طور مثال، نیازمندی نمایش سفارش خرید از یک شرکت و سفارش فروش از شرکت دیگر را می توان نام برد.
در این حالت در صورت داشتن سفارش خرید، دسترسی به سفارش فروش در شرکت دیگر میسر است و همچنین با داشتن سفارش فروش از یک شرکت می توان سفارش خرید شرکت دیگر را بدست آورد.
مطلب ذکر شده در هر دو حالت (مشخص بودن شماره سفارش خرید و یا شماره سفارش فروش)طی مثال ذیل نمایش داده شده است.
در تصویر ذیل یک نمونه از این کد استاندارد که در کلاس MarkupCopy با فراخوانی سفارش فروش انجام شده، نمایش داده شده است.
طی سالهای اخیر مایکروسافت داینامیکس ایکس به یکی از گزینه های ثابت برای انتخاب ای ار پی تبدیل شده است. طی این مقاله با تاریخچه این ای آرپی محبوب و سیر تکامل آن آشنا خواهید شد.
آغاز
برای شروع کار لازم است به سال ۱۹۸۳ برگردیم. برابر با ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ شمسی و مطابق با سالی که در بحبه جنگ همزمان با ریاست جمهوری میرحسین موسوی، دربی ۱۲۰ هزار نفری در استادیوم آزادی برگزار شد.
در این سال برادران دانمارکی Damgaard به نامهای Preben و Erik به منظور ایجاد یک برنامه حسابداری مبتنی بر کامپیوتر شرکت Damgaard A/S را تاسیس کردند.
Preben and Erik Damgaard
نرم افزار به مرور مشتریان خودش را در بازار کار یافت و با توجه به این بازخورد، در سال ۱۹۸۶ شرکت تصمیم به عرضه نسخه Concord Financial ( که بعدها C4 نامیده شد) کرد. این نسخه از نرم افزار امکان انجام اصلاحاتی در کد برنامه را برای مشتریان و شرکتها فراهم می آورد. قابلیتی که پاسخگویی به بعضی از نیازهای مشتری را میسر می ساخت.
چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۹۹۱ شرکت تصمیم بر عرضه نسخه Concord XAL در محیط XAL Developer کرد. Concord XAL دارای کد منبع باز بود و همین امکان نمایندگان فروش و مشتریان را قادر به ایجاد تغییر و توسعه در ماژولهای سیستم می کرد. Concord XAL به سرعت نرم افزار حسابداری استاندارد برای بازار دانمارک شده و در بسیاری از کشورها از آن استقبال شد.
طی سال ۱۹۹۴ شرکت Big Blue وابسته به IBM و Damgaard شراکتی ۵۰-۵۰ را برای توسعه Damgaard International A/S به منظور عرضه و تمرکز بر بازارهای بین المللی ایجاد کردند.
این توافق آغازی جهت جهانی شدن نرم افزار گردید. کنکورد با هزار مشتری در سراسر جهان و با بیش از ۷۵۰۰۰ نصب در ۲۹ کشور مسیر بین اللملی شدن را طی می نمود. اطلاعات بیشتر در اینخصوص را می توان از اینجا خواند.
Concord XAL
تولد اگزپتا
در سال ۱۹۹۸، سال درخشش ستارگان فوتبال فرانسوی و بردن جام جهانی در خانه، اگزپتا نیز متولد شد.
در همین سال همزمان با تصویب قانون کپی رایت هزاره دیجیتال در کنگره ایالات متحده و راه اندازی مایکروسافت ویندوز ۹۸، در مارس همین سال IBM همراه با Damgaard اولین نسخه IBM Axapta را به منظور عرضه در بازارهای ایالات متحده و دانمارک تولید نمودند. نسخه اول Axapta عمدتا مبتنی بر فرآیندهای تجاری موجود Concord XAL بود و فرایندهای مالی ، بازرگانی ، مدیریت موجودی ، تدارکات و تولید را تحت پوشش قرار می داد. این نسخه از نرم افزار با فناوری جدید و هیجان انگیز شی گرا ایجاد شده و برای شرکت های متوسط در نظر گرفته شده بود. اجرای آن بیشتر در سرورهای ویندوز NT با Microsoft SQL Server 6.5 انجام می گردید، اگرچه برنامه از پایگاه داده های Oracle نیز پشتیبانی می کرد.
در نوامبر همان سال معادل آبان ۱۳۷۷، نسخه ۱٫۵ سیستم با قابلیت پشتیبانی از کشورهای نروژ، سوئد، آلمان، انگلیس، هلند، اتریش، سوئیس، بلژیک و اتحادیه اروپا منتشر شد. طی همین نسخه فناوری بسته خدمات به همراه مدیریت انتشار و پشتیبانی از MSSQL 7.0 معرفی شد.
در پی این موفقیتها شرکت Damgaard سهم IBM را از آن خریداری نمود و مالک انحصاری کلیه حقوق نرم افزار و برند Axapta گردید.
Axapta Main menu
در ادامه در ژوئیه ۱۹۹۹ نسخه ۲٫۰ Axapta منتشر شد. این نسخه شامل ماژول های حسابداری پروژه و مدیریت انبار (WMS) بود. البته پشتیبانی از ActiveX ، مفاهیم Open pack و همچنین اتصال دهنده COM را نیز به همراه داشت. علاوه بر این برای اولین بار Axapta Object Server امکان برقراری افلاین بین کلاینت و سررو را نیز برای مشتریان به ارمغان آورد.
Damgaard and Navision
قانون حق کپی هزاره در حال گسترش بود و مشاوران IT خوشحال از منافعی بودند که این قانون برای آنان به همراه آورد. در ژانویه سال ۲۰۰۰ نسخه Axapta 2.1 همزمان با استقبال و گسترش بیشتر سیستم در بازارهای آلمان، اتریش، سوئیس و اسپانیا عرضه شد. در این نسخه اولین WebApp ایجاد و خدمات خود مشتری بصورت پورتال سازمانی نیز در آن فراهم گردید. با ورود پایگاه داده جدید Microsoft SQL Server 2000 نسخه Axapta 2.1 پشتیبانی خوبی از آن را ایجاد کرد.
طی این نسخه Application Object Server یا همان AOS با Service Pack 3 به طور کامل پیاده سازی شد و Axapta به راه حلی ۳ لایه واقعی تبدیل گردید( لایه های Client، Server و دیتابیس یا همان بانک اطلاعاتی که به طور جداگانه اجرا می شدند).
در همین زمان بود که Damgaard با Navision ترکیب شد و Navision Damgaard A/S به وجود آمد. (بعدها Navision A/S )
Navision A/S
دسامبر ۲۰۰۰ اگزپتا ۲٫۵ با پیشرفتهایی (ESS) در ماژولهای پروژه و اضافه شدن ماژول جدید بانک عرضه شد. این نسخه همراه با خود محیط توسعه تحت وب و پشتیبانی از OLAP داخلی را نیز به همراه آورد.
اکتبر ۲۰۰۱ اگزپتا ۲٫۵ با Market Pack ارائه گردید. البته در این نسخه فرانسه و ایتالیا نیز به لیست کشورهای نرم افزار اضافه و ماژول CRM و بخش Product builder هم معرفی شد.
شروع کار با مایکروسافت
سال ۲۰۰۲ سال یافتن آب در مریخ و جایگزینی ۱۲ ارز اروپا با یورو است. موفیتهای چشم گیر و بین اللمی، مایکروسافت را بر آن میدارد تا Navision A/S را در ژوئن همین سال خریداری کند و به منظور ایجاد یک راهکار کسب و کار مایکروسافت، آن را با ای ار پی خودش یعنی Great Plains ترکیب نماید. همین تغییر در مالکیت سرعت جهانی شدن اگزپتا را خارج از تصور می کند.
اولین نسخه ای که مایکروسافت از اگزپتا ارائه داد، نسخه ۳٫۰ ، که در اکتبر ۲۰۰۲ عرضه گردید. این نسخه پشتیبانی از ۱۲ کشور از جمله کانادا رابه همراه داشت. در نسخه جدید ساختار امنیتی اگزپتا بازبینی شده و نحوه مجوز گیری (license configuration) همراه با پورتال سازمانی معرفی گردید. مدیریت تقاضا و عملیات مربوط به چند شرکتی برای اولین با این نسخه ایجاد و عرضه شد.
Microsoft Axapta 3.0
در سپنامبر ۲۰۰۵ تصمیمات مهمی در مایکروسافت برای راهکارهای کسب و کار مایکروسافت اخذ شد. تصمیم بر این گرفته شد که این راهکار کسب کار به مایکروسافت داینامیکس (Microsoft Dynamics) تغییر نام پیدا کند و نرم افزارهای کسب و کار نیز شامل این تغییر شوند: برنامه Axapta به AX ، برنامه Navision به NAv ، برنامه Great Plains به GP و در انتها Solomon به SL تغییر یافت.
آنچه که قبلا بود
آنچه جدید است
تحت نام تجاری جدید، نسخه Microsoft Dynamics AX 4.0 در مارس ۲۰۰۶ همراه با ماژول مدیریت خدمات (Service management) عرضه گردید. در همین نسخه AOS به عنوان یک Windows service، CLR interoperability و .net connector معرفی شد. همچنین برای اولین بار از Unicode کامل پشتیبانی کرد و Application Integration Framework رونمایی گردید.
رابط کاربری منوی اصلی متناسب با ساختار پیش فرض مایکروسافت، دوباره طراحی شد. اما در طرح کلی فرم ها و شیت بودن آن و همچنین قرار گیری دکمه در سمت راست صفحه، تغییری ایجاد نگردید. اعتبارسنجی و ورود به سیستم با AD انجام شد و صفحه ورود اولیه قبلی حذف گردید.
Microsoft Dynamics AX 4.0
سرفصلهای مایکروسافت
سال کبیسه ۲۰۰۸ آغاز گردید، سالی که در آن باراک اوباما ۴۴مین رییس جمهور ایالات متحده شد و ۱۱ هزار شرکت کننده در المپیک تابستانی به پکن سفر کردند. در ژوئن همین سال مایکروسافت نسخه ۵٫۵ Microsoft Dynamics AX 2009 را منتشر کرد. با اضافه شدن نوار ناوبری(navigation bar) ، صفحات منطقه ای (area pages) و صفحات لیستی (list pages) شکل دفتری و اداری تری به نرم افزار داده شد. البته علاوه بر این تغییرات ظاهری، قابلیتهای ارزشمندی نیز به آن اضافه گردید، از آن جمله می توان دفتر جامع آدرس(Global adresse book) ، قابلیت چند سایتی (Multisite) و ماژول مدیریت هزینه (Expense management) را نام برد. همچنین ماژول Compliance و Role center برای سرویس BI نیز در این نسخه اضافه شد.
علاون بر این تغییرات بزرگ در ماژول و کاربری سیستم، مایکروسافت تغییرات فنی چشمگیری نیز در ساختار نرم افزار انجام داد. اضافه کردن گردش کار مبتنی بر WCF ، گزارشات در قالب SSAS / SSRS ، مرکز نقش ها یا Role centers براساس SharePoint و پشتیبانی ++X از دستورات MS SQL بخشی از این تغییرات بود. سرور بچ (Batch server)، متعادل نمودن بار ترافیکی (Load balancing)، ایمپورت و وارد نمودن AD ، کنترل Code versioning و بسیاری از تکنولوژی های فنی دیگر نیز در این نسخه عرضه شد.
Microsoft Dynamics AX 2009
مایکروسافت داینامیکس AX 2012 (نسخه ۶٫۰) در سپتامبر ۲۰۱۱ برای ۲۵ کشور به ۲۳ زبان منتشر شد. وسیع ترین حجم تغییرات در این نسخه AX اعمال شده است. این تغییرات هم حوزه کاربری و هم حوزه تکنیکی سیستم را در برگرفت. هر چند بالا بودن حجم این تغییرات ذکر کردن آنها را غیر ممکن کرده است، در ادامه به بخشی از آنها پرداخته خواهد شد. در صورت تمایل می توان لیست آنها را در اینجا مشاهده و مطالعه نمود.
تحت این تغییرات شدید، در طراحی فرم ها(ribbon menu)، نوارهای عملیاتی (action panes) و fact boxes و استفاده از SSRS برای گزارش گیری از ++X تجربیات جدیدی برای کاربران رقم زده شد. به مرور Role center بهبود یافت و ترکیباتی از ماژولها از جمله “Sales and marketing” و “Procurement and sourcing“ معرفی گردید.
ماژول مجوز (licensing module) بازبینی شد. در ساختار جدید تعریف دسترسی ها از حالت وابسته به عملیات بودن به دسترسی به صورت مرحله ای تغییر یافت. همین امر منجر به گسترش استفاده از امکانات سیستم توسط کاربران و شناخت قابلیتهای بیشتر توسط آنها گردید.
یکی از تغییرات اضافه شده در نسخه ۵٫۵ دفتر جامع آدرس بود که طی این نسخه بهبود یافت. دفتر جامع آدرس امکانی به منظور تجمیع اطلاعات مشترک سیستم می باشد. از جمله این اطلاعات مشترک که با این نسخه معرفی شد می توان سازمان، پرسنل، کارگران و حتا کالاها را نام برد که در حالتهای متفاوت قابل تعریف در سیستم می باشند. ولی متمرکز بودن آنها مزایایی دارد بطور مثال می توان از قابلیت کپی کردن اطلاعات یک شرکت موجود در یک شرکت جدید استفاده کرد. همچنین تغییرات زیادی در ساختار پایگاه داده سیستم به منظور استفاده از فراداده یا متادیتا داده شد. ماژولهای حسابداری، منابع انسانی، مدیریت موجودی به طور کلی دوباره طراحی گردید. یک پیکربندی جدید کالا براساس Solver معرفی شد، البته از این جمله تغییرات طی این نسخه بسیار زیاد رخ داد.
Microsoft Dynamics AX 2012
در قسمت فنی سیستم نیز اجرای کد در محیط net. با استفاده از CIL امکان پذیر شد و محیط توسعه در یک پنجره جداگانه قرار داده شد. بسیاری از تغییرات دیگر مانند امنیت مبتنی بر نقش ، سیستم جدید راهنما ، تجزیه و تحلیل در SSAS و بازنگری مجدد AIF نیز در این مرحله انجام شد.
شاید بتوان اضافه کرد که ریشه Life cycle برای اولین بار در این ریلیز اضافه گردید و سرویس Rapid Configuration برای بازار ایالات متحده معرفی شد.
سفری با مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲
توسعه ایکس ۲۰۱۲ به همین جا ختم نشد … در طی ۵ سال بعد برنامه به شکل غیر قابل اوری رشد و توسعه یافت، ماژولهای جدیدی به آن اضافه گردید و حتا تغییراتی در ساختار معماری آن اعمال شد.
اویل سال ۲۰۱۲، مایکروسافت “Feature pack”ی برای AX 2012 منتشر نمود و در آن اولین نسخه ماژول خرده فروشی (Retail) را معرفی کرد.
در دسامبر ۲۰۱۲ نسخه Microsoft Dynamics AX 2012 R2 منتشر گردید. در این نسخه الزام بر تقسیم بندی و تفکیک دیتابیس اعمال شد. مکعب های جدیدBI، خرده فروشی تجارت الکترونیک (Retail e-commerce) و بهبود و ارتقاء های بسیار در منطق نرم افزار و فرایندهای تجاری در سیستم اعمال گردید. پشتیبانی از Power BI توسط مراکز نقش (Role centers) ایجاد و البته این پشتیبانی همراه با ظاهری شکیل تر همراه بود. در نسخه R2 تغییرات زیادی در بعضی از ماژولهای سیستم مانند ماژول Project انجام شد.
Microsoft Dynamics AX 2012 Enterprise portal Role center with PowerBI
طی سالهای بعد مایکرو سافت به به روزرسانی های نسخه R2 در حوزه کاربری و عملیاتی و فنی ادامه داد.همراه با تغییرات وسیعی در سیستم عاملها نیز در حال انجام بود و همراه با این تغییرات ایکس بروزرسانی ها را در سیستم اعمال می کرد.
Expences Companion App for AX 2012
در ۱ می ۲۰۱۵ مایکروسافت Dynamics AX 2012 R3 را همراه با طیف گسترده ای از ماژول های جدید منتشر کرد، ماژولهایی مانند مدیریت انبار(Warehouse management) و مدیریت حمل و نقل(Transportation management) باعث قویتر و برجسته تر شدن این ای ار پی گردید. البته این نسخه فقط رونمایی از ماژولهای جدید نبود بلکه در ماژول های قبلی نیز تغییرات و بازبینی های اعمال شد. از جمله ماژول خرده فروشی که به یکی از نقاط قوت ایکس ۲۰۱۲R3 تبدیل شد. علاوه بر تغییرات در بخش کاربری، به روزرسانی هایی نیز در سیستم انجام شد. براری اولین بار توسعه از طریق Azure اضافه گردید، پشتیبانی ابر (Cloud) میسر شد و البته مکعب های BI بیشتری در سیستم گنجانده شد.
همه این تغییرات موثر بودند که باعث شدند Dynamics AX 2012 R3 به یکی از محبوبترین و کاربردی ترین ای ارپی ها تبدیل گردد و در بسیاری از نظرسنجی ها به عنوان سه گزینه برتر ای ار پی در دنیا اعلام شوند.
به آینده خوش آمدید
۹ مارس ۲۰۱۶ برابر با ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، در ایران روزهای آخر سال و اواخر دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، در امریکا میلیاردری به نام دونالد ترامب برای انتخابات ۴۵ مین ریاست جمهوری ایالات متحده آماده می شود.
ساتیا نادلا (Satya Nadella) مدیر عامل مایکروسافت این ابر کمپانی را با ایده های جدید می تازاند. مایکروسافت به شرکتی با آینده ای شفاف و با برنامه ریزی مدون تبدیل شده است. طی این برنامه نسخه جدید AX (نسخه ۷) با شعار “Cloud first-first first mobile” پیش می رود.
این شعار دو بخشی با این مفهوم مطرح شد :
اول ابر (Cloud first) : برای اجرای تحت آژور (Azure) در دسترس خواهد بود. (نسخه On-prem آن بعدا عرضه خواهد شد) اول موبایل(Mobile first) : با استفاده از قرار گیری برروی مرورگرها محدویتی برای آن وجود نخواهد داشت و در هر نقطه از جهان برروی هر دستگاهی با هر نوع سیستم عامل قابل اجرا خواهد شد. (نسخه دسک تاپ با کرتانا بعداً عرضه خواهد شد)
آینده نسخه ۷ ایکس را طی مقاله بعد مطالعه نمایید. ادامه دارد…
در هنگام ایجاد یک سفارش فروش و یا خرید، در مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ (AX)، امکان ثبت اتومات اطلاعات سایت و انبار در تیتر و یا سطرهای سفارش وجود دارد. طی این مقاله به سلسله مراتب تکمیل این فیلدها در سفارشات خرید و فروش خواهیم پرداخت.
تنظیمات سایت و انبار
تعریف سایتها و انبارها در آدرس ذیل انجام می‌پذیرد:
همچنین سلسه مراتب ساختار سازمان بصورت سازمان – سایت – انبار می‌باشد. به این مفهوم که انبارها به سایت تخصیص داده می شوند و سایتها به سازمان ارتباط داده می‌شوند.
پیش فرض کردن در تیتر
فیلدهای سایت و انبار موجود در تیتر سفارش خرید و فروش می‌تواند براساس مشتری و تامین کننده، تنظیم گردد. برای این منظور در صفحه تعریف مشتریان و یا تامین کنندگان، مقادیر پیش فرض در این صفحات انتخب می‌گردند و در زمان ثبت سفارش این مقادیر پیش‌فرض در تیتر سفارش خرید و یا سفارش فروش اعمال خواهند شد ( البته امکان تغییر موردی این مقادیر پیش‌فرض در سفارش خرید و یا سفارش فروش وجود دارد). تنظیمات ذکر شده، در مسیر ذیل ثبت می‌گردند :
در صفحه مشتری
Customer screen > Sales order default fast tab > Site/Warehouse
محل ثبت سایت و انبار در صفحه مشتری
در صفحه تامین کننده
Vendor screen > Purchase order defaults > Site/Warehouse
محل ثبت سایت و انبار در صفحه تامین کنندگان
همانطور که در تصویر ذیل نشان داده شده است، فیلدهای سایت و انبار براساس این مقادیر در تیتر فرم سفارش فروش و سفارش خرید تکمیل می‌گردند.
فیلد سایت و انبار تیتر سفارش فروشفیلد سایت و انبار در تیتر سفارش خرید
مقادیر مورد نظر در دو فیلد سایت و انبار قرار می‌گیرند. البته تکمیل این فیلدها در فرم سفارش خرید و سفارش فروش الزامی نمی‌باشد. لذا امکان خالی بودنشان وجود دارد.
فیلد سایت و انبار در تیتر سفارش الزامی نمی باشند
هر چند ثبت این دو فیلد در تیتر سفارش الزامی نمی‌باشد، ولی در سطر، ثبت آنها الزامی می‌باشد و بدون وارد کردن اطلاعات سایت، امکان ثبت ردیف وجود ندارد و کار متوقف می‌گردد.
پیش‌فرض وارد کردن در سطرها
اولویت اول برای مقداردهی سایت و انبار موجود در ردیفهای سفارش، از مقدار ثبت شده در تیتر سفارش است. بعد از ایجاد سطر، در صورت عدم وجود مقادیر سایت و انبار در تیتر سفارش، ایکس براساس آیتم و کالای انتخاب شده، در تنظیمات مربوط به آن جستجوی این مقادیر را انجام می دهد. مقادیر پیش فرض برای این تنظمیات کالا در آدرس ذیل می باشد:
Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Default order settings
در این صفحه شما می توانید
سایت پیش فرض برای هر آیتم را به تفکیک سفارشات فروش، سفارشات خرید و تراکنش های
انبار وارد نمایید.
ثبت سایت در تنظیمات آیتم
بعد از تعیین سایت پیش فرض ، می توان انبار پیش فرض را در آدرس ذیل مشخص نمود.
Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Site specific order settings
نکته : اولین ستون برای سایت، لازم است با مقدار تعریف شده در فیلد Default order settings یکسان باشد. اگر سایت وارد شده متفاوت باشد، اولویت براساس Default order setting خواهد بود و انبار پیش فرض خالی نمایش داده می شود.
تعریف انبار پیش‌فرض براساس آیتم
ایکس از این تنظیمات جهت اتوماتیک منتشر کردن مقدار سایت و انبار برروی سفارشات و بعد از اضافه شدن کالا به سطر استفاده می‌نماید.
این تنظیمات در صورتی بر روی فیلدهای سایت و انبار سطر سفارش اعمال خواهند شد که مقادیر فیلدهای سایت و انبار در تیتر سفارش خالی باشند.
سایت و انبار در سطر سفارش فروشسایت و انبار در سطر سفارش خریدسایت و انبار در تراکنش انبارها
سایت و انبار پیش فرض براساس پرسنل یا کاربر
د ر تعداد زیادی از پیاده سازی های ایکس یک نیاز وجود دارد مبنی بر اینکه سایت و انبار پیش‌فرض براساس کاربر جهت work آن مشخص گردد. این امکان، امکان موجودی در ایکس نمی‌باشد و انجام آن نیاز به شخصی‌سازی دارد. در صورت نیاز به تخصیص انبار براساس کاربر و یا پرسنل می‌توانید با ما تماس بگیرید. ( هر دو گزینه قابل تنظیم می باشند)
ماژول منابع انسانی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ یک راهکار کامل برای مدیریت این حوزه می‌باشد، که از چرخه حیات پرسنل در شرکت پشتیبانی می‌کند . این چرخه از شروع جذب نیرو آغاز می‌شود، تا فرایند استخدام، جذب، ارزیابی، ارتقا و آموزش، پروش استعدادها و تا پایان همکاری و بازنشستگی آن ادامه دارد. بخشی از ابزارهای موجود جهت این حوزه شامل:
منابع انسانی، ثبت بسیاری از امورات این حوزه را آسان کرده و بخش زیادی از فرایندهای مرتبط با کارکنان سازمان را اتومات کرده است. این ماژول چارچوبی برای کارکنان منابع انسانی به منظور مدیریت حوزه نظارتشان فراهم می‌آورد و شامل استخدام و نگهداشت کارکنان، مدیریت مزایا، آموزش، بررسی کارایی، و مدیریت تغییر نیز می‌باشد.
با استفاده از منابع انسانی، شما می‌توانید وظایف ذیل را کامل کنید:
مدیریت ساختار سازمانی
نگهداری جامع اطلاعات کارکنان از جذب تا بازنشستگی
تعریف و اداره کردن برنامه‌های مزایا، لیست کارکنان، ارتباط دادن پوشش‌های وابسته، و تخصیص دادن ذینفعان
تدوین سیاستهای متفاوت برای غیبت و کسر کارها و مانیتور کردن آنها
پیاده سازی و ردیابی مدیریت زمان وابسته به هر فرد و تهیه و تولید کارکرد و اطلاعات پرداخت جهت ارجاع به ماژول حقوق و دستمزد
مدیریت ارزیابی کارکنان
بررسی عملکرد و پیاده‌سازی اهداف کارکنان
تنظیم، ارائه، تجزیه و تحلیل دوره‌های آموزشی که شامل سرفصل‌ها، جلسات و موضوعات
جذب کارکنان و پیگیری متقاضیان
توسعه استراتژی منابع انسانی
استفاده از ماژول منابع انسانی، همراه با تصمیم‌گیری چگونگی ساختار سازمان، و البته استفاده از بخش‌هایی، مانند دپارتمان، شغل‌ها و موقعیت‌ها است. موارد ذکر شده بخش‌های اصلی برای پیکربندی سازمان می‌باشند که در این ماژول تعریف می‌گردند. در ادامه کارکنان تعریف شده به موقعیت‌ها ارتباط داده می‌شوند. هر موقعیت دارای شغلی تخصیص داده شده به آن می‌باشد و به وابسته ارتباط دادن موقعیت به کارکنان، شغل آن نیز مشخص می‌گردد.
پروژه‌های جذب با آگهی کردن موقعیت‌های باز آغاز می‌شود و در ادامه نیاز به مدیریت کردن متقاضیان برای این فرصت کاری می‌باشد. این ماژول امکان پاسخگویی به متقاضیان فرصت کاری را و همچنین بروز کردن اطلاعات را فراهم می‌آورد و البته امکان تعریف پروژه‌های جذب جدید را میسر می‌سازد و در پایان میتوان اطلاعات متقاضیان را با توجه به نیاز مدیریت نمود. برای جذب‌ها در حجم بالا، به طور نمونه استخدام‌های فصلی امکانات جامعی در این ماژول دیده شده است. اطلاعات بیشتر در این خصوص را در لینک‌های ذیل بخوانید:
بعد از جذب کارکنان، نیاز به طرح‌هایی ثمربخش و اثرگذار برای جبران خدمات می‌باشد و البته مدیریت مواردی مانند کامپیوترها و یا تلفن و هر آنچه که کارکنان برای انجام امورات محول شده، به آن نیاز دارند. بسته به اندازه سازمان تعریف برنامه‌های جبران خدمات می‌تواند ساده و یا بسیار پیچیده باشد. میتوان برنامه های جبران خدمات ثابت و متغیر ایجاد کرد، و همچنین تعریف قوانینی که برنامه جبران خدمات را برای برآورده کردن معیارهای آن طرح، اعمال کند. نحوه تعریف و استفاده از آن در لینک ذیل مطرح شده است:
بخش آموزش، ابزار رسیدن به راهکارهایی مفید برای پیاده‌سازی فرایندهای نیازسنجی، اجرا، ارزیابی، اثربخشی و گزارش گیری از کلیه عملکردهای آموزشی در سازمان است. برای کمک به ارتقاء کارکنان، جهت کسب مهارت مورد نظر، میتوان در این قسمت انواع دوره، نام دوره، توضیحات مربوط به دوره، مربیان، سرفصل‌ها، پیگیری‌ها و جلسات قبل از برگزاری آن را تکمیل نمود و طی برگزاری دوره و در پایان ثبت گواهینامه و اثرگذاری آن را وارد کرد. مربیان لازم است با جزیی از ارتباطات سازمان، بعنوان کارگر، متقاضی و یا طرف حساب باشند. لینک‌های ذیل در خصوص ثبت دوره‌ها می‌باشد:
علاوه بر جبران خدمات کارکنان با دستمزد، حقوق و یا پاداش، میتوان از طرح‌های دیگری به عنوان مزایا، مانند بیمه سلامت و یا طرح‌های بازنشستگی استفاده کرد. همچنین میتوان مزایای دیگری مانند وام، را اضافه نمود و یا این مزایا بصورت کالا، مانند تخصیص تلفن همراه شخصی به پرسنل اعطاء شود. در هر صورت مدیریت این موارد و نحوه تعریف آن را میتوان در این لینک‌ها مشاهده کرد:
مایکروسافت داینامیکس برای ایجاد محیط کاری ایمن همراه با رعایت قوانین کمک خواهد کرد. این قوانین می‌تواند شامل قوانین به کارگیری معلولین، مهاجران و یا قوانین ملیتی باشد و نسبت به ثبت فرم‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای هر حوزه اقدام نمود. برای مثال، می‌توانید نیازهای فیزیکی برای یک شغل مشخص را معین نمایید و یا درخواستهای اقامتی برای بهینه‌سازی مهارتهای نیروی کار بررسی نمایید. در ادامه لیست از قوانین در این مورد ذکر شده است:
پرسشنامه‌ها را میتوان برای جمع‌آوری اهداف متفاوت طراحی و اجرا کرد. ویژگی‌های پرسش‌نامه امکان طراحی و ایجاد آن را با انعطاف‌پذیری کامل می‌دهد. بعد از طراحی و آماده سازی پرسش‌نامه، میتوان آن را به طور گسترده و یا محدود به افراد خاصی برای تکمیل، توزیع کرد. در ادامه لازم است پاسخ‌دهندگان، پاسخ‌های خود را ارائه دهند. در پایان میتوان نتایج را بررسی و تحلیل کرد. جزییات بیشتر در خصوص پرسشنامه‌ها از لینک‌های ذیل در دسترس می‌باشد:
برند کامیون و اتوبوس Man در سراسر جهان به اطمینان، کارایی، نوآوری و مشتری مداری مطرح شده است. به جهت حفظ این اعتبار و به منظور افزایش توانایی کارکنان و نمایندگان، جهت ارائه خدماتی بهتر به مشتریان، بهبود عملیات، و مدیریتی در خور شرایط رو به رشد شرکت، تیم اجرای این شرکت را بر آن داشت تا طی دو سال گذشته، تصمیمی جامع در خصوص حمل و نقل دیجیتال اخذ نمایند و در نهایت پروژه را با هدف پیاده‌سازی راهکار IDMS (Importer Dealer Management System) به منظور اجرا به آنتارگیت واگذار نمایند. این راهکار تخصصی پیچیده حوزه توزیع و نمایندگان، بر اساس پلت فرم ابر داینامیکس ۳۶۵، توسط آنتارگیت – کمپانی مشاوره‌ای بین‌المللی و دارای گواهینامه شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ای‌آرپی، سی‌آرام با قابلیت ابر- انجام خواهد شد.
انتخابی که طی فرایندی دو ساله انجام شده است. در این بازه، تیمی از شرکت Man اوکراین راهکارهای موجود را مطالعه نموده و در پایان راهکار IDMS کمپانی آنتارگیت ( Importer Dealer Management System ) مورد پذیرش شرکت قرار گرفت. راهکاری جامع و یکپارچه با قابلیت پوشش کامل فرایندهای کسب و کار و البته پاسخگویی به نیازهای واردکنندگان و نمایندگی‌های وسایل نقلیه و قطعات خودرویی شرکت است. راهکار انتخاب شده بروی بستر ابر پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ پیاده سازی شده و همزمان قابلیت یک ERP و CRM را فراهم آورده است (Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations + Microsoft Dynamics 365 for Sales) .
با توجه به رشد روز افزون کسب و کار، این راهکار تخصصی پیچیده برای کمپانی Man اوکراین، شفافیت کاملی از کسب و کار را در زمینه‌های فروش کامیون، اتوبوس و قطعات یدکی، همچنین خدمات پس از فروش، تدارکات و البته فرایندهای مالی شامل مدیریت مالی و عملیاتی که خود در برگیرنده حسابداری مالیات، برنامه‌ریزی، زنجیره تامین، عملیات گمرکی و ترخیص، عملیات انبار و انبارش، حمل و نقل، قیمت‌گذاری، مدیریت خدمات و تخصیص هزینه، مدیریت و چرخه اسناد و همچنین گزارشات تحلیلی است، را به ارمغان می‌آورد.
IDMS آنتارگیت، در بستر مایکروسافت آژور، شرکت Man اوکراین را قادر می‌سازد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از اتومات سازی فرایندهای کسب و کار بهره‌مند گردد و همچنین بدون محدودیت نسبت به توسعه فرایندها، همراه با کاهش هزینه‌های پشتیبانی زیرساخت‌ها، اقدام نماید.
مدت زمان در نظر گرفته شده برای پروژه ۹ ماه تخمین زده شده است و پروژه تا پایان سال ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد و در ادامه نمایندگی‌های شرکت به پروژه اضافه خواهند گردید. در حال حاضر، فاز اول پروژه در آستانه تکمیل قرار دارد و طی آن تنظیمات برای نمونه کار اولیه تکمیل شده و با توجه به این نمونه کار، پروژه اجرا و پیاده‌سازی خواهد گردید.
ولادیمیر سِویرینکو (Volodymyr Svyrydenko)، مدیرعامل آنتارگیت گفت: «IDMS آنتارگیت راهکاری برای توزیع وسایل نقلیه و قطعات یدکی می‌باشد، که در بستر ابر پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ پیاده‌سازی خواهد شد. این نتیجه ۱۰ سال پیاده‌سازی پروژه‌های متنوع این شرکت در کشورهای مختلف با مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ ( در ادامه مسیری که با مایکروسافت ایکس و مایکروسافت CRM آغاز گردید) است» همچنین اضافه کرد: «در این سیر تحول دیجیتالی شرکت، Man اوکراین تصمیم بر انتخاب پلتفرمی پیشرو، نوآورانه، جهانی و راهکاری تخصصی برای صنعت خود نمود. این انتخاب به Man اجازه می‌دهد تا تجربه دیجیتالی خاص و یکتایی را با نمایندگی‌ها و مشتریان خود بسازد.»
الکساندر اُستاپُویچ (Oleksandr Ostapovych) مدیر منطقه کامیون و اتوبوس کمپانی Man اذعان داشت: « ما انتظار داریم استقرار راهکار تخصصی IDMS آنتارگیت انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری کسب و کار و رشد آن، به همراه داشته باشد و به پشتوانه این تکنولوژی جدید، Man اوکراین قادر به نظارت و تصمیم‌گیری استراتژیک در زمینه‌های فروش، ارتباط با مشتری، خدمات، حمل و نقل و مالی باشد. هدف اولیه ما توسعه کسب و کار در اوکراین، رشد فروش، دیجیتال سازی کسب و کار و در نتیجه آن افزایش بهره‌وری عملیاتی است.»
درباره کمپانی کامیون و اتوبوس Man اوکراین LLC:
کمپانی MAN Truck & Bus Ukraine LLC زیرمجموعه ۱۰۰٪ متعلق به کمپانی آلمانی MAN Truck & Bus AG می‌باشد. دفتر اصلی شرکت در مونیخ است. گروه MAN Truck & Bus یک تولید کننده وسایل نقلیه و ارائه دهنده راهکارهای حمل و نقل با درآمد سالانه ۱۱ میلیارد یورو (۲۰۱۸) است. این کمپانی تولید کننده محصولاتی از جمله ون، کامیون، اتوبوس و البته موتورهای دیزلی و گازی می‌باشد و همچنین ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل مسافران و کامیون‌ها نیز است. شرکت MAN Truck & Bus بخشی از ابر کمپانی TRATON SE است که بیش از ۳۶۰۰۰ نیرو در سراسر جهان دارد.
درباره آنتارگیت
شرکت آنتارگیت یک شرکت بین‌اللمللی در حوزه IT و مشاوره کسب و
کار است که ارائه‌دهنده راه‌حل‌های نوآورنه برای کسب و کار جهت افزایش سرعت انجام
امور و بهبود مدیریت کارآمد مشتریان خود است.
آنتارگیت، شریک طلایی مایکروسافت با تخصص ERP و ابر است، و البته متمرکز بر پیاده‌سازی و پشتیبانی راهکارهایی بر اساس مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ ( ERP, CRM) ، داشبورد های هوش تجاری (Power BI)، هوش مصنوعی جهت صنعت‌های تولید، خرده‌فروشی، توزیع و سایر حوزه‌ها است. ما پروژه‌های را برای مشتریان خود در اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آمریکا اجرا و پشتیبانی می‌کنیم . با ما در ارتباط باشید.
طی این بخش محلهای دسترسی به گزارشات مالی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، چگونه فعال کردن دسترسی آنها، همچنین نحوه استفاده از قابلیتهای گزارشات مالی توضیح داده خواهد شد. در این مقاله فقط در مورد گزارشات موجود و در دسترس صحبت خواهد شد.
دسترسی به گزارشات مالی
در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، گزارشات مالی از آدرسهای ذیل در دسترس می‌باشند:
General Ledger > Inquiries and reports
Budgeting > Inquires and reports > Basic budgeting
Budgeting > Inquiries and reports > Budget planning
Budgeting > Inquiries and reports > Budget control
Consolidations
ایجاد و تولید گزارشات مالی ، بعد از تکمیل تنظیمات ذیل برای شرکت مورد نظر، میسر می‌گردد:
Fiscal calendar
Ledger
Chart of accounts
Currency
گزارشات مالی موجود فقط برای کاربرانی دارای دسترسی‌ها و نقش‌های مرتبط، قابل استفاده است. در ادامه لیست دسترسی‌های ( privileges and duties ) مورد نیاز برای مشاهده این گزارشات، ذکر شده است.
Duties
AOT name
Description
Duty Label
FinancialReportsSecurityMaintain
Maintain financial reporting security and perform administrative tasks.
Maintain financial reporting security
FinancialReportsMaintain
Design and maintain financial reports.
Maintain financial reports
FinancialReportsGenerate
Generate and refresh financial reports.
Generate financial reports
FinancialReportsPerfReview
Review and analyze financial performance.
Review financial performance
Privileges
AOT name
Description
Privilege label
FinancialReportsSecurityMaintain
Maintain financial reporting security and perform administrative tasks.
بعد از تکمیل و یا اصلاح دسترسی، امکان تهیه گزارشات مالی برای کاربر فراهم می‌گردد. نکته: کاربر دارای نقش ادمین کلیه موارد فوق را در اختیار دارد.
گزارشات پیش فرض
بطور کلی گزارشات مالی امکان تهیه ۲۲ گزارش را فراهم آورده است. این گزارشات از طبقه‌بندی اصلی حسابها در مایکروسافت داینامیکس مالی و عملیاتی استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای شروع از این گزارشات مالی استفاده کرد و در صورت عدم رفع نیازهای سازمان با این گزارشات، با وجود تغییر فیلترها و نمایش‌های متفاوت، میتوان از سایر راه‌های اخذ گزارش(طی مقالات قبل چند نمونه از آنها ذکر شده است)، استفاده کرد. علاوه بر گزارشات مالی مرسوم، مانند صورتحساب درآمد و یا ترازنامه، گزارشات در دسترس دیگری مانند گزارش نقدینگی و یا سایر گزارشات در سیستم موجود است، که در ادامه لیست آنها ذکر شده است. یادآوری می‌گردد که بعضی از گزارشات دارای چند نمونه خروجی به صورت با جزییات و سرجمع می‌باشند.
Description
Default Report
با استفاده از این گزارش سوددهی سازمان را طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است.
۱۲ Month Rolling Single Column Income Statement – Default
مشاهده سوددهی سازمان طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. البته این ۱۲ ماه می‌تواند طی یک دوره مالی نباشد.
۱۲ Month Trend Income Statement – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها و براساس بودجه اصلی، و همچنین مقایسه بودجه در نظر گرفته شده با بودجه واقعی و نمایش واریانس و اختلاف آنها.
Actual vs Budget – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها. این گزارش، بدهکار و بستانکار تراز را با ارز گزارشات و ارز اصلی شرکت همچنین سایر اطلاعات تراکنش مانند شناسه کاربر، کاربری که آخرین تغییرات را داده، تاریخ آخرین اصلاح، و شماره ژورنال را نشان می‌دهد.
Audit Details – Default
نمایش تراز همه حسابها. این گزارش حسابهای باز و بدون مانده را نشان می‌دهد، همچنین بدهکاری و بستانکاری حساب را طی دوره جاری و پایان سال همراه با اطلاعات دیگری مانند شماره سند نمایش می‌دهد.
Balance List – Default
نمایش وضعیت مالی سازمان طی دوره مالی را نشان می‌دهد.
Balance Sheet – Default
وضعیت مالی سازمان همراه با وضعیت سودآوری آن طی این گزارش نمایش داده می‌شود.
Balance Sheet and Income Statement Side by Side – Default
یا همان گزارش نقدینگی، که با توجه به منابع و مصارف وضعیت نقدینگی شرکت را نمایش می‌دهد.
Cash Flow – Default
نمایش ابتدای دوره برای همه حسابها و ریز اطلاعات تراکنش‌های مربوطه
Detailed JE and TB Review – Default
مشاهده تراز آزمایشی شرکت – مشاهده مانده حسابها در حالتهای چند ستونی و مانده آنها و دسترسی به مشاهده جزییات تراکنش از جمله تاریخ، شماره سند و شرح ژورنال
Detailed Trial Balance – Default
مشاهده وضعیت هزینه‌ها طی بازه سالهای گذشته و مقایسه آن طی دوره‌های متفاوت
Expenses Three Year Quarterly Trend – Default
مشاهده تراز و همچنین ریز فعالیتها مطابق با طبقه‌بندی انجام شده برای حسابها ( دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه، سود و زیان و …)
Financial Captions JE and TB Review – Default
صورتحساب درآمد شرکت و سود آن طی دوره مالی جاری و یا تا تاریخ مورد نظر
Income Statement – Default
مشاهده تراز برای همه حسابها با دسترسی به جزییاتی مانند مانده بدهکار و بستانکار بصورت همزمان و همچنین اطلاعاتی اضافی مانند تاریخ تراکنش، شماره ژورنال، شماره سند، نوع ژورنال و شماره ردیابی و منبع آن، نشان داده می شود.
Ledger Transaction List – Default
مشاهده نسبت‌هایی مانند نسبت پرداخت، سوددهی و بهره‌وری سازمان طی سال.
Ratios – Default
مشاهده هزینه‌ها طی ۱۲ ماه گذشته- این ۱۲ ماه می‌تواند در یک دوره مالی نباشد.
Rolling 12 Month Expenses – Default
مشاهده سوددهی فصلی شرکت برای سال جاری و سال گذشته
Rolling Quarter Income Statement – Default
مشاهده وضعیت مالی شرکت برای یک سال مشخص- در این گزارش دارای‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام کنار هم نمایش داده می‌شود.
Side by Side Balance Sheet – Default
مشاهده تراز آزمایشی در چندین سطح و البته برای حسابها و همچنین مشاهده مانده بدهکاری و بستانکاری و البته با امکان ورود به جزییات و طی بازه زمانی انتخابی
Summary Trial Balance – Default
مشاهده تراز حسابها به همراه ابتدای دوره و پایان دوره و البته مانده بدهکار و بستانکار طی دوره جاری و البته دوره معادل سال قبل
Summary Trial Balance Year Over Year – Default
مشاهده فروش و همچنین تخفیف بصورت بازه هفتگی طی یک ماه، البته این گزارش دارای سرجمع ماهانه نیز می‌باشد.
Weekly Sales and Discounts – Default
مشاهده گزارش از بازبینی بودجه، هزینه‌های واقعی، بودجه تخصیص یافته و منابع بودجه جهت همه حسابها
Budget Funds Available – Default
آغازی برای گزارشات مالی
با انتخاب منو گزارشات مالی، لیستی از گزارشات مالی پیش‌فرض برای یک شرکت نمایش داده می‌شود. در صورت دسترسی میتوان هر کدام از موارد لیست را انتخاب و یا تغییری مناسب با نیاز، بر روی آن انجام داد. در صورت باز کردن یک گزارش برای اولین بار، بصورت اتوماتیک بازه زمانی ماه گذشته بر روی فیلتر تاریخی آن اعمال می‌گردد. برای مثال، اگر یک گزارش در ماه شهریور ۱۳۹۷ باز شود، گزارش برای بازه زمانی تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ اجرا می‌گردد. البته این یک مقدار پیش‌فرض است و قابل تغییر می‌باشد. در ادامه میتوان با توجه به گزارش از فیلترهای دیگر استفاده نمود و گزارش را با فیلترهای مورد نیاز ایجاد نمود.
ایجاد و یا تغییر گزارشات مالی
با استفاده از لیست گزاشات مالی، میتوان نسبت به ایجاد یک گزارش جدید اقدام نمود و یا تغییری در گزارش موجود دارد. در صورت وجود دسترسی مناسب، میتوان با استفاده از گزینه New در قسمت پنجره عملیاتی نسبت به ایجاد آن اقدام نمود. بعد از انتخاب گزینه جدید برای اولین بار، برنامه طراحی گزارش بروی سیستم کاری دانلود می‌گردد. با این نرم‌افزار میتوان طراحی گزارش را آغاز نمود و بعد از تکمیل آن و به منظور نمایش گزارش جدید در لیست گزارشات مالی، نسبت به ذخیره آن اقدام کرد.
نکته:
سیستم کاری که نرم‌افزار طراحی گزارشات بر روی آن دانلود می‌شود، باید Microsoft .NET Framework ورژن ۴.۶.۲ برروی آن نصب شده باشد. این نسخه از Microsoft .NET Framework را میتوان از اینجا دانلود و نصب کرد. اگر مرورگر Chrome استفاده می‌شود، لازم است ClickOnce extension نیز دانلود و نصب گردد. اگر از حالت incognito mode استفاده می‌شود، اطمینان حاصل شود که extension مربوط به این حالت نیز فعال گردیده و بعد از تکمیل موارد فوق علاوه بر ایجاد یک گزارش میتوان نسبت به ویرایش آن نیز اقدام نمود. ویرایش گزارش با انتخاب نام گزارش و سپس انتخاب گزینه Edit در قسمت صفحه اصلی آغاز می‌گردد و در ادامه نرم‌افزار طراحی گزارش به منظور اعمال تغییرات فعال می‌گردد.
دارایی ثابت، دارایی‌هایی مانند ساختمان، وسایط نقلیه، زمین، تجهیزات و ماشین آلاتی که متعلق به فرد یا شرکت هستند را، شامل می‌شود.
تکمیل تنظیمات پایه اولین مرحله استفاده از این ماژول می‌باشد، بعد از آن لازم است دارایی‌های ثابت و ارزش دفتری ابتدای دوره آنها ثبت گردد. این مهم از چندین طریق قابل انجام است و البته ارتباط دارایی ثابت با ماژولهایی مانند حسابداری پرداخت و یا مدیریت انبار، ثبت آن را آسانتر کرده است. در ادامه، مدیریت ارزش این دارایی‌ها با تعریف روشهای محاسبه استهلاک، حداقل ارزش دفتری و همچنین تعیین بازه زمانی برای محاسبه استهلاک انجام می‌پذیرد و البته با قابلیت پیش‌بینی انعطاف‌پذیر در این ماژول، میتوان سیستم بودجه را به منظور پیش‌بینی ارزش دفتری و استهلاک بکار گرفت .
راه اندازی دارایی ثابت در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵
در صورت لینک بودن حسابداری با دارایی ثابت میتوان از ارتباط کامل این دو ماژول استفاده کرد و در نهایت ارزش ابتدای دوره و طی دوره و استهلاک محاسبه شده را در گزارشات مالی مشاهده نمود.
از جمله ثبت‌های موجود در این ماژول ثبت دارایی، بکارگیری قوانین ارزش دفتری، ثبت تراکنش‌هایی مانند اسقاط، مستهلک، فروش، طول عمر، تعیمرات و ارزیابی مجدد (افزایشی-کاهشی) ارزش دارایی می‌باشد. همچنین تعریف دارایی‌های مجموعه‌ای و یا دارای سایر اقلام نیز میسر می‌باشد.
تنظیمات و نحوه استفاده از دارایی ثابت می‌تواند مطابق با استاندارهای بین‌المللی انجام گیرد و ساختار آن بر اساس قوانین حسابداری محدوده و کشور مشخص شده، تعریف شوند. بصورت پیش فرض این ماژول با قوانین کشور ایران سازگار است و نیازی به تغییر در آن نمی‌باشد. البته با توجه به نیاز، میتوان از روالهای پیچیده‌ای که در دارایی ثابت کشورهایی از جمله روسیه، بکار گرفته می‌شود، استفاده کرد.
فرایندهای کسب و کار
ماژول دارایی ثابت مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵، دارای یکپارچگی با قسمت‌های ذیل می‌باشد:
از ماژول صندوق و بانک میتوان برای تعریف و نگهداری اطلاعات حسابهای بانکی و همچنین مدیریت صندوق و بانک استفاده کرد.
این ماژول دارای ابزارهای مالی متفاوت به منظور استفاده و تغییرات در حسابهای بانکی می‌باشد. نمونه این ابزارهای مالی شامل چک، سپرده، مبادلات ارزی، فیش‌های بانکی، برات، سفته و وثیقه می‌باشد. همچنین امکان انجام عملیات مغایرت بانکی و تهیه گزارشات استاندارد نیز میسر می‌باشد.
فرایندهای کسب و کار
صندوق و بانک در داینامیکس ۳۶۵
تخفیفات صندوق
مشاهده صورتحساب
تنظیمات صورتحساب
تسعیر ارز در حسابداری دریافت و پرداخت
اعتبارنامه یا LC
ثبت اعتبارات واردات
ضمانتنامه
تنظیمات دریافت و پرداخت صندوق متمرکز در شرکتهای گروه
ارتباط با سایر ماژولها
این ماژول یکپارچگی کاملی با ماژولهای دیگر مانند حسابداری، حسابداری پرداخت، حسابداری دریافت، کنترل نقدینگی و بودجه و اعتبارات و … دارد.
در تصویر ذیل ارتباط ماژول بانک و صندوق با ماژولهای حسابداری پرداخت و حسابداری دریافت نمایش داده شده است.
گروه ایمر، بزرگترین کارخانه تولید مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر، فیلم‌ها و برچسب‌ها در اوکراین، پروژه تحول دیجیتالی پیچیده‌ای را راه‌اندازی کرده‌اند. رقابتی که بین دو شرکت لین(Lean)، شرکت سوئیسی متخصص در توسعه راه‌حل‌های صنعتی برای چاپ و بسته بندی و شرکت آنتارگیت (OntargIT)، شرکت مشاوره‌ای بین‌اللمللی دارای گواهینامه شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ERP و ابر (Cloud) است، برگزار شد.
انتخاب یک راهکار مناسب ماه‌ها زمان گرفت، و سرانجام گروه ایمر پلت فرم داینامیکس ۳۶۵ را انتخاب کردند. راهکار انتخاب شده برای ارتقاع یکپارچکی گروه ایمر بعنوان یک اقتصاد دیجیتالی مدرن، و همچنین افزایش کارایی برای فرایندهای داخلی کسب و کار،بهبود تجربه مشتری، ادغام تجزیه و تحلیل با فرایند تصمیم‌گیری و ارائه مزایای رقابتی برای گسترش فروش و جذب مشتری جدید، طراحی شده است.
پروژه تحول دیجیتال پیچیده بر تمام شرکتهای گروه ایمر شامل شرکت IMMER Ukrplastic در کی‌اف اوکراین، شرکت Latvian IMMER Digital ( تولید کننده مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر) و IMMER Design Studio اثرگذار است. نقشه راه برای اجرای استراتژی گروه دیجیتال ایمر طی مرحله اول پروژه توسعه خواهد یافت.
ایرینا میروچنیک، مدیرکل گروه ایمر گفت: “یک شرکت مدرن و موفق تنها محدود به کیفیت محصولات و ایده های نوآورانه نیست،” او در ادامه اضافه کرد: “به همان اندازه که داشتن فرآیندهای داخلی موثر، مهم است، استفاده از داده‌های موجود نیز اهمیت دارد و برمبنای این اطلاعات لازم است تصمیماتی به منظور افزایش ارزش مشتریان اتخاذ گردد. پیاده سازی ERP برای ما یک گام به سطحی جدید است. ما کارهای داخلی زیادی انجام داده ایم تا نیازهایمان را به روشنی بشناسیم و با توجه به آنها، بهترین راه حل را انتخاب کنیم. در حال حاضرگروه ایمر، همراه با شرکایش، تلاش مضاعفی برای اجرای پروژه، به منظور قویتر و کارآمدتر شدن انجام می‌دهد. “
از راست: Yurii.Miniailo مدیر آی تی گروه ایمر، Juriy.Ogorodniy مدیر پروژه گروه ایمر، Volodymyr Svyrydenko مدیرعامل شرکت آنتارگیت، Irina Mirochnik مدیرکل گروه ایمر، Andreas Jegerlehner مدیرعامل شرکت Lean Projects AG و Patrick Schaarschmidt مشاور ارزش شرکت Lean Projects AG
ولادیمیر سوردینکو ، مدیر عامل شرکت آنتارگیت ، در مورد راه اندازی این پروژه اظهار داشت:”گروه ایمر نمونه‌ای واضح است که با نوآوری توانسته الگویی در صنعت و برای شرکتهای اوکراین باشد. برای چنین شرکت های مدرن و فنی، تحول دیجیتال هدف استراتژیک بعدی است و پیاده‌سازی راه حلی مبتنی بر پلت فرم داینامیکس ۳۶۵ در گروه ایمر، تیم مدیریتی را برای تصمیم گیری براساس داده های واقعی، افزایش شفافیت و بهبود ارتباط بین همه شرکت های گروه، همچنین کسب و کار انعطاف‌پذیر و در دسترس آماده می کند. تمام اینها، در نهایت، به بهبود رقابت پذیری شرکت کمک می کند و آن را برای چالش های جدید اقتصاد جهانی آماده خواهد کرد. ”
درباره گروه ایمر
گروه ایمر یک گروه بین‌اللمللی دارای ۳۰ سال تجربه در تولید بسته‌بندی انعطاف‌پذیر است. در حال حاضر این گروه جز ۱۵ تولید کننده صنعتی برتر در اروپا می‌باشد. ۳ زیرمجموعه اصلی در این گروه وجود دارد: کارخانه IMMER Ukrplastic مستقر در کی‌اف اوکراین، که از سال ۱۹۲۷ شروع به کار کرده است، کارخانه IMMER Digital مستقر در کشور لتونی-شهر ونتس‌پیلس- و استودیو طراحی دیجیتال ایمر در شهر ریگا لتونی. با توجه به چرخه کامل تولید مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر و طیف گسترده‌ای از فناوری چاپ، گروه ایمر توانسته است تولیدات خود را به ۳۵ کشور در جهان صادر می‌کند.
شرکت Lean Projects AG یک شرکت مشاوره و توسعه نرم افزاری، مستقر در سوئیس، راه حل جامع ، تخصصی و توسعه دهنده برای چاپ و بسته بندی صنعت بر اساس مایکروسافت دینامیک ۳۶۵ است.
شرکت آنتارگیت شرکت بین المللی فناوری اطلاعات و
مشاوره کسب و کار است، ارائه راه حل های کسب و کار نوآورانه کسب و کار برای افزایش
سرعت انجام کسب و کار و بهبود کارایی مدیریت از مشتریان خود.
آنتارگیت شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ERP و ابر متمرکز بر پیاده‌سازی و پشتیبانی براساس مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (ERP & CRM )، Power BI، هوش مصنوعی برای صنایع متفاوت مانند تولید، خرده‌فروشی، توزیع و …. ما پروژه‌ها را و پشتیبانی می‌کنیم مشتریان را در اروپاپی شرقی، خاورمیانه و شمال آمریکا.
.jpg?ver=2016-08-04-095230-640)
