بایگانی دسته: Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, Microsoft Dynamics AX

ارسال اتومات فاکتور مشتری به ایمیل باکس آن

دیدگاه‌تان را بنویسید:

طی این مقاله با نحوه ارسال فاکتور مشتری به ایمیل باکس آن در ای ار پی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ آشنا خواهید شد.

سناریو کسب و کار

تیم فروش یا حسابداری فروش نیاز به ارسال اتوماتیک فاکتورهای فروش جهت مشتریان دارد.

مزایای این سناریو

در این حالت مشتری فاکتور واقعی خود را در زمان صدور آن دریافت می کند.

پیکربندی

تنظیم این امکان از آدرس ذیل شروع می گردد:

Accounts receivable->> Setup->> Form Setup->> General tab

در ادامه در آدرس فوق گزینه print management لازم است انتخاب گردد.

No alt text provided for this image

در قسمت Print management امکان انتخاب ماژولها فراهم می باشد. در این مثال به جهت راحتی صدور فاکتور از گزینه Free text invoice استفاده شده است. البته این قابلیت جهت فاکتور فروش و یا سایر پرینت های مشتری قابل انجام است.

No alt text provided for this image

در ادامه برروی گزینه انتخاب شده در تصویر بالا، راست کلیک کرده و در صفحه نمایش داده شده مسیر ذیل انتخاب گردد.

Destination” field ->> Printer Setup

No alt text provided for this image

بعد از این انتخاب، فرم جدیدی به نام print destination settings نمایش داده می شود. در این فرم لازم است برروی تب Email کلیک و در قسمت To برروی گزینه Edit کلیک شود.

No alt text provided for this image

با توجه به نوع ماژول و فرم استفاده شده، در فرم اطلاعات مشتری در فیلد Customer Purpose ، مقدار مشخص انتخاب می گردد. به طور متداول از گزینه Business  در فرم مشتریان استفاده می شود، لذا در این فرم نیز همین گزینه انتخاب می گردد.

از انجا که امکان ثبت چندین ایمیل جهت مشتری در سیستم فراهم می باشد با گزینه Customer primary contact امکان محدود کردن ارسال ایمیل فقط به ایمیل primary  مشتری وجود دارد. در صورت عدم انتخاب این فیلد علاوه بر ایمیل primary  جهت سایر ایمیلهای non primary نیز ارسال انجام می شود.

یادآوری می گردد که فقط امکان انتخاب یک ردیف Primary وجود دارد و البته امکان تغییر این ردیف نیز وجود دارد.

No alt text provided for this image

بعد از تکمیل فرم فوق با انتخاب گزینه Ok این فرم بسته شده و در فرم قبل لازم است گزینه Subject  جهت تکمیل عنوان پر شود.

در فیلد File format ، نوع فرمت ذخیره فایل، انتخاب می گردد. در این مثال از فرمت PDF استفاده شده است.

No alt text provided for this image

فرایند صدور اعللامیه فاکتور

قبل از صدور فاکتور، لازم است که فیلد ایمیل جهت مشتری تکمیل گردد. مطابق تنظیمات انجام شده انتظار می رود که فایل PDF فاکتور برای مشتری ارسال گردد.

No alt text provided for this image

در هنگام پست فاکتور، لازم است هر دو گزینه چاپ فاکتور و Use print management destination فعال گردد.

No alt text provided for this image

در نهایت بعد از ایجاد فاکتور سیستم پیغامی مبنی بر موفق آمیز بودن ارسال ایمیل به مشتری بصورت ذیل نمایش خواهد داد.

No alt text provided for this image

جهت مثال داده شده در بالا ایمیلهای مشابه ذیل در باکس ایمیل مشتری قابل مشاهده خواهد بود.

No alt text provided for this image

لازم به ذکر است که امکان توضیح داده شده در مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ نیز در دسترس می باشد. البته برای هر دو نوع مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ و مایکروسافت ایکس لازم است که تنظیمات ایمیل سرور و دسترسی به آن برروی سرور، انجام شده باشد.

آدرس تلگرام ما:

http://t.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, مایکروسافت داینامیکس 365 برای امور مالی و عملیات

روال تکمیل مقادیر سایت و انبار در سفارشات مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲

۳ دیدگاه

در هنگام ایجاد یک سفارش فروش و یا خرید، در مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ (AX)، امکان ثبت اتومات اطلاعات سایت و انبار در تیتر و یا سطرهای سفارش وجود دارد. طی این مقاله به سلسله مراتب تکمیل این فیلدها در سفارشات خرید و فروش خواهیم پرداخت.

تنظیمات سایت و انبار

  •         تعریف سایتها و انبارها در آدرس ذیل انجام می‌پذیرد:

Inventory and warehouse management > Setup > Inventory breakdown > Sites/Warehouses

  • همچنین سلسه مراتب ساختار سازمان بصورت سازمان – سایت – انبار می‌باشد. به این مفهوم که انبارها به سایت تخصیص داده می شوند و سایتها به سازمان ارتباط داده می‌شوند.

پیش فرض کردن در تیتر

فیلدهای سایت و انبار موجود در تیتر سفارش خرید و فروش می‌تواند براساس مشتری و تامین کننده، تنظیم گردد. برای این منظور در صفحه تعریف مشتریان و یا تامین کنندگان، مقادیر پیش فرض در این صفحات انتخب می‌گردند و در زمان ثبت سفارش این مقادیر پیش‌فرض در تیتر سفارش خرید و یا سفارش فروش اعمال خواهند شد ( البته امکان تغییر موردی این مقادیر پیش‌فرض در سفارش خرید و یا سفارش فروش وجود دارد). تنظیمات ذکر شده، در مسیر  ذیل ثبت می‌گردند :

  • در صفحه مشتری

Customer screen > Sales order default fast tab > Site/Warehouse

محل ثبت سایت و انبار در صفحه مشتری
  • در صفحه تامین کننده

Vendor screen > Purchase order defaults > Site/Warehouse

محل ثبت سایت و انبار در صفحه تامین کنندگان

همانطور که در تصویر ذیل نشان داده شده است، فیلدهای سایت و انبار براساس این مقادیر در تیتر فرم سفارش فروش و سفارش خرید تکمیل می‌گردند.

فیلد سایت و انبار تیتر سفارش فروش
فیلد سایت و انبار در تیتر سفارش خرید

مقادیر مورد نظر در دو فیلد سایت و انبار قرار می‌گیرند. البته تکمیل این فیلدها در فرم سفارش خرید و سفارش فروش الزامی نمی‌باشد. لذا امکان خالی بودنشان وجود دارد.

فیلد سایت و انبار در تیتر سفارش الزامی نمی باشند

هر چند ثبت این دو فیلد در تیتر سفارش الزامی نمی‌باشد، ولی در سطر، ثبت آنها الزامی می‌باشد و بدون وارد کردن اطلاعات سایت، امکان ثبت ردیف وجود ندارد و کار متوقف می‌گردد.

پیش‌فرض وارد کردن در سطرها

اولویت اول برای مقداردهی سایت و انبار موجود در ردیفهای سفارش، از مقدار ثبت شده در تیتر سفارش است. بعد از ایجاد سطر، در صورت عدم وجود مقادیر سایت و انبار در تیتر سفارش، ایکس براساس آیتم و کالای انتخاب شده، در تنظیمات مربوط به آن جستجوی این مقادیر را انجام می دهد. مقادیر پیش فرض برای این تنظمیات کالا در آدرس ذیل می باشد:

Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Default order settings

در این صفحه شما می توانید سایت پیش فرض برای هر آیتم را به تفکیک سفارشات فروش، سفارشات خرید و تراکنش های انبار وارد نمایید.

ثبت سایت در تنظیمات آیتم

بعد از تعیین سایت پیش فرض ، می توان انبار پیش فرض را در آدرس ذیل مشخص نمود.

Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Site specific order settings

نکته : اولین ستون برای سایت، لازم است با مقدار تعریف شده در فیلد Default order settings یکسان باشد. اگر سایت وارد شده متفاوت باشد، اولویت براساس Default order setting خواهد بود و انبار پیش فرض خالی نمایش داده می شود.

تعریف انبار پیش‌فرض براساس آیتم

ایکس از این تنظیمات جهت اتوماتیک منتشر کردن مقدار سایت و انبار برروی سفارشات و بعد از اضافه شدن کالا به سطر استفاده می‌نماید.

این تنظیمات در صورتی بر روی فیلدهای سایت و انبار سطر سفارش اعمال خواهند شد که مقادیر فیلدهای سایت و انبار در تیتر سفارش خالی باشند.

سایت و انبار در سطر سفارش فروش
سایت و انبار در سطر سفارش خرید
سایت و انبار در تراکنش انبارها

سایت و انبار پیش فرض براساس پرسنل یا کاربر

د ر تعداد زیادی از پیاده سازی های ایکس یک نیاز وجود دارد مبنی بر اینکه سایت و انبار پیش‌فرض براساس کاربر جهت work آن مشخص گردد. این امکان، امکان موجودی در ایکس نمی‌باشد و انجام آن نیاز به شخصی‌سازی دارد. در صورت نیاز به تخصیص انبار براساس کاربر و یا پرسنل می‌توانید با ما تماس بگیرید. ( هر دو گزینه قابل تنظیم می باشند)

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

http://t.me/dynamics_ax

Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, مایکروسافت داینامیکس 365 برای امور مالی و عملیات

اولین خروجی از اولین انقضاء

دیدگاه‌تان را بنویسید:

آیا مدیریت موجودی کالاهای دارای تاریخ انقضاء برای سازمان شما یک مشکل است ؟

آیا روش دیگری به غیر از FIFO را به کار گرفته اید ؟

با گزینه FIFO تعداد زیادی اشنا هستند، اولین وردی، اولین خروجی است. گزینه‌ای که برای سالها جهت مدیریت کالاها و میزان خواب آن در انبار مورد استفاده قرار می‌گرفت. طی تحولات انجام شده و پیشرفت متدلوژی مدیریت انبار و لجستیک، گزینه FEFO به این لیست اضافه شده است. FEFO به مفهوم اولین خروجی از محل نزدیکترین تاریخ انقضا است. هدف از این روش مصرف و خروج کالاهایی است که تاریخ انقضای آن نزدیکتر است. استفاده از این روش در صنایعی مانند غذا و دارو بسیار حیاتی است. البته می‌توان از آن در سایر صنایع برای کالاهایی که دارای طول عمر مصرف (ماندگاری) می‌باشند، استفاده نمود.

انجام مدیریت موجودی و تخصیص بر مبنای FEFO در داینامیکس ۳۶۵ عملیاتی آسان است. لازم است Item model group و Tracking dimension مناسب ساخته شده و در هنگام Release به کالای مربوطه ارتباط داده شود.

تنظیمات FEFO

پیکربندی FEFO طی پنج مرحله قابل انجام است. در ابتدا به آدرس ذیل وارد شده:

Inventory Management > Set Up > Inventory > Item Model Groups

  • مرحله اول ایجاد Item model group ی که FEFO date-controlled برای آن فعال شده است،
  • مرحله دوم انتخاب شروط Pick برای کالاهای موجود در این گروه،
  • ارتباط دادن مدل گروه FEFO، تعریف شده در مرحله قبل، برای کالاهای مورد نظر در هنگام Release آنها
  • ارتباط دادن Tracking Dimension Group که گزینه Batch number برای آن فعال شده است و البته فراموش نشود که در این گروه گزینه primary stocking لازم است فعال گردد،
  • و در گام آخر برای هر کالا لازم است طول عمر آن بر مبنای روز در فیلد مربوطه ثبت گردد، تا با استفاده از دو فیلد تعریف شده قبلی، پیش‌نیازهای مورد نیاز جهت محاسبه مدت زمان باقیمانده از عمر کالا فراهم گردد. فیلد طول عمر در قسمت Manage inventory کالاهای Release شده قابل تعریف است. 
No alt text provided for this image

با استفاده از FEFO شرکتهای دارای نرم افزار داینامیکس ۳۶۵ و ایکس می‌توانند هدر رفت کالاهای دارای تاریخ مصرف را به حداقل برسانند و البته رضایت بیشتر مشتریان خود را فراهم آورند.

در پایان لازم بذکر است گزینه FEFO اولین بار در مایکروسافت ایکس ۲۰۰۹ در ماژول تولید معرفی گردید و سپس در مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ امکانات استفاده از آن فراهم شد.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/dynamics_ax

Cloud Solutions, Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials

آنتارگیت برای شرکت اتوبوس و کامیون Man اوکراین راهکار ابری IDMS برمبنای داینامیکس ۳۶۵ را پیاده‌سازی می‌کند

دیدگاه‌تان را بنویسید:

برند کامیون و اتوبوس Man در سراسر جهان به اطمینان، کارایی، نوآوری و مشتری مداری مطرح شده است. به جهت حفظ این اعتبار و به منظور افزایش توانایی کارکنان و نمایندگان، جهت ارائه خدماتی بهتر به مشتریان، بهبود عملیات، و مدیریتی در خور شرایط رو به رشد شرکت، تیم اجرای این شرکت را بر آن داشت تا طی دو سال گذشته، تصمیمی جامع در خصوص حمل و نقل دیجیتال اخذ نمایند و در نهایت پروژه را با هدف پیاده‌سازی راهکار IDMS (Importer Dealer Management System) به منظور اجرا به آنتارگیت واگذار نمایند. این راهکار تخصصی پیچیده حوزه توزیع و نمایندگان، بر اساس پلت فرم ابر داینامیکس ۳۶۵، توسط آنتارگیت – کمپانی مشاوره‌ای بین‌المللی و دارای گواهینامه شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ای‌آرپی، سی‌آرام با قابلیت ابر- انجام خواهد شد.

انتخابی که طی فرایندی دو ساله انجام شده است. در این بازه، تیمی از شرکت Man اوکراین راهکارهای موجود را مطالعه نموده و در پایان راهکار IDMS کمپانی آنتارگیت ( Importer Dealer Management System ) مورد پذیرش شرکت قرار گرفت. راهکاری جامع و یکپارچه با قابلیت پوشش کامل فرایندهای کسب و کار و البته پاسخگویی به نیازهای واردکنندگان و نمایندگی‌های وسایل نقلیه و قطعات خودرویی شرکت است. راهکار انتخاب شده بروی بستر ابر پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ پیاده سازی شده و همزمان قابلیت یک ERP و CRM را فراهم آورده است (Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations + Microsoft Dynamics 365 for Sales) .

با توجه به رشد روز افزون کسب و کار، این راهکار تخصصی پیچیده برای کمپانی Man اوکراین، شفافیت کاملی از کسب و کار را در زمینه‌های فروش کامیون، اتوبوس و قطعات یدکی، همچنین خدمات پس از فروش، تدارکات و البته فرایندهای مالی شامل مدیریت مالی و عملیاتی که خود در برگیرنده حسابداری مالیات، برنامه‌ریزی، زنجیره تامین، عملیات گمرکی و ترخیص، عملیات انبار و انبارش، حمل و نقل، قیمت‌گذاری، مدیریت خدمات و تخصیص هزینه، مدیریت و چرخه اسناد و همچنین گزارشات تحلیلی است، را به ارمغان می‌آورد.

IDMS آنتارگیت، در بستر مایکروسافت آژور، شرکت Man اوکراین را قادر می‌سازد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از اتومات سازی فرایندهای کسب و کار بهره‌مند گردد و همچنین بدون محدودیت نسبت به توسعه فرایندها، همراه با کاهش هزینه‌های پشتیبانی زیرساخت‌ها، اقدام نماید.

مدت زمان در نظر گرفته شده برای پروژه ۹ ماه تخمین زده شده است و پروژه تا پایان سال ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد و در ادامه نمایندگی‌های شرکت به پروژه اضافه خواهند گردید. در حال حاضر، فاز اول پروژه در آستانه تکمیل قرار دارد و طی آن تنظیمات برای نمونه کار اولیه تکمیل شده و با توجه به این نمونه کار، پروژه اجرا و پیاده‌سازی خواهد گردید.

ولادیمیر سِویرینکو (Volodymyr Svyrydenko)، مدیرعامل آنتارگیت گفت:  «IDMS آنتارگیت راهکاری برای توزیع وسایل نقلیه و قطعات یدکی می‌باشد، که در بستر ابر پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ پیاده‌سازی خواهد شد. این نتیجه ۱۰ سال پیاده‌سازی پروژه‌های متنوع این شرکت در کشورهای مختلف با مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ ( در ادامه مسیری که با مایکروسافت ایکس و مایکروسافت CRM آغاز گردید) است» همچنین اضافه کرد: «در این سیر تحول دیجیتالی شرکت، Man اوکراین تصمیم بر انتخاب پلتفرمی پیشرو، نوآورانه، جهانی و راهکاری تخصصی برای صنعت خود نمود. این انتخاب به Man اجازه می‌دهد تا تجربه دیجیتالی خاص و یکتایی را با نمایندگی‌ها و مشتریان خود بسازد.»  

الکساندر اُستاپُویچ (Oleksandr Ostapovych) مدیر منطقه کامیون و اتوبوس کمپانی Man اذعان داشت: « ما انتظار داریم استقرار راهکار تخصصی IDMS آنتارگیت انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری کسب و کار و رشد آن، به همراه داشته باشد و به پشتوانه این تکنولوژی جدید،  Man اوکراین قادر به نظارت و تصمیم‌گیری استراتژیک در زمینه‌های فروش، ارتباط با مشتری، خدمات، حمل و نقل و مالی باشد. هدف اولیه ما توسعه کسب و کار در اوکراین، رشد فروش، دیجیتال سازی کسب و کار و در نتیجه آن افزایش بهره‌وری عملیاتی  است.»

درباره کمپانی کامیون و اتوبوس Man اوکراین LLC:

کمپانی MAN Truck & Bus Ukraine LLC زیرمجموعه ۱۰۰٪ متعلق به کمپانی آلمانی MAN Truck & Bus AG می‌باشد. دفتر اصلی شرکت در مونیخ است. گروه MAN Truck & Bus یک تولید کننده وسایل نقلیه و ارائه دهنده راهکارهای حمل و نقل با درآمد سالانه ۱۱ میلیارد یورو (۲۰۱۸) است. این کمپانی تولید کننده محصولاتی از جمله ون، کامیون، اتوبوس و البته موتورهای دیزلی و گازی می‌باشد و همچنین ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل مسافران و کامیون‌ها نیز است. شرکت MAN Truck & Bus بخشی از ابر کمپانی TRATON SE است که بیش از ۳۶۰۰۰ نیرو در سراسر جهان دارد.

درباره آنتارگیت

شرکت آنتارگیت یک شرکت بین‌اللمللی در حوزه IT و مشاوره کسب و کار است که ارائه‌دهنده راه‌حل‌های نوآورنه برای کسب و کار جهت افزایش سرعت انجام امور و بهبود مدیریت کارآمد مشتریان خود است.

آنتارگیت، شریک طلایی مایکروسافت با تخصص ERP و ابر است، و البته متمرکز بر پیاده‌سازی و پشتیبانی راهکارهایی بر اساس مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ ( ERP, CRM) ، داشبورد های هوش تجاری (Power BI)، هوش مصنوعی جهت صنعت‌های تولید، خرده‌فروشی، توزیع و سایر حوزه‌ها است. ما پروژه‌های را برای مشتریان خود در اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آمریکا اجرا و پشتیبانی می‌کنیم . با ما در ارتباط باشید.

منبع :

Man Truck & Bus Ukraine to deploy OntargIT IDMS solution on cloud-based Dynamics 365

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_axFacebookLinkedIn

Microsoft Dynamics 365

تصویرسازی محصول در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یکی از عمده مشکلات کالاهای قابل تولید مطابق با نیاز مشتری، ارایه پیش‌نمایش آن بصورت واقعی و کارآمد برای مشتری است، تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن جزییات بیشتر و دقیق‌تری از مشتری گرفته شود. این موضوع مقدمه ای برای آشنایی با قابلیت تصویرسازی محصول در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ است. ارائه اولیه این امکان برای IOS فراهم شده و نمایندگان فروش می توانند یک تصویر دیجیتال سه بعدی از محصول را در محیط مشتری خود نمایش داده، و با این قابلیت اجازه دهند مشتری فضای کاری خود را سنجیده و تغییرات مورد نیازش را اعلام دارد. همزمان تغییرات درخواست شده به منظور قابل انجام بودن، مورد مشاوره با کارشناسان امر قرار گیرد و در نهایت تصویر یادداشت برداری شده، برای افراد مرتبط ارسال گردد.

مشاهده ویدیوی تصویرسازی محصول در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_axFacebookLinkedIn

Business Solutions, Microsoft Dynamics 365

تحول دیجیتال گروه ایمر با پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

گروه ایمر، بزرگترین کارخانه تولید مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر، فیلم‌ها و برچسب‌ها در اوکراین، پروژه تحول دیجیتالی پیچیده‌ای را راه‌اندازی کرده‌اند. رقابتی که بین دو شرکت لین(Lean)، شرکت سوئیسی متخصص در توسعه راه‌حل‌های صنعتی برای چاپ و بسته بندی و شرکت آنتارگیت (OntargIT)، شرکت مشاوره‌ای بین‌اللمللی دارای گواهینامه شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ERP و ابر (Cloud)  است، برگزار شد.  

انتخاب یک راهکار مناسب ماه‌ها زمان گرفت، و سرانجام گروه ایمر پلت فرم داینامیکس ۳۶۵ را انتخاب کردند. راهکار انتخاب شده برای ارتقاع یکپارچکی گروه ایمر بعنوان یک اقتصاد دیجیتالی مدرن، و همچنین افزایش کارایی برای فرایندهای داخلی کسب و کار،بهبود تجربه مشتری، ادغام تجزیه و تحلیل با فرایند تصمیم‌گیری و ارائه مزایای رقابتی برای گسترش فروش و جذب مشتری جدید، طراحی شده است.

پروژه تحول دیجیتال پیچیده بر تمام شرکتهای گروه ایمر شامل شرکت IMMER Ukrplastic در کی‌اف اوکراین، شرکت Latvian IMMER Digital ( تولید کننده مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر) و IMMER Design Studio اثرگذار است. نقشه راه برای اجرای استراتژی گروه دیجیتال ایمر طی مرحله اول پروژه توسعه خواهد یافت.

ایرینا میروچنیک، مدیرکل گروه ایمر گفت: “یک شرکت مدرن و موفق تنها محدود به کیفیت محصولات و ایده های نوآورانه نیست،” او در ادامه اضافه کرد: “به همان اندازه که داشتن فرآیندهای داخلی موثر، مهم است، استفاده از داده‌های موجود نیز اهمیت دارد و برمبنای این اطلاعات لازم است تصمیماتی به منظور افزایش ارزش مشتریان اتخاذ گردد. پیاده سازی ERP برای ما یک گام به سطحی جدید است. ما کارهای داخلی زیادی انجام داده ایم تا نیازهایمان را به روشنی بشناسیم و با توجه به آنها، بهترین راه حل را انتخاب کنیم. در حال حاضرگروه ایمر، همراه با شرکایش، تلاش مضاعفی برای اجرای پروژه، به منظور  قوی‌تر و کارآمدتر شدن انجام می‌دهد. “

از راست: Yurii.Miniailo مدیر آی تی گروه ایمر، Juriy.Ogorodniy مدیر پروژه گروه ایمر، Volodymyr Svyrydenko مدیرعامل شرکت آنتارگیت، Irina Mirochnik مدیرکل گروه ایمر، Andreas Jegerlehner مدیرعامل شرکت Lean Projects AG و Patrick Schaarschmidt مشاور ارزش شرکت Lean Projects AG

ولادیمیر سوردینکو ، مدیر عامل شرکت آنتارگیت ، در مورد راه اندازی این پروژه اظهار داشت:”گروه ایمر نمونه‌ای واضح است که با نوآوری توانسته الگویی در صنعت و برای شرکت‌های اوکراین باشد. برای چنین شرکت های مدرن و فنی، تحول دیجیتال هدف استراتژیک بعدی است و پیاده‌سازی راه حلی مبتنی بر پلت فرم داینامیکس ۳۶۵ در گروه ایمر، تیم مدیریتی را برای تصمیم گیری براساس داده های واقعی، افزایش شفافیت و بهبود ارتباط بین همه شرکت های گروه، همچنین کسب و کار انعطاف‌پذیر و در دسترس آماده می کند. تمام اینها، در نهایت، به بهبود رقابت پذیری شرکت کمک می کند و آن را برای چالش های جدید اقتصاد جهانی آماده خواهد کرد. ”

درباره گروه ایمر

گروه ایمر یک گروه بین‌اللمللی دارای ۳۰ سال تجربه در تولید بسته‌بندی انعطاف‌پذیر است. در حال حاضر این گروه جز ۱۵ تولید کننده صنعتی برتر در اروپا می‌باشد. ۳ زیرمجموعه اصلی در این گروه وجود دارد: کارخانه IMMER Ukrplastic مستقر در کی‌اف اوکراین، که از سال ۱۹۲۷ شروع به کار کرده است، کارخانه IMMER Digital مستقر در کشور لتونی-شهر ونتس‌پیلس- و استودیو طراحی دیجیتال ایمر در شهر ریگا لتونی. با توجه به چرخه کامل تولید مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر و طیف گسترده‌ای از فناوری چاپ، گروه ایمر توانسته است تولیدات خود را به ۳۵ کشور در جهان صادر می‌کند.

http://immer.group/en

درباره شرکت Lean Projects

شرکت Lean Projects AG یک شرکت مشاوره و توسعه نرم افزاری، مستقر در سوئیس، راه حل جامع ، تخصصی و توسعه دهنده برای چاپ و بسته بندی صنعت بر اساس مایکروسافت دینامیک ۳۶۵ است.

https://www.lean-projects.com

درباره آنتارگیت

شرکت آنتارگیت شرکت بین المللی فناوری اطلاعات و مشاوره کسب و کار است، ارائه راه حل های کسب و کار نوآورانه کسب و کار برای افزایش سرعت انجام کسب و کار و بهبود کارایی مدیریت از مشتریان خود.

آنتارگیت شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ERP و ابر متمرکز بر پیاده‌سازی و پشتیبانی براساس مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (ERP & CRM )، Power BI، هوش مصنوعی برای صنایع متفاوت مانند تولید، خرده‌فروشی، توزیع و …. ما پروژه‌ها را و پشتیبانی می‌کنیم مشتریان را در اروپاپی شرقی، خاورمیانه و شمال آمریکا.

Мicrosoft Dynamics 365 Ukraine

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_axFacebookLinkedIn

برگردانی از مقاله :


https://ontargit.com/en/immer-group


Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials

افزایش تعداد ردیف خروجی از مایکروسافت داینامیکس به اکسل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

همانطور که می‌دانید امکان خروجی به اکسل از جداول (Grid) داینامیکس۳۶۵ مالی و عملیاتی وجود دارد . کلید میانبر Ctrl+T برای این منظور می‌باشد. در نسخه‌های قبل این اکسپورت محدود به حداکثر ۱۰۰۰۰ ردیف یا کمتر از آن بوده است.

با بروزرسانی‌های بعدی تعداد ردیف قابل اکسپورت به اکسل به ۵۰۰۰۰ ردیف افزایش یافت و در نهایت طی بروزرسانی ۲۲ که در دسامبر ۲۰۱۸ ارائه شد، فیلدی برای افزایش تعداد ردیفها منظور گردید. .

در بروزرسانی جدید افزایش تعداد ردیف ، قابل انجام در مسیر ذیل است:

System administration > Setup > Client performance options

مقدار پیش‌فرض فیلد “Maximum number of rows to export to Excel” صفر است. این مقدار صفر به معنی حداکثر ۵۰۰۰۰ ردیف برای خروجی به اکسل می‌باشد.

به آسانی با تغییر این فیلد به یک میلیون، خروجی به اکسل با این تعداد ردیف میسر می‌گردد. البته این تغییر فقط در حوزه کاری کاربری با دسترسی System administrator است.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- تسویه حسابها

دیدگاه‌تان را بنویسید:

علاوه بر فرمهای مجزا تسویه حساب (Settlement )‌ تامین کننده و مشتریان، فرم کلی تسویه حساب داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی موجود در آدرس ذیل، انجام این عملیات را آسانتر کرده است:

General ledger > Periodic tasks > Ledger settlement

نمای کلی فرم بصورت ذیل می‌باشد:

و جهت انجام عملیات تسویه حساب و تهاتر بدهکار و بستانکار لازم است مراحل ذیل گام به گام اجرا شوند:

  • انتخاب تراکنشهای مورد نظر ،
  • انتخاب گزینه Move یا Include برای انتقال تراکنشهای انتخاب شده به قسمت Overview،
  • و در پایان بعد از اینکه مانده حساب (Balance) صفر شد، بر روی Accept کلیک نمایید،

طی نسخه ۸.۱.۱ ( نوامبر ۲۰۱۸)، مایکروسافت عملیات تسویه حسابها را بهبود بخشیده و امکانات بیشتری برای این فرم اضافه کرده است. استفاده از این امکانات جدید با اعمال تنظیمات میسر است. در صورت عدم فعال‌سازی آن، فرم تسویه حساب تراکنشها بصورت قبل نمایش داده می‌شود و مراحل آن نیز مطابق آنچه که در ابتدا ذکر گردید، انجام می‌پذیرد.

این بهبود به منظور فیلتر کردن تراکنشها مطابق با سرفصلهای مورد نیاز است و فعال سازی آن از طریق تب جدیدی به نام “Ledger settlements” ، اضافه شده به فرم پارامترهای ماژول حسابداری میسر است.

General ledger > Ledger setup > General ledger parameters

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، گزینه “Advanced ledger settlement” با کشیده شدن دکمه به سمت Yes فعال می‌گردد. بعد از این تغییر، فرم تسویه حساب پیشرفته بصورت ذیل نمایش داده می‌شود.

فرم تسویه حساب پیشرفته شرکت THMF

بخش بالایی فرم اطلاعات مربوط به ساختار حساب مورد استفاده برای شرکت فعال نمایش داده می‌شود. در این تصویر شرکت THMF شرکت فعال می‌باشد و نام کدینگ حسابداری مربوط به آن، “Thailand” قابل مشاهده است. بخش پایینی فرم، اضافه و یا حذف کردن سرفصلهای تسویه حساب برای کاربر فراهم شده است. در این حالت، همه تراکنشها در فرم تسویه حساب‌ها نمایش داده نمی‌شوند و فقط تراکنشهای مربوط به ردیفهای اضافه شده در این فرم قابل تسویه کردن می‌باشند. برای شرکت THMF، پنج ردیف از ساختار حساب به منظور تسویه به جدول موجود در فرم اضافه شده است.

در مثالی دیگر، مطابق تصویر ذیل، شرکت USMF از کدینگ حسابداری “Shared” استفاده می‌کند. گام اول با مراجعه به فرم تسویه حساب پیشرفته و فعال‌سازی آن انجام می‌پذیرد. بعد از فعال‌سازی، نام ساختار حساب شرکت USMF قابل مشاهده است.

اضافه کردن سرفصل‌های مورد نیاز با دکمه New و حذف آن با دکمه Delete قابل انجام است.

بعد از تکمیل اطلاعات فرم، مشابه روال قبل، ادامه مراحل از آدرس ذیل انجام می‌پذیرد :

General journal > Periodic tasks > Ledger settlements

در شرکت USMF برای بازه زمانی انتخاب شده و البته برای سرفصل حساب انتخاب شده در مرحله قبل، تراکنشی وجود ندارد و فرم خالی می‌باشد.

تکمیل بازه تاریخی در این فرم بصورت دستی یا از روشهای جایگزین با فیلد Date interval code امکان‌پذیر است. فیلد Posting layer بصورت یش‌فرض با مقدار Current تکمیل شده است، ولی امکان انتخاب یکی از ۱۰ لایه پستی را دارد.

در صورت استفاده از Financial dimension در قسمت “Columns to display”می‌توان مشابه گزارش تراز نحوه نمایش ستونهای فرم را تغییر داد. از جمله “Display segments in separate columns” می‌باشد که امکان جدا کردن اطلاعات تفصیلی را در ستونهای متفاوت فراهم می‌سازد.

بعد از انجام تنظیمات، برای اعمال آنها لازم است برروی دکمه Display transactions کلیک شود. ردیفهای فرم مطابق با تغییرات و فیلترها مشخص شده، بروز می‌گردد.

اگر حسابهای دیگری برای تهاتر مورد نیاز باشد، می‌توان این عملیات را با انتخاب کلید میانبر “Ledger settlement account” موجود در بالای فرم، انجام داد.

بعد از باز شدن فرم، گزینه New لیست کدینگ مرتبط با شرکت فعال را نمایش می‌دهد و بعد از اضافه کردن سرفصل مورد نظر برروی OK کلیک شود.

اعمال تغییرات جدید با انتخاب Refresh فرم انجام می‌پذیرد و تراکنشها بر‌اساس حسابهای جدید تغییر می‌یابد. فیلترهای استاندارد فرمهای مایکروسافت در این فرم نیز قابل استفاده می‌باشند. ولی بهترین فیلتر برای انجام عملیات تسویه، گزینه “Sort by absolute amount” می‌باشد. این گزینه امکان تسویه بین ردیفهای بدهکار و بستانکار را آسانتر می‌کند.

تسویه تراکنش‌های تسویه نشده مشابه روال قبل است و لازم است :

۱. ردیفهای مورد نیاز به منظور تسویه انتخاب شوند،

۲. گزینه Mark برای ردیفهای مورد نظر در مرحله قبل انتخاب گردد. البته انتخاب به صورتی باشد که جمع جبری مبالغ در فیلد “Marked” صفر باشد، در غیر این صورت اجازه انتخاب گزینه “Settle marked transactions” داده نمی‌شود. بعد از ان تراکنشها تهاتر خواهند شد.

۳. بعد از کلیک بر روی “Settle marked transactions” فرمی به منظور ثبت تاریخ تسویه یا Date for settlement نمایش داده می‌شود و در نهایت تکمیل عملیات تسویه با انتخاب دکمه Settle می‌باشد.

بعد از اتمام عملیات، ردیفهای تسویه شده از لیست حذف می‌گردند و مشاهده مجدد ردیفها با انتخاب مقدار Settled در فیلد Status امکان‌پذیر است.

اگر تهاتری بصورت نادرست انجام شود و لازم باشد ردیفها به وضعیت تسویه نشده تغییر داده شوند، لازم است ردیفها را انتخاب کرده و مارک نموده، سپس گزینه “Reverse marked transactions” انتخاب شود. با این عملیات وضعیت تراکنشهای انتخاب شده از Settled به Unsettled تغییر پیدا می‌کند.

نتیجه

من فکر می‌کنم قابلیت تسویه بهبود چشمگیری نسبت به نسخه قبل از آن داشته است و به طور حتم کمک قابل ملاحظه‌ای به رفع مغایرت‌ها خواهد کرد.

مایکروسافت این قابلیت را طی متن ذیل توضیح داده است:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/general-ledger/ledger-settlements

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- تغییر وضعیت دوره‌های مالی با استفاده از اکسل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یکی از فرمهای جامع در مایکروسافت داینامیکس، فرم تغییر وضعیت بازه‌های مالی شرکتها می‌باشد. این فرم علاوه بر تغییر وضعیت بازه‌های مالی، دارای امکان تغییر در سطح دسترسی ماژولها نیز است. در داینامیکس ۳۶۵ مالی وعملیاتی نسخه Enterprise edition، تغییراتی برای تسریع در این فرم با استفاده از اکسل داده شده است، که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. ابتدا اجازه بدهید امکانات این فرم را بشناسیم.

این فرم در آدرس ذیل در دسترس می‌باشد.

General ledger > Calendars > Ledger calendar

۱. انتخاب شرکت

برای استفاده از دو قسمت “Period status” یا “Module access”  لازم است حداقل نام یک شرکت از لیست انتخاب شود. البته امکان انتخاب چندین شرکت بصورت همزمان نیز وجود دارد. برای این منظور در قسمت چپ صفحه ، بر روی گزینه مورد نیاز کلیک شود. انتخاب همه شرکتها با استفاده کادر قرمز مشخص شده در تصویر ذیل امکان‌پذیر است.

۲. بروز کردن وضعیت دوره مالی

به منظور تغییر وضعیت دوره‌های مالی، بعد از انتخاب شرکت یا شرکتهای مورد نظر، لازم است “Update period status” انتخاب گردد.

مایکروسافت وضعیت دوره‌های مالی رو بصورت ذیل تغییر می‌دهد:

  • وضعیت On hold: تراکنشی در این بازه زمانی قابل انجام نمی‌باشد.
  • وضعیت Permanently closed: بازه بسته شده و امکان باز شدن مجدد ندارد.

در پایان برای اعمال تغییرات لازم است بر روی گزینه Update کلیک شود

با این تغییرات وضعیت بازه‌های زمانی در شرکتهای انتخاب شده بروز خواهد شد.

۳. بروزرسانی دسترسی به ماژول

گزینه دسترسی به ماژول مشابه بروز رسانی وضعیت دوره‌ها کار می‌کند و برای استفاده از آن لازم است ابتدا شرکت یا شرکتهای مورد نظر انتخاب گردند و در ادامه بر روی گزینه “Update period status” کلیک شود.

در لیست باز شونده در قسمت “Application module” نام ماژول مورد نظر انتخاب شده و سپس برروی  “Select”  کلیک شود.

در لیست باز شونده “Access level” ، سطح دسترسی انتخاب می‌شود. مشابه آنچه که در تصویر نمایش داده شده است.

در این لیست گزینه های “All” و “None” مقادیر پیش فرض می‌باشند. و مقدار ABC گروه دسترسی تعریف شده توسط کاربر می‌باشد، که در آدرس ذیل ایجاد شده است:

System administration > Users > User groups

  • گزینه All: همه کاربرانی که مطابق دسترسی های تعریف شده در سیستم به این ماژول دسترسی دارند، امکان ایجاد تراکنش در این در این بازه زمانی را دارند.
  • گزینه None: هیچ کاربری امکان ایجاد تراکنش را در این بازه زمانی ندارد.
  • گزینه ABC: فقط کاربران اضافه شده به این گروه، دسترسی ایجاد تراکنش را در ماژول مورد نظر و در بازه زمانی مشخص دارند.

بعد ازانتخاب موارد برروی گزینه “Update” برای اعمال تغییرات کلیک شود.

بعد از این عملیات فیلد module access مربوط به ماژول مورد نظر در همه شرکتها بروز می‌گردد.

۴.بروزرسانی وضعیت دوره و دسترسی به ماژول با استفاده از اکسل

بعد از ارائه این مقدمه می‌توان به موضوع اصلی پرداخت . در نظر بگیرید که نیاز به تغییر وضعیت دوره مالی و یا دسترسی در بازه‌های زمانی متفاوت در شرکتهای متفاوت می‌باشد. حجم زیادی از اطلاعات که امکان اشتباه در آنها نیز خصوصا در مورد بستن دوره وجود ندارد.

مایکروسافت این مورد را بررسی کرده و برای این منظور به داینامیکس ۳۶۵ قابلیت“Open in Excel”  را اضافه کرده است. استفاده از آن با باز کردن فرم “Ledger fiscal calendar period”مشخص شده در تصویر ذیل فراهم می‌گردد.

در ادامه بر روی گزینه “Download” کلیک شود.

بعد از کامل شدن عملیات دانلود، کاربر می‌تواند در شیت مورد نظر وارد شده و اطلاعات را با توجه به نیاز بروزرسانی کند. این تغییرات می‌تواند برای وضعیت بازه های زمانی و همچنین برای دسترسی کاربران نیز می‌باشد. با توجه به اینکه فضای کاری اکسل امکان استفاده از عملیات Copy و Paste نیز وجود دارد، نغییرات در حجم بالا سریعتر انجام می‌پذیرد.

بعد از انجام تغییرات برای اعمال آنها بر روی سرور ، بر روی گزینه  “Publish” کلیک شود.

برای مشاهده تغییرات انجام شده می‌توان فرم را دوباره بازخوانی کرد.

واضح است که استفاده از امکان “Open in Excel” قابلیتی راحتتر با کاربری بسیار ساده برای استفاده از Period status یا Module access  می‌باشد و البته مقایسه وضعیت دوره های مالی را می‌توان راحتتر انجام داد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials

زبان در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی

دیدگاه‌تان را بنویسید:

زبان در چندین محل از داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل انتخاب است و می‌توانید این تنظیمات را در هر دو نسخه آن، Business و Enterprise Edition  و پیکربندی نمایید.

زبان سیستم (System language)

تنظیمات زبان سیستم در بخش پارامترهای سیستم می‌باشد. درخصوص زبان سیستم اطلاعات کامل و قابل استنادی در دسترس نمی‌باشد. مایکروسافت نیز در سایت docs.microsoft.com توضیحی در اینخصوص نمی‌دهد. البته با یک جستجوی گوگل شاید بتوان مقاله‌های محدودی مرتبط با آن پیدا کرد.

در تصویر ذیل محل دسترسی به زبان نمایش داده شده است.

در صورتیکه ادمین سیستم نسبت به تغییر آن اقدام کند، داینامیکس ۳۶۵ برای هر آیتمی که ترجمه‌ای معادلی پیدا نکند پیغامی مشابه آنچه در ذیل مشاهده می‌نمایید را نشان می‌دهد.

ادمین سیستم می‌تواند از اعمال تغییرات خودداری کند یا اینکه پیامها را نادیده گرفته و با انتخاب  Yes نسبت به تغییر زبان اقدام کند.

زبان شرکت (Legal entity language)

هر شرکت تعریف شده دارای یک زبان پیش‌فرض است، وارد شدن اطلاعات در این فیلد الزامی نمی‌باشد. این فیلد در آدرس ذیل تنظیم می‌گردد.

Organization administration > Organizations > Legal entities

زبان مشتری و تامین کننده (Customer and vendor language)

بصورت پیش فرض درزمان ایجاد یک مشتری و یا تامین کننده، زبان آن از زبان تعریف شده برای شرکت به ارث برده می‌شود. البته فیلد زبان برای مشتری و تامین‌کننده یک فیلد اجباری نیست ولی لازم است قبل از تهیه یک مستند خروجی مانند صورتحساب، فاکتور یا موارد مشابه، تعریف شود.

داینامیکس ۳۶۵ از این زبان برای تهیه نوع زبان در مستندات ارائه ای و چاپی استفاده می‌کند.  

در ادامه با چهار زبان متفاوت نحوه نمایش فیلد مالیات در چاپ Free text invoice توضیح داده شده است.

زبان en-us

با این زبان برای فیلد مالیات از تیتر Sales tax در چاپ فاکتور استفاده می‌شود.

“Value-added tax = “Sales tax

زبان en-gb

با انتخاب این زبان، تیتر VAT در چاپ در قسمت مالیات نمایش داده شده است.

“Value-added tax = “VAT

زبان en-sg

برای این زبان تیتر مالیات با مقدار GST در چاپ تکمیل خواهد شد.

“Value-added tax = “GST

زبان da

و در این زبان Moms در چاپ برای فیلد مالیات نمایش داده خواهد شد.

“Value-added tax = “Moms

زبان کاربر(User language)

ادمین سیستم برای همه کاربران و یا بصورت موردی هر کاربر می‌تواند برای خود زبان کاربریش را تغییر دهد. این تنظیمات در آدرس ذیل انجام می‌گردد.

Gear menu > Options

در صفحه باز شده در fast تب Preference می‌توان نسبت به انجام این تغییر اقدام نمود

بعد از انجام تغییرات بعضی از ماجولها مطابق با زبان انتخاب شده نام و لیبل‌های با زبان جدید را نشان خواهند داد. البته لازم به ذکر است در حال حاضر زبان فارسی در این لیست موجود نمی‌باشد .

ماجولها (Modules)

تغییر زبان منجر به تغییر نام ماجولها نیز می‌گردد. به طور مثال با تغییر زبان از en-us به en-gb ، نام ماجول  Accounts payable به ماجول Purchase ledger و همچنین ماجول  Accounts receivable  به  Sales ledger تغییر نام یافته است.

که بعد از اعمال تغییرات بصورت ذیل است.

منو آیتم (Menu items)

با تغییر زبان امکان تغییر در منو آیتمها را نیز در بر می‌گیرد. بطور نمونه با تغییر زبان کاربر از en-we به en-gb در بخش مالیات منو آیتم Sales tax به VAT و منو آیتم TAX exempt یا همان معافیت مالیاتی به VAT numbers تغییر می‌یابد.

و بعد از انجام تغییرات بصورت ذیل می‌گردد:

پیشنهادات

پیاده‌سازی داینامیکس ۳۶۵ در شرکتی که دارای زیرمجموعه هایی در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان می‌باشد، مستلزم به  نیازسنجی درخصوص چگونگی استفاده امکان زبان در سیستم می‌باشد. در اینخصوص پیشنهاداتی به منظور استفاده بهینه از این ابزار حضورتان ارائه می‌گردد:

  • همه کاربران از زبانی واحد و هماهنگ استفاده کنند.
  • امکان تغییر زبان کاربران غیر فعال شود.
  • استفاده از یک زبان واحد، پشتیبانی ساده‌تری خواهد داشت .
  • زبان رایج و غالب در داینامیکس ۳۶۵ زبان انگلیسی است و البته نه ورژن از زبان انگلیسی در این سیستم حمایت می‌شود.
  • با توجه به اینکه حجم بالایی از مستندات، ویدیوها و پست‌ها به زبان انگلیسی en-us می‌باشد، شاید بهترین گزینه نیز همین زیان باشد.

در پایان خاطر نشان می‌کنم که کاربران در ابتدای راه‌اندازی تمایل زیادی به استفاده از زبانی را دارند که بر آن مسلط هستند و لذا در برابر پذیرش زبان جدید مقاومت می‌کنند. ولی تجربه نشان داده است که این بازه سردرگمی کوتاه مدت خواهد بود. کاربر خیلی سریع نسبت به معادل‌سازی زبان جدید با زبانی که بر آن مسلط است اقدام خواهد کرد. 🙂

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax