بایگانی برچسب: s

Dynamics Modules

بودجه و اعتبارات در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

آنچه که در ماژول بودجه میسر است، تعریف بودجه بصورت واقعی و یا پیش‌بینی می‌باشد. تعریف آن با رویکرد بالا به پایین ، پایین به بالا و یا ترکیبی از این دو امکانپذیر است. این ماژول شامل کنترل بودجه نیز می‌باشد، که از آن برای مانیتور کردن وجوه بودجه و مصارف آن، شامل خریدهای برنامه ریزی شده ، در دست اقدام و یا تحقق یافته و هزینه‌های مرتبط است. بطوریکه اعتبارسنجی آن در هر مرحله از روند کار قابل انجام می‌باشد و تضمین می‌نماید هزینه‌ها با محدودیت‌های بودجه مورد تایید، انطباق دارد. از جمله ثبت‌های دیگر برای بودجه، تعریف بودجه اصلی و تقسیم‌بندی آن ، انتقال بین بودجه‌ها و بازبینی یک بودجه با توجه به تغییر شرایط اقتصادی می‌باشد. همچنین ثبت تعهدات و پیش تعهدات خرید و برنامه ریزی هزینه‌های مربوطه میسر است. این ثبت‌ها می‌تواند بصورت اتوماتیک و در زمان صدور سند حسابداری آنها و یا با انتقال از سایر ماژولها مانند ماژول مدیریت پروژه ، ماژول مدیریت هزینه و یا دارایی ثابت به سیستم حسابداری ایجاد گردد.

بسته به رویکرد سازمان، سرفصلهای حسابداری معتبر برای اصل بودجه و کنترل آن قابل تعریف و تنظیم می‌باشند. از جمله تنظیمات کنترل بودجه شامل دوره بودجه، چرخه بودجه، تعریف گروه‌های بودجه، ساختار و چارت مربوطه، مدیران بودجه، مراکز مسئولیت، گردش کار مورد نیاز و محاسباتی که وضعیت اعتبار بودجه را چک می‌کند، می‌باشد. می‌توان مشخص نمود که بعد از تکمیل مدارک و مستندات و ثبت سندهای پیش نیاز، اعتبارسنجی بودجه و فعال‌سازی آن بصورت اتومات انجام گردد. مشاهده وضعیت و تاریخچه ثبت‌ها و تراکنشها برای بودجه، گزارشات آماری و کنترلی، ریز مصارف و همچنین مانده اعتبار و تخصیص منابع آن امکانپذیر است.

نکته :

از نسخه مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ در ماژول بودجه تغییراتی داده شد، که در ادامه به ذکر آن می‌پردازم.

امکانات جدید و تغییرات اعمال شده در نسخه‌های ۲۰۱۲ به بعد

سازمانها بطور معمول دو نوع بودجه را تعریف می‌کنند. بودجه عملیاتی که در بازه یک یا دو سال تعریف می‌شود و بودجه برنامه‌ای که در بازه چند ساله دیده می‌شود. بودجه عملیاتی می‌تواند در بازه تعریف شده بر مبنای ادامه یک خدمت و طرح‌های کوتاه مدت و با جزییات بیشتر تکمیل گردد. در صورتیکه بودجه برنامه‌ای، برای برنامه‌های کلی، خرید دارایی‌های کلان و یا پروژه‌های عمرانی طولانی مدت دیده می‌شود. از نسخه ۲۰۱۲ پوشش کامل این موارد میسر گردید. همچنین بهبود ارتباط با اکسل، معرفی الگوهای متنوع را نیز فراهم گردانید.

در بودجه بندی، شما می توانید پیکربندی و راه اندازی فرآیندهای برنامه ریزی بودجه را بر اساس چرخه بودجه و دستورالعمل سازمان تنظیم نمایید. فرایندهای برنامه ریزی بودجه شامل مراحل و گردش کاری است که به طور خودکار برنامه های بودجه را برای بررسی و بعد از اخذ تاییدات مورد نیاز آن را پیش می‌برد. برنامه های بودجه حاوی داده‌های مفید با سناریوهای متفاوت هستند که مقایسه و تحلیل آنها را میسر می‌نماید، و از این طریق می‌توان پیشنهادهای بهینه بودجه‌ای را، برای سازمان به ارمغان آورد.

در ادامه چارتی از یک چرخه کامل بودجه را مشاهده می‌نمایید:

نمونه سناریوی چرخه کامل بودجه

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- تغییر وضعیت دوره‌های مالی با استفاده از اکسل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یکی از فرمهای جامع در مایکروسافت داینامیکس، فرم تغییر وضعیت بازه‌های مالی شرکتها می‌باشد. این فرم علاوه بر تغییر وضعیت بازه‌های مالی، دارای امکان تغییر در سطح دسترسی ماژولها نیز است. در داینامیکس ۳۶۵ مالی وعملیاتی نسخه Enterprise edition، تغییراتی برای تسریع در این فرم با استفاده از اکسل داده شده است، که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. ابتدا اجازه بدهید امکانات این فرم را بشناسیم.

این فرم در آدرس ذیل در دسترس می‌باشد.

General ledger > Calendars > Ledger calendar

۱. انتخاب شرکت

برای استفاده از دو قسمت “Period status” یا “Module access”  لازم است حداقل نام یک شرکت از لیست انتخاب شود. البته امکان انتخاب چندین شرکت بصورت همزمان نیز وجود دارد. برای این منظور در قسمت چپ صفحه ، بر روی گزینه مورد نیاز کلیک شود. انتخاب همه شرکتها با استفاده کادر قرمز مشخص شده در تصویر ذیل امکان‌پذیر است.

۲. بروز کردن وضعیت دوره مالی

به منظور تغییر وضعیت دوره‌های مالی، بعد از انتخاب شرکت یا شرکتهای مورد نظر، لازم است “Update period status” انتخاب گردد.

مایکروسافت وضعیت دوره‌های مالی رو بصورت ذیل تغییر می‌دهد:

  • وضعیت On hold: تراکنشی در این بازه زمانی قابل انجام نمی‌باشد.
  • وضعیت Permanently closed: بازه بسته شده و امکان باز شدن مجدد ندارد.

در پایان برای اعمال تغییرات لازم است بر روی گزینه Update کلیک شود

با این تغییرات وضعیت بازه‌های زمانی در شرکتهای انتخاب شده بروز خواهد شد.

۳. بروزرسانی دسترسی به ماژول

گزینه دسترسی به ماژول مشابه بروز رسانی وضعیت دوره‌ها کار می‌کند و برای استفاده از آن لازم است ابتدا شرکت یا شرکتهای مورد نظر انتخاب گردند و در ادامه بر روی گزینه “Update period status” کلیک شود.

در لیست باز شونده در قسمت “Application module” نام ماژول مورد نظر انتخاب شده و سپس برروی  “Select”  کلیک شود.

در لیست باز شونده “Access level” ، سطح دسترسی انتخاب می‌شود. مشابه آنچه که در تصویر نمایش داده شده است.

در این لیست گزینه های “All” و “None” مقادیر پیش فرض می‌باشند. و مقدار ABC گروه دسترسی تعریف شده توسط کاربر می‌باشد، که در آدرس ذیل ایجاد شده است:

System administration > Users > User groups

  • گزینه All: همه کاربرانی که مطابق دسترسی های تعریف شده در سیستم به این ماژول دسترسی دارند، امکان ایجاد تراکنش در این در این بازه زمانی را دارند.
  • گزینه None: هیچ کاربری امکان ایجاد تراکنش را در این بازه زمانی ندارد.
  • گزینه ABC: فقط کاربران اضافه شده به این گروه، دسترسی ایجاد تراکنش را در ماژول مورد نظر و در بازه زمانی مشخص دارند.

بعد ازانتخاب موارد برروی گزینه “Update” برای اعمال تغییرات کلیک شود.

بعد از این عملیات فیلد module access مربوط به ماژول مورد نظر در همه شرکتها بروز می‌گردد.

۴.بروزرسانی وضعیت دوره و دسترسی به ماژول با استفاده از اکسل

بعد از ارائه این مقدمه می‌توان به موضوع اصلی پرداخت . در نظر بگیرید که نیاز به تغییر وضعیت دوره مالی و یا دسترسی در بازه‌های زمانی متفاوت در شرکتهای متفاوت می‌باشد. حجم زیادی از اطلاعات که امکان اشتباه در آنها نیز خصوصا در مورد بستن دوره وجود ندارد.

مایکروسافت این مورد را بررسی کرده و برای این منظور به داینامیکس ۳۶۵ قابلیت“Open in Excel”  را اضافه کرده است. استفاده از آن با باز کردن فرم “Ledger fiscal calendar period”مشخص شده در تصویر ذیل فراهم می‌گردد.

در ادامه بر روی گزینه “Download” کلیک شود.

بعد از کامل شدن عملیات دانلود، کاربر می‌تواند در شیت مورد نظر وارد شده و اطلاعات را با توجه به نیاز بروزرسانی کند. این تغییرات می‌تواند برای وضعیت بازه های زمانی و همچنین برای دسترسی کاربران نیز می‌باشد. با توجه به اینکه فضای کاری اکسل امکان استفاده از عملیات Copy و Paste نیز وجود دارد، نغییرات در حجم بالا سریعتر انجام می‌پذیرد.

بعد از انجام تغییرات برای اعمال آنها بر روی سرور ، بر روی گزینه  “Publish” کلیک شود.

برای مشاهده تغییرات انجام شده می‌توان فرم را دوباره بازخوانی کرد.

واضح است که استفاده از امکان “Open in Excel” قابلیتی راحتتر با کاربری بسیار ساده برای استفاده از Period status یا Module access  می‌باشد و البته مقایسه وضعیت دوره های مالی را می‌توان راحتتر انجام داد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:

از ماژول General ledger یا حسابداری مایکروسافت داینامیکس جهت تعریف و مدیریت رکوردهای حسابداری شرکت استفاده می‌شود. در این ماژول ردیفهای بدهکار و بستانکار ثبت می‌گردد. این ثبت‌ها براساس طبقه‌بندی‌هایی می‌باشد که تحت عنوان کدینگ حسابداری در فرم Chart of Account تعریف شده‌اند. کدینگ حسابداری تعریف شده قابل ارتباط دادن به گروه‌های تفصیلی‌ متفاوت است.

می‌توانید مبالغ مشخص را به یک حساب و یا در بین چند حساب تسهیم کنید ، این تخصیص می‌توانید بصورت یک قانون تعریف شود و همچنین در بین ترکیبهای متفاوت از تفصیلی‌ها انجام شود. دو نوع تخصیص در سیستم وجود دارد: ثابت و متغیر.

تهاتر حساب‌ها امکانپذیر است و این تهاتر می‌تواند بین حسابهایی با ارزهای متفاوت و اعمال عملیات تسعیر انجام گردد.

در پایان سال مالی، بستن حسابها و انتقال مانده آنها به سال بعد انجام می‌پذیرد. این عملیات می‌تواند بسته به نوع شرکت و قوانین مورد نیاز در سیستم اعمال گردد.

امکان استفاده از حسابداری تلفیق با انعطاف‌پذیری بالا و دسترسی راحت به منابع مالی شرکتهای گروه وجود دارد. برای استفاده از حسابداری تلفیق، ضرورتی به داشتن برنامه مایکروسافت داینامیکس در همه شرکتهای گروه نمی‌باشد. حسابداری تلفیق موجود می‌تواند با استفاده از دیتابیسهای متفاوت نیز، خروجی کارآمد و جامعی را فراهم آورد.

یکی دیگر از ابزارهای موجود پیش‌بینی جریان نقدینگی و همچنین برآورد موجودی مورد نیاز آتی در سازمان می‌باشد. سیستم امکان محاسبه، مشاهده و چاپ این پیش‌بینی نقدینگی را فراهم می‌آورد. همچنین می‌توان میزان ارز مورد نیاز آتی را محاسبه و مشاهده کرد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری دریافت در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:

این ماژول برای بررسی فاکتورهای مشتری و وضعیت دریافتهای آن استفاده می‌شود. ایجاد فاکتور می‌تواند براساس سفارش فروش  و یا خروجی کالاها باشد. همچنین ثبت اعلامیه بدهکاری مشتری، بدون وابستگی به سفارش فروش امکان‌پذیر است.

درخصوص دریافت، نوع‌های متفاوت آن از جمله نقد، چک، کارت، پرداختی آنلاین، برات، حواله و البته سفته قابل ثبت می‌باشد. اگر سازمان شما دارای چند شرکت است و بصورت گروه مدیریت شود، می‌توان یک صندوق مرکزی در یکی از شرکتها ایجاد کرده و کلیه دریافتهای مشتری را از طریق این صندوق متمرکز مدیریت کرد و البته اطلاعات را با در نظر گرفتن امنیت و سطوح کاربران به اشتراک گذاشت.

از فرم Settle open transactions جهت تهاتر کردن فاکتورها با دریافتها یا اعلامیه بستانکاری مشتری می‌توان استفاده کرد. البته می‌توان دریافتها را ثبت کرد و عملیات تسویه را از طریق فرم Enter customer payments  نیز انجام داد.

مشاهده کامل اطلاعات مشتری از فرم لیستی All customers  و فرمهای وابسته به آن امکان‌پذیر است. و در خصوص مدیریت سررسیدها، مانده حساب، محاسبه بهره و ایجاد انواع فعالیتها درخصوص مشتری فرم لیستیCollections  و فرمهای مربوط به آن  در دسترس می‌باشند.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری پرداخت در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:


ماژولهای مایکروسافت داینامیکس کدام است و کاربرد آنها چه می‌باشد؟ طی این سری از پست‌ها سعی بر آن خواهد شد تا بصورت فشرده با ماژولهای مایکروسافت داینامیکس آشنا شده و اطلاعات کلی در مورد کارآیی هر کدام بدست آورید. در ادامه با اولین ماجول آن حسابداری پرداخت (Accounts payable) آشنا خواهید شد.

در این ماجول می توانید فاکتورهای فروشنده را به صورت دستی وارد کنید یا آنها را از طریق الکترونیکی ثبت نمایید. پس از اینکه فاکتورها وارد یا دریافت می شوند، می توانید نسبت به بررسی و تایید آنها با استفاده از گزینه invoice approval journal یا صفحه Vendor invoice اقدام نمایید. همچنین از گزینه‌های تطابق فاکتور، تعریف شرط و خط مشی برای فاکتورهای فروشنده، تعریف گردش کار (Workflow) اتوماتیک به منظور بهینه سازی روند کار استفاده نمایید. در این حالت فاکتورهایی که معیارهای مشخصی را دارا می‌باشند بصورت اتوماتیک تایید خواهند شد و صورتحسابهای باقیمانده به منظور بررسی به کاربر یا کاربرهای مجاز ارجاع داده خواهد شد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials

زبان در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی

دیدگاه‌تان را بنویسید:

زبان در چندین محل از داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل انتخاب است و می‌توانید این تنظیمات را در هر دو نسخه آن، Business و Enterprise Edition  و پیکربندی نمایید.

زبان سیستم (System language)

تنظیمات زبان سیستم در بخش پارامترهای سیستم می‌باشد. درخصوص زبان سیستم اطلاعات کامل و قابل استنادی در دسترس نمی‌باشد. مایکروسافت نیز در سایت docs.microsoft.com توضیحی در اینخصوص نمی‌دهد. البته با یک جستجوی گوگل شاید بتوان مقاله‌های محدودی مرتبط با آن پیدا کرد.

در تصویر ذیل محل دسترسی به زبان نمایش داده شده است.

در صورتیکه ادمین سیستم نسبت به تغییر آن اقدام کند، داینامیکس ۳۶۵ برای هر آیتمی که ترجمه‌ای معادلی پیدا نکند پیغامی مشابه آنچه در ذیل مشاهده می‌نمایید را نشان می‌دهد.

ادمین سیستم می‌تواند از اعمال تغییرات خودداری کند یا اینکه پیامها را نادیده گرفته و با انتخاب  Yes نسبت به تغییر زبان اقدام کند.

زبان شرکت (Legal entity language)

هر شرکت تعریف شده دارای یک زبان پیش‌فرض است، وارد شدن اطلاعات در این فیلد الزامی نمی‌باشد. این فیلد در آدرس ذیل تنظیم می‌گردد.

Organization administration > Organizations > Legal entities

زبان مشتری و تامین کننده (Customer and vendor language)

بصورت پیش فرض درزمان ایجاد یک مشتری و یا تامین کننده، زبان آن از زبان تعریف شده برای شرکت به ارث برده می‌شود. البته فیلد زبان برای مشتری و تامین‌کننده یک فیلد اجباری نیست ولی لازم است قبل از تهیه یک مستند خروجی مانند صورتحساب، فاکتور یا موارد مشابه، تعریف شود.

داینامیکس ۳۶۵ از این زبان برای تهیه نوع زبان در مستندات ارائه ای و چاپی استفاده می‌کند.  

در ادامه با چهار زبان متفاوت نحوه نمایش فیلد مالیات در چاپ Free text invoice توضیح داده شده است.

زبان en-us

با این زبان برای فیلد مالیات از تیتر Sales tax در چاپ فاکتور استفاده می‌شود.

“Value-added tax = “Sales tax

زبان en-gb

با انتخاب این زبان، تیتر VAT در چاپ در قسمت مالیات نمایش داده شده است.

“Value-added tax = “VAT

زبان en-sg

برای این زبان تیتر مالیات با مقدار GST در چاپ تکمیل خواهد شد.

“Value-added tax = “GST

زبان da

و در این زبان Moms در چاپ برای فیلد مالیات نمایش داده خواهد شد.

“Value-added tax = “Moms

زبان کاربر(User language)

ادمین سیستم برای همه کاربران و یا بصورت موردی هر کاربر می‌تواند برای خود زبان کاربریش را تغییر دهد. این تنظیمات در آدرس ذیل انجام می‌گردد.

Gear menu > Options

در صفحه باز شده در fast تب Preference می‌توان نسبت به انجام این تغییر اقدام نمود

بعد از انجام تغییرات بعضی از ماجولها مطابق با زبان انتخاب شده نام و لیبل‌های با زبان جدید را نشان خواهند داد. البته لازم به ذکر است در حال حاضر زبان فارسی در این لیست موجود نمی‌باشد .

ماجولها (Modules)

تغییر زبان منجر به تغییر نام ماجولها نیز می‌گردد. به طور مثال با تغییر زبان از en-us به en-gb ، نام ماجول  Accounts payable به ماجول Purchase ledger و همچنین ماجول  Accounts receivable  به  Sales ledger تغییر نام یافته است.

که بعد از اعمال تغییرات بصورت ذیل است.

منو آیتم (Menu items)

با تغییر زبان امکان تغییر در منو آیتمها را نیز در بر می‌گیرد. بطور نمونه با تغییر زبان کاربر از en-we به en-gb در بخش مالیات منو آیتم Sales tax به VAT و منو آیتم TAX exempt یا همان معافیت مالیاتی به VAT numbers تغییر می‌یابد.

و بعد از انجام تغییرات بصورت ذیل می‌گردد:

پیشنهادات

پیاده‌سازی داینامیکس ۳۶۵ در شرکتی که دارای زیرمجموعه هایی در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان می‌باشد، مستلزم به  نیازسنجی درخصوص چگونگی استفاده امکان زبان در سیستم می‌باشد. در اینخصوص پیشنهاداتی به منظور استفاده بهینه از این ابزار حضورتان ارائه می‌گردد:

  • همه کاربران از زبانی واحد و هماهنگ استفاده کنند.
  • امکان تغییر زبان کاربران غیر فعال شود.
  • استفاده از یک زبان واحد، پشتیبانی ساده‌تری خواهد داشت .
  • زبان رایج و غالب در داینامیکس ۳۶۵ زبان انگلیسی است و البته نه ورژن از زبان انگلیسی در این سیستم حمایت می‌شود.
  • با توجه به اینکه حجم بالایی از مستندات، ویدیوها و پست‌ها به زبان انگلیسی en-us می‌باشد، شاید بهترین گزینه نیز همین زیان باشد.

در پایان خاطر نشان می‌کنم که کاربران در ابتدای راه‌اندازی تمایل زیادی به استفاده از زبانی را دارند که بر آن مسلط هستند و لذا در برابر پذیرش زبان جدید مقاومت می‌کنند. ولی تجربه نشان داده است که این بازه سردرگمی کوتاه مدت خواهد بود. کاربر خیلی سریع نسبت به معادل‌سازی زبان جدید با زبانی که بر آن مسلط است اقدام خواهد کرد. 🙂

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- کلیدهای میانبر (قسمت دوم)

دیدگاه‌تان را بنویسید:

میانبرها یا Shortcut key ازجمله امکاناتی می‌باشند که استفاده از یک نرم افزار را ساده‌تر و سریعتر می‌کند. البته با توجه به تنوع عملیات و گستره کاری امکان به یاد داشتن همه آنها میسر نمی‌باشد و لازم است کاربر به لیست آنها با توجه به عملیات جاری دسترسی داشته باشد.

قبل از PU12:

تا قبل از بروزرسانی پلت فرم ۱۲ (PU 12) در نوامبر ۲۰۱۷ ، کلیدهای میانبر مختص عملیات و منو آیتمها را، با نگه داشتن موس بر روی آنها و یا جستجو کردن در اینترنت، می‌توان یافت. از جمله لینکهای قابل استفاده برای این منظور ، آدرس ذیل است که لیست کاملی از میانبرها را شامل می‌گردد. طی نوشتاری در همین سایت نیز به آن پرداخته شده است.

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/get-started/shortcut-keys

البته مواردی نیازمند بررسی نیز وجود داشت. بطور مثال داینامیکس ۳۶۵ به کاربران اعلام داشت که (/+Ctrl)  میانبری برای جستجو و (‘+Ctrl) میانبری برای جستجو در عملیاتهای اجرایی یا Performan Action فرمها مانند فرم مشتری و یا سایر فرمهای مشابه که دارای عملیات است، می‌باشد.

Search
Performan Action

مادامی که میانبر (‘+Ctrl) را به منظور جستجوی عملیاتهای اجرایی انتخاب می‌شود ولی موردی برای نمایش موجود نباشد، کاربر به فیلد جستجو ارجاع داده می‌شود. یکی دیگر از موارد اثر گذار در میانبرها، قالب صفحه کلید مورد استفاده است. داینامیکس ۳۶۵ از قالب United States Keyboard استفاده می‌کند.

با توجه به محدودیت قالب مورد استفاده در صفحه کلید، داینامیکس نسبت به جایگزینی تعدادی از کلیدهای میانبر اقدام کرده است. بطور نمونه میانبر(Alt+Q) که در مستندات مایکروسافت نیز اعلام شده است و محل استفاده آن جستجوی عملیات می‌باشد و با میانبر اعلام شده قبلی همپوشانی دارد. البته این همپوشانی‌ها می‌تواند باعث سردرگمی کاربر و در نتیجه کاهش استفاده از آن گردد.

 بروزسانی PU12:

با انتشار پلت فرم ۱۲ در نوامبر ۲۰۱۷ تغییراتی در کلیدهای میانبر داده شده است. در مهمترین تغییر یافتن کلیدهای میانبر در یک فرم آسانتر شده است.

مایکروسافت این بهبود را بشرح ذیل توضیح می‌دهد: با این بروزرسانی، میانبرهای موجود هر فرم را می‌توانید به طور مستقیم در آن فرم پیدا کنید.  بر روی کنترل مورد نظر راست کلیک کنید و به سادگی گزینه مشاهده میانبر را انتخاب کنید. با این عمل یک صفحه محاوره‌ای برای شما باز خواهد شد که لیست کل میانبرهای قابل استفاده در صفحه را به شما نشان خواهد داد.

البته طی این بروزسانی مشکلاتی مشابه آنچه که در بخش اول توضیح داده شده، رفع نشده است و همچنان در صورت عدم وجود عملیاتی در فرم جاری، کاربر به فیلد جستجوی ارجاع داده خواهد شد و مشکل مپوشانی و تعریف دو میانبر برای یک منظور نیز رفع نگردیده است.

اما با این بروز رسانی اطلاعات صحیح در خصوص میانبرها با راست کلیک کردن بر روی فرم و انتخاب گزینه “View shortcuts” وجود دارد.

این انتخاب یک صفحه جدید را باز می‌کند که شامل اطلاعات میانبر می‌باشد. از آن جمله میانبرهای (Alt+G) و  (Alt+Q).

و زمانی که گزینه “View all product shortcuts”  را انتخاب کنید بصورت مستقیم به صفحه میانبرهای مایکروسافت در سایت docs.microsoft ارجاع داده خواهید شد.

در پایان امیدواریم که امکان “Available keyboard shortcuts” منتشر شده طی بروزرسانی PU12  کمکی به کاربران برای استفاده بیشتر از صفحه کلیک و کلیک کردن کمتر با موس باشد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, Microsoft Dynamics for Operations

میانبرها در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیدهای میانبر

همانطور که انتظار می‌رود کلیدهای میانبر در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل استفاده می‌باشند و استفاده از این امکان، رابط کاربری آسانتری  برای کاربر فراهم می‌آورد.

نکته : کلیدهای میانبر شرح داده شده در این قسمت مطابق با صفحه کلید استاندارد ایالات متحده آمریکا می‌باشد. کلیدهای میانبر با استاندارهای سایر کشورها امکان عدم تطابق موردی با این لیست را خواهد داشت.

پیدا کردن کلید میانبر

از به روز رسانی پلت فرم ۱۱، کاربران می توانند کلید های میانبر نسخه در حال استفاده را، به طور مستقیم از رابط کاربری استخراج نمایند. برای این منظور با کلیک راست بر روی یک کنترل و انتخاب گزینه مشاهده میانبرها (View shortcuts) به سادگی می‌توان میانبر آن گزینه را کشف کرد. این گزینه یک فرم محاوره‌ای را نمایش می‌دهد و مشخص می‌کند در صفحه فعال چه میانبری برای آن گزینه تعریف شده است.

در ادامه این میانبرها بصورت لیستی ارائه شده است. به منظور مفهوم بودن عملیات، لیست آنها ترجمه نشده است. در صورت نیاز به توضیحات موردی با ما در ارتباط باشید.

Action shortcuts

To do this Press
Open action search Ctrl+’ or Alt+Q
Move to the standard Action Pane Alt+M,A or Ctrl+F6
Open a tab on the Action Pane or a menu Enter or Space or Alt+Down arrow
Move to next/previous option in a menu Down arrow / Up arrow
Close a tab on the Action Pane or a menu Esc
Simulate a right-click Shift+F10
Open the Finance and Operations context menu Ctrl+F10
Execute the default button on a form/dialog box Alt+Enter
Click a button or tile Enter or Space
View refresh information for a count tile Alt+Up arrow
View currently available shortcuts Alt+Shift+K

Date picker shortcuts

To do this Press
Open the date picker Alt+Down arrow
Move between dates in the date picker Ctrl+Arrow keys
Move to the next/previous month Page down / Page up
Move to the next/previous year Ctrl+Shift+Page down / Ctrl+Shift+Page up
Move to today Ctrl+Home
Pick today’s date T
Clear the selected date C
Pick Never (or the max date) N

FactBox shortcuts

To do this Press
Open the FactBox pane (or move focus to the FactBox pane if it is already open) Alt+M,B or Ctrl+F2
Close the FactBox pane (with focus in the FactBox pane) Esc
Move to the next/previous FactBox (with focus in the FactBox pane) Alt+Shift+Down arrow / Alt+Shift+Up arrow
Move to the <n>th FactBox (with focus in the FactBox pane) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Expand a FactBox (with focus on the FactBox header) Space or Enter
Collapse the current FactBox Alt+0

Filtering shortcuts

To do this Press
Open grid filtering for the current column Ctrl+G
Close grid filtering for the current column Esc
Open the Filter pane (or switch focus between the Filter pane and the main form if the Filter pane is already open) Alt+M,F or Ctrl+F3
Close the Filter pane (with focus in the Filter pane) Esc
Open advanced filtering/sort Ctrl+Shift+F3

Form shortcuts

To do this Press
Create a new record Alt+N
Delete a record Alt+Del or Alt+F9
Save record Alt+S or Ctrl+S
Revert (restore) Ctrl+Shift+F5
Data refresh Shift+F5
Move to the visible first field on the form Alt+Shift+F
Toggle edit mode F2
Attach a document Ctrl+Shift+A
Export to Excel Ctrl+Shift+E
Move to the previous record (outside a grid) Ctrl+Up arrow
Move to the next record (outside a grid) Ctrl+Down arrow
Move to the first record (outside a grid) Ctrl+Home
Move to the last record (outside a grid) Ctrl+End
Close the form (click Back) Esc
Close the form with explicit save Shift+Esc
Close the form discarding any unsaved changes Alt+Shift+Q

Form navigation shortcuts

To do this Press
Move to the next/previous field Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous tab Alt+Shift+Right arrow / Alt+Shift+Left arrow
Move to the <n>th tab Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Move to the next/previous FastTab Alt+Shift+Down arrow / Alt+Shift+Up arrow
Move to the <n>th FastTab Alt+<n> (<n> = 1-9)
Move to the next/previous blade (vertical tab) Alt+Shift+Right arrow / Alt+Shift+Left arrow
Move to the <n>th blade (vertical tab) Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Expand a FastTab (with focus on the FastTab header) Space or Enter
Collapse the current FastTab Alt+0
Switch to grid view Ctrl+Shift+G
Switch to details view Ctrl+Shift+D
Switch to header view Ctrl+Shift+H
Switch to lines view Ctrl+Shift+L

Grid shortcuts

To do this Press
Move to the next/previous column Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous row Down arrow / Up arrow
Move to the next/previous row without selecting

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Ctrl+Up arrow / Ctrl+Down arrow
Select/clear the current row

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Ctrl+Space / Ctrl+Click
Add the next/previous row to the selected set

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Shift+Space
Add a range of rows to the selected set

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Shift+Click
Go to the next/previous page of data Page up / Page down
Create a new row at the bottom of the grid Down arrow (from the last row)
Select or clear all rows Ctrl+Shift+M
Move to the first record Ctrl+Home
Move to the last record Ctrl+End
Execute the default action in a grid

[!NOTE] This shortcut is enabled when focus is on a cell containing a hyperlink and all cells in that column have hyperlinks.

 Enter
Toggle focus between the selected row and the header row Alt+Shift+H
Make the current column larger/smaller (with focus in the header row) Right arrow / Left arrow
Open grid filtering for the current column (with focus in the header row) Enter

Input control shortcuts

To do this Press
Open the hyperlink Ctrl+Enter
Enter the session date in a date field D+Tab
Enter the current date in a date field T+Tab
Open lookup, combo box, date picker, drop dialog box Alt+Down arrow
Close lookup, combo box, date picker, drop dialog box Esc
Move focus into a lookup (when the lookup is already open) Alt+Down arrow
Open the control’s enhanced preview Alt+Up arrow
Select text in the current field Ctrl+A
Enter/leave the text area in an HTML editor control Alt+Down arrow / Alt+Up arrow
Switch focus between the text area and the toolbar in an HTML editor control F6

Messaging shortcuts

To do this Press
Go to the Message Center Ctrl+Shift+F7
Go to the Message Bar Ctrl+F7

Navigation shortcuts

To do this Press
Go to the dashboard Alt+Shift+Home
Move to the navigation bar Alt+M,N or Alt+Shift+F1
Move to the company picker Ctrl+Shift+O
Search for a page Ctrl+/ or Alt+G
Open the help pane Ctrl+?
Open the trace parser Alt+Shift+T
Move to the navigation pane Alt+F1
Add/remove form as a favorite (with focus on a form in the navigation pane) Shift+F
Move to the standard Action Pane Alt+M,A or Ctrl+F6
Move to the Filter pane (which may include opening it) Alt+M,F or Ctrl+F3
Move focus to the page content (with focus in the Filter pane) Alt+M,M or Ctrl+F3
Move to the navigation list on Details form (which may include opening it) Alt+M,S or Ctrl+F8
Move focus to the page content (with focus in the navigation list) Alt+M,M or Ctrl+F8
Close the navigation list on Details form (with focus in the navigation list) Esc
Move to the main page content (with focus in another pane) Alt+M,M
Move to the FactBox pane (which may include opening it) Alt+M,B or Ctrl+F2

Personalization shortcuts

To do this Press
Transition the page into personalization mode Ctrl+Shift+P
Use the Select tool (when in personalization mode) S
Open the selected control’s quick personalization dialog box (when using the Select tool) Space or Enter
Use the Move tool (when in personalization mode) M
Select the current control as the one to move (when using the Move tool and no control has been selected to move yet) Space or Enter
Clear the control to move (when using the Move tool) Esc
Move to the next position for the selected control (when using the Move tool) Tab or Right arrow or Down arrow
Move to the previous position for the selected control (when using the Move tool) Shift+Tab or Left arrow or Up arrow
Use the Hide tool (when in personalization mode) H
Switch whether the current control is visible or hidden (when using the Hide tool) Space or Enter
Use the Skip tool (when in personalization mode) K
Switch whether the current control is in the tab sequence (when using the Skip tool) Space or Enter
Use the Edit tool (when in personalization mode) E
Switch whether the current control is editable or read-only (when using the Edit tool) Space or Enter
Use the Summary tool (when in personalization mode) U
Switch whether the current control is a summary field in the current fast tab (when using the Summary tool) Space or Enter
Use the Add tool (when in personalization mode) A
Select the control whose container will be used to insert the new fields (when using the Add tool) Space or Enter
Import a personalization (when in personalization mode) I
Export a personalization (when in personalization mode) X
Clear this page’s personalizations (when in personalization mode) Ctrl+C
Move focus between the personalization toolbar and the page (when in personalization mode) T
Exit personalization mode (when in personalization mode) Esc

Segmented entry shortcuts

To do this Press
Open the drop-down list (when the drop-down list is closed) Alt+Down arrow
Move focus into the input field for the current segment in the drop-down list (when the drop-down list is already open) Alt+Down arrow
Close the drop-down list Alt+Up arrow
Close/open the right portion of the drop-down list Alt+Left arrow / Alt+Right arrow
Switch between “Show valid” and “Show all” modes Alt+W
Select the value from drop-down list and move to the next segment Enter
Move to the next/previous control on the page (when focus is in input control) Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous input field in the flyout (when focus is in the drop-down list) Tab / Shift+Tab
Move up/down a row in the lookup Up arrow / Down arrow
Move up/down a page in the lookup Page up / Page down
Move to the top/bottom of the lookup Home / End

منبع :

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/get-started/shortcut-keys

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Cloud Solutions, Microsoft Dynamics 365

ابزاری برای پیاده سازی موفق ERP

دیدگاه‌تان را بنویسید:

مایکروسافت در گفتگوهای صورت گرفته با سازمان هایی از صنایع مختلف، طی دوازده تا هجده ماه گذشته، شاهد افزایش آگاهی عمومی از محدودیت های راهکارهای ERP و CRM سنتی و قدیمی بوده است. حتی برای شرکتهایی که چندین سال پیش در راهکارهای Dynamics ERP سرمایه گذاری کرده بودند، مزایای SaaS و راهکارهای ترکیبی (hybrid) از مایکروسافت جذاب به نظر می رسد.

اما ارزیابی سرمایه گذاری های جدید ERP یا CRM همیشه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. مایکروسافت راه هایی را برای کمک به مشتریان خود در خصوص شناخت هر چه بیشتر Dynamics 365 و یافتن مهمترین بخش هایی که هر مدیر اجرایی و یا یک مدیر کسب و کار به آنها نیاز داد، شناسایی و فراهم کرده است.

در زیر لیستی از اطلاعاتی آورده شده است که هر سازنده سیستم باید در شناخت آنها به شما کمک کند.

به حداکثر رساندن دانش در خصوص آخرین راهکارهای روز

موفق ترین مشتریان داینامیکس ۳۶۵ از اهمیت تنظیم معیارهای ارزیابی درست و سپس کسب  درک عمیق در خصوص راهکارهای ترکیبی با راهکارهای شخص ثالث آگاه بوده اند. برخی از رایج ترین نکات ارزیابی که فهم عمیقشان بسیار مهم است عبارتند از:

– تفکیک ماژول ها

– ابزار گزارش دهی: بسته های محتوای آماده اجرای Power BI، سازگاری و هماهنگی با سیستم های گزارش دهی شخص ثالث، سازگاری اکسل و غیره.

شناخت گزینه های زیرساخت

مایکروسافت تلاش زیادی کرده است تا ابر Azure انتخاب آسانی برای سازمان هایی در هر اندازه باشد. اما واقعیت این است که بسیاری از خریداران برنامه های کاربردی سازمانی هنوز هم از گزینه هیبریدی استفاده می کنند و نیز سال ها به این روند ادامه خواهند داد. استقرار در سرورهای محل، میزبانی خصوصی و ابر عمومی هر یک دارای نقاط قوت مخصوص به خود هستند و حقیقت این است که ایجاد معماری بهینه نیاز به تخصص ویژه دارد. کارشناسان ابر در مایکروسافت و شرکای زیرساخت آن در تلاشند تا مشتریان را در فرآیند تصمیم گیری در مورد مناسب ترین گزینه و انتخاب اینکه آیا سیستم کاملا ابری، ترکیبی یا مستقر در محل پیاده سازی شود، به بهترین نحو راهنمایی نمایند.

پشتیبانی محصول و صدور مجوز

پلتفرم چرخه خدمات (LCS) داینامیکس ۳۶۵ یک وجه تمایز رقابتی برای مایکروسافت محسوب می شود که برخلاف دیگر ابزارهای شروع سریع که فروشندگان ارایه می دهند، بسیار جامع است. بزرگترین مزیت، به کمک روند گام به گام، توانایی آن در هدایت مشتریان از طریق یک فرایند قابل اطمینان و دقیق است که کاربران را در تمامی زمان ها در شرایطی هماهنگ با پروژه قرار می دهد.

همچنین LCS نقش مهمی در مدیریت گزینه های صدور مجوز (لایسنس) برای مشتریان ERP داینامیکس ۳۶۵ دارد. در یک محیط ERP مبتنی بر اشتراک مایکروسافت راه های جدیدی برای بهینه سازی هزینه های ERP از طریق تحلیل های پیشرفته وجود دارد. این ابزار باعث صرفه جویی واقعی برای مشتریان می شود.

همبستگی صنعت

هر تصمیمی در مورد خرید نرم افزار باید بر اساس نیازهای خاص صنعت باشد. مایکروسافت مشتریان خود را تشویق می کند تا سوالات مربوط به کسب و کار خود و صنایعشان را با فروشندگان و ارایه دهندگان خدمات مطرح کنند. از آنجایی که در حال حاضر هیچ رویکرد ERP یکسان یکپارچه ای که برای تمامی سازمان ها مناسب باشد وجود ندارد، تجربه با Dynamics 365 برای امور مالی و عملیات، نسخه سازمانی، نشان داده است که این محصول می تواند با نیازهای روزافزون شرکتها و صنایع مختلف روبرو شود و نیازهای منحصر به فرد سازمان ها را پاسخ دهد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: https://community.dynamics.com/enterprise/b/axmentor/archive/2017/11/16/what-new-microsoft-d365-customers-are-doing-right

 

Business Solutions, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, مایکروسافت داینامیکس 365 برای امور مالی و عملیات

قابلیت های جدید Dynamics 365 برای امور مالی و عملیات، نسخه تجاری – اکتبر ۲۰۱۷

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در به روز رسانی اکتبر Dynamics 365 برای امور مالی و عملیات، نسخه تجاری، قابلیت های جدیدی از جمله فروشندگان جایگزین، بهبود گزارش اکسل و احراز هویت Azure Active Directory برای رابط ها ارایه شده است که در ادامه به آنها می پردازیم.

فروشندگان جایگزین:

در این به روز رسانی خرید یک آیتم از چندین فروشنده راحت تر شده است. این قابلیت هنگامی اهمیت خود را نشان می دهد که فروشنده ای که معمولا از آن خرید می کنید کالای مورد نظر شما را موجود ندارد و شما باید اقلام مورد نیاز خود را از منبع دیگری تهیه نمایید. شما همچنین می توانید اطلاعاتی مانند قیمت ها و تخفیف ها را برای اقلام مختلف برای هر فروشنده به طور جداگانه مدیریت کنید.

اضافه شدن Trial Balance به گزارش های Excel:

در حال حاضر می توانید گزارش حسابرسی Trial Balance را در مرکز اکسل از مرکز نقش(Role Center) و حسابداری مرکز(Accountant Hub) باز کنید. برای باز کردن این در اکسل، روی «گزارشات اکسل» در مرکز نقش مدیران کسب و کار و حسابداران و یا صفحه اطلاعات شرکت در حسابداری مرکز کلیک کنید.

قابلیت Azure Active Directory Authentication برای رابط ها:

ایجاد این قابلیت خبر بسیار خوبی برای کاربران Power BI، PowerApp و Microsoft Flow می باشد. اکنون مایکروسافت از ورود Azure Active Directory با استفاده از اتصالاتش پشتیبانی می کند. اتصال خیلی سریع انجام می شود و شما دیگر نیازی به پیدا کردن و وارد کردن اطلاعات اتصال ندارید. می توانید به سادگی با نام و رمز عبور Azure Active Directory خود وارد شوید و بقیه را مایکروسافت انجام خواهد داد.

در طول فرایند ورود به سیستم، اتصالگر به طور خودکار هر مستاجری را که با آن در ارتباط هستید، کشف کرده و به طور خودکار اتصال به آنها را ایجاد می کند. شما می توانید این ویژگی را در Power BI Connector و PowerApps و Microsoft Flow Connector پیدا کنید.

چاپ سه چک در صفحه:

اکنون می توانید با استفاده از فرمت چاپ جدید، سه چک از فروشندگان را در هر صفحه چاپ کنید. برای تنظیم این قابلیت، به صفحه ‘Report Selections Bank Account’ بروید و گزینه ‘Usage type of Check’ را انتخاب نمایید. سپس Report ID 10413 را انتخاب کنید.

 

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: https://community.dynamics.com/business/b/financials/archive/2017/10/12/new-capabilities-in-dynamics-365-for-finance-and-operations-business-edition