بایگانی برچسب: s

Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, مایکروسافت داینامیکس 365 برای امور مالی و عملیات

روال تکمیل مقادیر سایت و انبار در سفارشات مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲

۳ دیدگاه

در هنگام ایجاد یک سفارش فروش و یا خرید، در مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ (AX)، امکان ثبت اتومات اطلاعات سایت و انبار در تیتر و یا سطرهای سفارش وجود دارد. طی این مقاله به سلسله مراتب تکمیل این فیلدها در سفارشات خرید و فروش خواهیم پرداخت.

تنظیمات سایت و انبار

  •         تعریف سایتها و انبارها در آدرس ذیل انجام می‌پذیرد:

Inventory and warehouse management > Setup > Inventory breakdown > Sites/Warehouses

  • همچنین سلسه مراتب ساختار سازمان بصورت سازمان – سایت – انبار می‌باشد. به این مفهوم که انبارها به سایت تخصیص داده می شوند و سایتها به سازمان ارتباط داده می‌شوند.

پیش فرض کردن در تیتر

فیلدهای سایت و انبار موجود در تیتر سفارش خرید و فروش می‌تواند براساس مشتری و تامین کننده، تنظیم گردد. برای این منظور در صفحه تعریف مشتریان و یا تامین کنندگان، مقادیر پیش فرض در این صفحات انتخب می‌گردند و در زمان ثبت سفارش این مقادیر پیش‌فرض در تیتر سفارش خرید و یا سفارش فروش اعمال خواهند شد ( البته امکان تغییر موردی این مقادیر پیش‌فرض در سفارش خرید و یا سفارش فروش وجود دارد). تنظیمات ذکر شده، در مسیر  ذیل ثبت می‌گردند :

  • در صفحه مشتری

Customer screen > Sales order default fast tab > Site/Warehouse

محل ثبت سایت و انبار در صفحه مشتری
  • در صفحه تامین کننده

Vendor screen > Purchase order defaults > Site/Warehouse

محل ثبت سایت و انبار در صفحه تامین کنندگان

همانطور که در تصویر ذیل نشان داده شده است، فیلدهای سایت و انبار براساس این مقادیر در تیتر فرم سفارش فروش و سفارش خرید تکمیل می‌گردند.

فیلد سایت و انبار تیتر سفارش فروش
فیلد سایت و انبار در تیتر سفارش خرید

مقادیر مورد نظر در دو فیلد سایت و انبار قرار می‌گیرند. البته تکمیل این فیلدها در فرم سفارش خرید و سفارش فروش الزامی نمی‌باشد. لذا امکان خالی بودنشان وجود دارد.

فیلد سایت و انبار در تیتر سفارش الزامی نمی باشند

هر چند ثبت این دو فیلد در تیتر سفارش الزامی نمی‌باشد، ولی در سطر، ثبت آنها الزامی می‌باشد و بدون وارد کردن اطلاعات سایت، امکان ثبت ردیف وجود ندارد و کار متوقف می‌گردد.

پیش‌فرض وارد کردن در سطرها

اولویت اول برای مقداردهی سایت و انبار موجود در ردیفهای سفارش، از مقدار ثبت شده در تیتر سفارش است. بعد از ایجاد سطر، در صورت عدم وجود مقادیر سایت و انبار در تیتر سفارش، ایکس براساس آیتم و کالای انتخاب شده، در تنظیمات مربوط به آن جستجوی این مقادیر را انجام می دهد. مقادیر پیش فرض برای این تنظمیات کالا در آدرس ذیل می باشد:

Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Default order settings

در این صفحه شما می توانید سایت پیش فرض برای هر آیتم را به تفکیک سفارشات فروش، سفارشات خرید و تراکنش های انبار وارد نمایید.

ثبت سایت در تنظیمات آیتم

بعد از تعیین سایت پیش فرض ، می توان انبار پیش فرض را در آدرس ذیل مشخص نمود.

Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Site specific order settings

نکته : اولین ستون برای سایت، لازم است با مقدار تعریف شده در فیلد Default order settings یکسان باشد. اگر سایت وارد شده متفاوت باشد، اولویت براساس Default order setting خواهد بود و انبار پیش فرض خالی نمایش داده می شود.

تعریف انبار پیش‌فرض براساس آیتم

ایکس از این تنظیمات جهت اتوماتیک منتشر کردن مقدار سایت و انبار برروی سفارشات و بعد از اضافه شدن کالا به سطر استفاده می‌نماید.

این تنظیمات در صورتی بر روی فیلدهای سایت و انبار سطر سفارش اعمال خواهند شد که مقادیر فیلدهای سایت و انبار در تیتر سفارش خالی باشند.

سایت و انبار در سطر سفارش فروش
سایت و انبار در سطر سفارش خرید
سایت و انبار در تراکنش انبارها

سایت و انبار پیش فرض براساس پرسنل یا کاربر

د ر تعداد زیادی از پیاده سازی های ایکس یک نیاز وجود دارد مبنی بر اینکه سایت و انبار پیش‌فرض براساس کاربر جهت work آن مشخص گردد. این امکان، امکان موجودی در ایکس نمی‌باشد و انجام آن نیاز به شخصی‌سازی دارد. در صورت نیاز به تخصیص انبار براساس کاربر و یا پرسنل می‌توانید با ما تماس بگیرید. ( هر دو گزینه قابل تنظیم می باشند)

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

http://t.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

منابع انسانی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

ماژول منابع انسانی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ یک راهکار کامل برای مدیریت این حوزه می‌باشد، که از چرخه حیات پرسنل در شرکت پشتیبانی می‌کند . این چرخه از شروع جذب نیرو آغاز می‌شود، تا فرایند استخدام، جذب، ارزیابی، ارتقا و آموزش، پروش استعدادها و تا پایان همکاری و بازنشستگی آن ادامه دارد. بخشی از ابزارهای موجود جهت این حوزه شامل:

  • فرایند جذب
  • اداره پرسنل
  • مدیریت استعداد
  • خدمات خود کارمندی ( Employee Self-Service)
  • زمان‌سنجی و حضور
  • گزارشات
  • کارکردهای موبایل
  • نرم‌افزار استعداد داینامیکس ( Dynamics Talent Apps)
  • ارتباط با لینکدین و افیس ۳۶۵
ابزارهای ارتباطی کامل در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

منابع انسانی، ثبت بسیاری از امورات این حوزه را آسان کرده و بخش زیادی از فرایندهای مرتبط با کارکنان سازمان را اتومات کرده است. این ماژول چارچوبی برای کارکنان منابع انسانی به منظور مدیریت حوزه نظارتشان فراهم می‌آورد و شامل استخدام و نگهداشت کارکنان، مدیریت مزایا، آموزش، بررسی کارایی، و مدیریت تغییر نیز می‌باشد.

با استفاده از منابع انسانی، شما می‌توانید وظایف ذیل را کامل کنید:

  • مدیریت ساختار سازمانی
  • نگهداری جامع اطلاعات کارکنان از جذب تا بازنشستگی
  • تعریف و اداره کردن برنامه‌های مزایا، لیست کارکنان، ارتباط دادن پوشش‌های وابسته، و تخصیص دادن ذینفعان
  • تدوین سیاستهای متفاوت برای غیبت و کسر کارها و مانیتور کردن آنها
  • پیاده سازی و ردیابی مدیریت زمان وابسته به هر فرد و تهیه و تولید کارکرد و اطلاعات پرداخت جهت ارجاع به ماژول حقوق و دستمزد
  • مدیریت ارزیابی کارکنان
  • بررسی عملکرد و پیاده‌سازی اهداف کارکنان
  • تنظیم، ارائه، تجزیه و تحلیل دوره‌های آموزشی که شامل سرفصل‌ها، جلسات و موضوعات
  • جذب کارکنان و پیگیری متقاضیان

توسعه استراتژی منابع انسانی

استفاده از ماژول منابع انسانی، همراه با تصمیم‌گیری چگونگی ساختار سازمان، و البته استفاده از بخش‌هایی، مانند دپارتمان، شغل‌ها و موقعیت‌ها است. موارد ذکر شده بخش‌های اصلی برای پیکربندی سازمان می‌باشند که در این ماژول تعریف می‌گردند. در ادامه کارکنان تعریف شده به موقعیت‌ها ارتباط داده می‌شوند. هر موقعیت دارای شغلی تخصیص داده شده به آن می‌باشد و به وابسته ارتباط دادن موقعیت به کارکنان، شغل آن نیز مشخص می‌گردد.

در ادامه منابع مرتبط با این موضوع لیست شده است:

جذب، استخدام و ایجاد انگیزه کارکنان

پروژه‌های جذب با آگهی کردن موقعیت‌های باز آغاز می‌شود و در ادامه نیاز به مدیریت کردن متقاضیان برای این فرصت کاری می‌باشد. این ماژول امکان پاسخگویی به متقاضیان فرصت کاری را و همچنین بروز کردن اطلاعات را فراهم می‌آورد و البته امکان تعریف پروژه‌های جذب جدید را میسر می‌سازد و در پایان می‌توان اطلاعات متقاضیان را با توجه به نیاز مدیریت نمود. برای جذب‌ها در حجم بالا، به طور نمونه استخدام‌های فصلی امکانات جامعی در این ماژول دیده شده است. اطلاعات بیشتر در این خصوص را در لینک‌های ذیل بخوانید:

بعد از جذب کارکنان، نیاز به طرح‌هایی ثمربخش و اثرگذار برای جبران خدمات می‌باشد و البته مدیریت مواردی مانند کامپیوترها و یا تلفن و هر آنچه که کارکنان برای انجام امورات محول شده، به آن نیاز دارند. بسته به اندازه سازمان تعریف برنامه‌های جبران خدمات می‌تواند ساده و یا بسیار پیچیده باشد. می‌توان برنامه های جبران خدمات ثابت و متغیر ایجاد کرد، و همچنین تعریف قوانینی که برنامه جبران خدمات را برای برآورده کردن معیارهای آن طرح، اعمال کند. نحوه تعریف و استفاده از آن در لینک ذیل مطرح شده است:

پرسنل را آموزش و توسعه دهید

بخش آموزش، ابزار رسیدن به راهکارهایی مفید برای پیاده‌سازی فرایندهای نیازسنجی، اجرا، ارزیابی، اثربخشی و گزارش گیری از کلیه عملکردهای آموزشی در سازمان است. برای کمک به ارتقاء کارکنان، جهت کسب مهارت مورد نظر، می‌توان در این قسمت انواع دوره، نام دوره، توضیحات مربوط به دوره، مربیان، سرفصل‌ها، پیگیری‌ها و جلسات قبل از برگزاری آن را تکمیل نمود و طی برگزاری دوره و در پایان ثبت گواهینامه و اثرگذاری آن را وارد کرد. مربیان لازم است با جزیی از ارتباطات سازمان، بعنوان کارگر، متقاضی و یا طرف حساب باشند. لینک‌های ذیل در خصوص ثبت دوره‌ها می‌باشد:

ایجاد و نگهداری مزایا

علاوه بر جبران خدمات کارکنان با دستمزد، حقوق و یا پاداش، می‌توان از طرح‌های دیگری به عنوان مزایا، مانند بیمه سلامت و یا طرح‌های بازنشستگی استفاده کرد. همچنین می‌توان مزایای دیگری مانند وام، را اضافه نمود و یا این مزایا بصورت کالا، مانند تخصیص تلفن همراه شخصی به پرسنل اعطاء شود. در هر صورت مدیریت این موارد و نحوه تعریف آن را می‌توان در این لینک‌ها مشاهده کرد:

حفظ و رعایت ایمنی در محیط کار

مایکروسافت داینامیکس برای ایجاد محیط کاری ایمن همراه با رعایت قوانین کمک خواهد کرد. این قوانین می‌تواند شامل قوانین به کارگیری معلولین، مهاجران و یا قوانین ملیتی باشد و نسبت به ثبت فرم‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای هر حوزه اقدام نمود. برای مثال، می‌توانید نیازهای فیزیکی برای یک شغل مشخص را معین نمایید و یا درخواستهای اقامتی برای بهینه‌سازی مهارتهای نیروی کار بررسی نمایید. در ادامه لیست از قوانین در این مورد ذکر شده است:

جمع‌آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه‌ها

پرسشنامه‌ها را می‌توان برای جمع‌آوری اهداف متفاوت طراحی و اجرا کرد. ویژگی‌های پرسش‌نامه امکان طراحی و ایجاد آن را با انعطاف‌پذیری کامل می‌دهد. بعد از طراحی و آماده سازی پرسش‌نامه، می‌توان آن را به طور گسترده و یا محدود به افراد خاصی برای تکمیل، توزیع کرد. در ادامه لازم است پاسخ‌دهندگان، پاسخ‌های خود را ارائه دهند. در پایان می‌توان نتایج را بررسی و تحلیل کرد. جزییات بیشتر در خصوص پرسشنامه‌ها از لینک‌های ذیل در دسترس می‌باشد:

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Cloud Solutions, Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials

آنتارگیت برای شرکت اتوبوس و کامیون Man اوکراین راهکار ابری IDMS برمبنای داینامیکس ۳۶۵ را پیاده‌سازی می‌کند

دیدگاه‌تان را بنویسید:

برند کامیون و اتوبوس Man در سراسر جهان به اطمینان، کارایی، نوآوری و مشتری مداری مطرح شده است. به جهت حفظ این اعتبار و به منظور افزایش توانایی کارکنان و نمایندگان، جهت ارائه خدماتی بهتر به مشتریان، بهبود عملیات، و مدیریتی در خور شرایط رو به رشد شرکت، تیم اجرای این شرکت را بر آن داشت تا طی دو سال گذشته، تصمیمی جامع در خصوص حمل و نقل دیجیتال اخذ نمایند و در نهایت پروژه را با هدف پیاده‌سازی راهکار IDMS (Importer Dealer Management System) به منظور اجرا به آنتارگیت واگذار نمایند. این راهکار تخصصی پیچیده حوزه توزیع و نمایندگان، بر اساس پلت فرم ابر داینامیکس ۳۶۵، توسط آنتارگیت – کمپانی مشاوره‌ای بین‌المللی و دارای گواهینامه شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ای‌آرپی، سی‌آرام با قابلیت ابر- انجام خواهد شد.

انتخابی که طی فرایندی دو ساله انجام شده است. در این بازه، تیمی از شرکت Man اوکراین راهکارهای موجود را مطالعه نموده و در پایان راهکار IDMS کمپانی آنتارگیت ( Importer Dealer Management System ) مورد پذیرش شرکت قرار گرفت. راهکاری جامع و یکپارچه با قابلیت پوشش کامل فرایندهای کسب و کار و البته پاسخگویی به نیازهای واردکنندگان و نمایندگی‌های وسایل نقلیه و قطعات خودرویی شرکت است. راهکار انتخاب شده بروی بستر ابر پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ پیاده سازی شده و همزمان قابلیت یک ERP و CRM را فراهم آورده است (Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations + Microsoft Dynamics 365 for Sales) .

با توجه به رشد روز افزون کسب و کار، این راهکار تخصصی پیچیده برای کمپانی Man اوکراین، شفافیت کاملی از کسب و کار را در زمینه‌های فروش کامیون، اتوبوس و قطعات یدکی، همچنین خدمات پس از فروش، تدارکات و البته فرایندهای مالی شامل مدیریت مالی و عملیاتی که خود در برگیرنده حسابداری مالیات، برنامه‌ریزی، زنجیره تامین، عملیات گمرکی و ترخیص، عملیات انبار و انبارش، حمل و نقل، قیمت‌گذاری، مدیریت خدمات و تخصیص هزینه، مدیریت و چرخه اسناد و همچنین گزارشات تحلیلی است، را به ارمغان می‌آورد.

IDMS آنتارگیت، در بستر مایکروسافت آژور، شرکت Man اوکراین را قادر می‌سازد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از اتومات سازی فرایندهای کسب و کار بهره‌مند گردد و همچنین بدون محدودیت نسبت به توسعه فرایندها، همراه با کاهش هزینه‌های پشتیبانی زیرساخت‌ها، اقدام نماید.

مدت زمان در نظر گرفته شده برای پروژه ۹ ماه تخمین زده شده است و پروژه تا پایان سال ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد و در ادامه نمایندگی‌های شرکت به پروژه اضافه خواهند گردید. در حال حاضر، فاز اول پروژه در آستانه تکمیل قرار دارد و طی آن تنظیمات برای نمونه کار اولیه تکمیل شده و با توجه به این نمونه کار، پروژه اجرا و پیاده‌سازی خواهد گردید.

ولادیمیر سِویرینکو (Volodymyr Svyrydenko)، مدیرعامل آنتارگیت گفت:  «IDMS آنتارگیت راهکاری برای توزیع وسایل نقلیه و قطعات یدکی می‌باشد، که در بستر ابر پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ پیاده‌سازی خواهد شد. این نتیجه ۱۰ سال پیاده‌سازی پروژه‌های متنوع این شرکت در کشورهای مختلف با مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ ( در ادامه مسیری که با مایکروسافت ایکس و مایکروسافت CRM آغاز گردید) است» همچنین اضافه کرد: «در این سیر تحول دیجیتالی شرکت، Man اوکراین تصمیم بر انتخاب پلتفرمی پیشرو، نوآورانه، جهانی و راهکاری تخصصی برای صنعت خود نمود. این انتخاب به Man اجازه می‌دهد تا تجربه دیجیتالی خاص و یکتایی را با نمایندگی‌ها و مشتریان خود بسازد.»  

الکساندر اُستاپُویچ (Oleksandr Ostapovych) مدیر منطقه کامیون و اتوبوس کمپانی Man اذعان داشت: « ما انتظار داریم استقرار راهکار تخصصی IDMS آنتارگیت انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری کسب و کار و رشد آن، به همراه داشته باشد و به پشتوانه این تکنولوژی جدید،  Man اوکراین قادر به نظارت و تصمیم‌گیری استراتژیک در زمینه‌های فروش، ارتباط با مشتری، خدمات، حمل و نقل و مالی باشد. هدف اولیه ما توسعه کسب و کار در اوکراین، رشد فروش، دیجیتال سازی کسب و کار و در نتیجه آن افزایش بهره‌وری عملیاتی  است.»

درباره کمپانی کامیون و اتوبوس Man اوکراین LLC:

کمپانی MAN Truck & Bus Ukraine LLC زیرمجموعه ۱۰۰٪ متعلق به کمپانی آلمانی MAN Truck & Bus AG می‌باشد. دفتر اصلی شرکت در مونیخ است. گروه MAN Truck & Bus یک تولید کننده وسایل نقلیه و ارائه دهنده راهکارهای حمل و نقل با درآمد سالانه ۱۱ میلیارد یورو (۲۰۱۸) است. این کمپانی تولید کننده محصولاتی از جمله ون، کامیون، اتوبوس و البته موتورهای دیزلی و گازی می‌باشد و همچنین ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل مسافران و کامیون‌ها نیز است. شرکت MAN Truck & Bus بخشی از ابر کمپانی TRATON SE است که بیش از ۳۶۰۰۰ نیرو در سراسر جهان دارد.

درباره آنتارگیت

شرکت آنتارگیت یک شرکت بین‌اللمللی در حوزه IT و مشاوره کسب و کار است که ارائه‌دهنده راه‌حل‌های نوآورنه برای کسب و کار جهت افزایش سرعت انجام امور و بهبود مدیریت کارآمد مشتریان خود است.

آنتارگیت، شریک طلایی مایکروسافت با تخصص ERP و ابر است، و البته متمرکز بر پیاده‌سازی و پشتیبانی راهکارهایی بر اساس مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ ( ERP, CRM) ، داشبورد های هوش تجاری (Power BI)، هوش مصنوعی جهت صنعت‌های تولید، خرده‌فروشی، توزیع و سایر حوزه‌ها است. ما پروژه‌های را برای مشتریان خود در اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آمریکا اجرا و پشتیبانی می‌کنیم . با ما در ارتباط باشید.

منبع :

Man Truck & Bus Ukraine to deploy OntargIT IDMS solution on cloud-based Dynamics 365

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_axFacebookLinkedIn

Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- تغییر وضعیت دوره‌های مالی با استفاده از اکسل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یکی از فرمهای جامع در مایکروسافت داینامیکس، فرم تغییر وضعیت بازه‌های مالی شرکتها می‌باشد. این فرم علاوه بر تغییر وضعیت بازه‌های مالی، دارای امکان تغییر در سطح دسترسی ماژولها نیز است. در داینامیکس ۳۶۵ مالی وعملیاتی نسخه Enterprise edition، تغییراتی برای تسریع در این فرم با استفاده از اکسل داده شده است، که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. ابتدا اجازه بدهید امکانات این فرم را بشناسیم.

این فرم در آدرس ذیل در دسترس می‌باشد.

General ledger > Calendars > Ledger calendar

۱. انتخاب شرکت

برای استفاده از دو قسمت “Period status” یا “Module access”  لازم است حداقل نام یک شرکت از لیست انتخاب شود. البته امکان انتخاب چندین شرکت بصورت همزمان نیز وجود دارد. برای این منظور در قسمت چپ صفحه ، بر روی گزینه مورد نیاز کلیک شود. انتخاب همه شرکتها با استفاده کادر قرمز مشخص شده در تصویر ذیل امکان‌پذیر است.

۲. بروز کردن وضعیت دوره مالی

به منظور تغییر وضعیت دوره‌های مالی، بعد از انتخاب شرکت یا شرکتهای مورد نظر، لازم است “Update period status” انتخاب گردد.

مایکروسافت وضعیت دوره‌های مالی رو بصورت ذیل تغییر می‌دهد:

  • وضعیت On hold: تراکنشی در این بازه زمانی قابل انجام نمی‌باشد.
  • وضعیت Permanently closed: بازه بسته شده و امکان باز شدن مجدد ندارد.

در پایان برای اعمال تغییرات لازم است بر روی گزینه Update کلیک شود

با این تغییرات وضعیت بازه‌های زمانی در شرکتهای انتخاب شده بروز خواهد شد.

۳. بروزرسانی دسترسی به ماژول

گزینه دسترسی به ماژول مشابه بروز رسانی وضعیت دوره‌ها کار می‌کند و برای استفاده از آن لازم است ابتدا شرکت یا شرکتهای مورد نظر انتخاب گردند و در ادامه بر روی گزینه “Update period status” کلیک شود.

در لیست باز شونده در قسمت “Application module” نام ماژول مورد نظر انتخاب شده و سپس برروی  “Select”  کلیک شود.

در لیست باز شونده “Access level” ، سطح دسترسی انتخاب می‌شود. مشابه آنچه که در تصویر نمایش داده شده است.

در این لیست گزینه های “All” و “None” مقادیر پیش فرض می‌باشند. و مقدار ABC گروه دسترسی تعریف شده توسط کاربر می‌باشد، که در آدرس ذیل ایجاد شده است:

System administration > Users > User groups

  • گزینه All: همه کاربرانی که مطابق دسترسی های تعریف شده در سیستم به این ماژول دسترسی دارند، امکان ایجاد تراکنش در این در این بازه زمانی را دارند.
  • گزینه None: هیچ کاربری امکان ایجاد تراکنش را در این بازه زمانی ندارد.
  • گزینه ABC: فقط کاربران اضافه شده به این گروه، دسترسی ایجاد تراکنش را در ماژول مورد نظر و در بازه زمانی مشخص دارند.

بعد ازانتخاب موارد برروی گزینه “Update” برای اعمال تغییرات کلیک شود.

بعد از این عملیات فیلد module access مربوط به ماژول مورد نظر در همه شرکتها بروز می‌گردد.

۴.بروزرسانی وضعیت دوره و دسترسی به ماژول با استفاده از اکسل

بعد از ارائه این مقدمه می‌توان به موضوع اصلی پرداخت . در نظر بگیرید که نیاز به تغییر وضعیت دوره مالی و یا دسترسی در بازه‌های زمانی متفاوت در شرکتهای متفاوت می‌باشد. حجم زیادی از اطلاعات که امکان اشتباه در آنها نیز خصوصا در مورد بستن دوره وجود ندارد.

مایکروسافت این مورد را بررسی کرده و برای این منظور به داینامیکس ۳۶۵ قابلیت“Open in Excel”  را اضافه کرده است. استفاده از آن با باز کردن فرم “Ledger fiscal calendar period”مشخص شده در تصویر ذیل فراهم می‌گردد.

در ادامه بر روی گزینه “Download” کلیک شود.

بعد از کامل شدن عملیات دانلود، کاربر می‌تواند در شیت مورد نظر وارد شده و اطلاعات را با توجه به نیاز بروزرسانی کند. این تغییرات می‌تواند برای وضعیت بازه های زمانی و همچنین برای دسترسی کاربران نیز می‌باشد. با توجه به اینکه فضای کاری اکسل امکان استفاده از عملیات Copy و Paste نیز وجود دارد، نغییرات در حجم بالا سریعتر انجام می‌پذیرد.

بعد از انجام تغییرات برای اعمال آنها بر روی سرور ، بر روی گزینه  “Publish” کلیک شود.

برای مشاهده تغییرات انجام شده می‌توان فرم را دوباره بازخوانی کرد.

واضح است که استفاده از امکان “Open in Excel” قابلیتی راحتتر با کاربری بسیار ساده برای استفاده از Period status یا Module access  می‌باشد و البته مقایسه وضعیت دوره های مالی را می‌توان راحتتر انجام داد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:

از ماژول General ledger یا حسابداری مایکروسافت داینامیکس جهت تعریف و مدیریت رکوردهای حسابداری شرکت استفاده می‌شود. در این ماژول ردیفهای بدهکار و بستانکار ثبت می‌گردد. این ثبت‌ها براساس طبقه‌بندی‌هایی می‌باشد که تحت عنوان کدینگ حسابداری در فرم Chart of Account تعریف شده‌اند. کدینگ حسابداری تعریف شده قابل ارتباط دادن به گروه‌های تفصیلی‌ متفاوت است.

می‌توانید مبالغ مشخص را به یک حساب و یا در بین چند حساب تسهیم کنید ، این تخصیص می‌توانید بصورت یک قانون تعریف شود و همچنین در بین ترکیبهای متفاوت از تفصیلی‌ها انجام شود. دو نوع تخصیص در سیستم وجود دارد: ثابت و متغیر.

تهاتر حساب‌ها امکانپذیر است و این تهاتر می‌تواند بین حسابهایی با ارزهای متفاوت و اعمال عملیات تسعیر انجام گردد.

در پایان سال مالی، بستن حسابها و انتقال مانده آنها به سال بعد انجام می‌پذیرد. این عملیات می‌تواند بسته به نوع شرکت و قوانین مورد نیاز در سیستم اعمال گردد.

امکان استفاده از حسابداری تلفیق با انعطاف‌پذیری بالا و دسترسی راحت به منابع مالی شرکتهای گروه وجود دارد. برای استفاده از حسابداری تلفیق، ضرورتی به داشتن برنامه مایکروسافت داینامیکس در همه شرکتهای گروه نمی‌باشد. حسابداری تلفیق موجود می‌تواند با استفاده از دیتابیسهای متفاوت نیز، خروجی کارآمد و جامعی را فراهم آورد.

یکی دیگر از ابزارهای موجود پیش‌بینی جریان نقدینگی و همچنین برآورد موجودی مورد نیاز آتی در سازمان می‌باشد. سیستم امکان محاسبه، مشاهده و چاپ این پیش‌بینی نقدینگی را فراهم می‌آورد. همچنین می‌توان میزان ارز مورد نیاز آتی را محاسبه و مشاهده کرد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری دریافت در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:

این ماژول برای بررسی فاکتورهای مشتری و وضعیت دریافتهای آن استفاده می‌شود. ایجاد فاکتور می‌تواند براساس سفارش فروش  و یا خروجی کالاها باشد. همچنین ثبت اعلامیه بدهکاری مشتری، بدون وابستگی به سفارش فروش امکان‌پذیر است.

درخصوص دریافت، نوع‌های متفاوت آن از جمله نقد، چک، کارت، پرداختی آنلاین، برات، حواله و البته سفته قابل ثبت می‌باشد. اگر سازمان شما دارای چند شرکت است و بصورت گروه مدیریت شود، می‌توان یک صندوق مرکزی در یکی از شرکتها ایجاد کرده و کلیه دریافتهای مشتری را از طریق این صندوق متمرکز مدیریت کرد و البته اطلاعات را با در نظر گرفتن امنیت و سطوح کاربران به اشتراک گذاشت.

از فرم Settle open transactions جهت تهاتر کردن فاکتورها با دریافتها یا اعلامیه بستانکاری مشتری می‌توان استفاده کرد. البته می‌توان دریافتها را ثبت کرد و عملیات تسویه را از طریق فرم Enter customer payments  نیز انجام داد.

مشاهده کامل اطلاعات مشتری از فرم لیستی All customers  و فرمهای وابسته به آن امکان‌پذیر است. و در خصوص مدیریت سررسیدها، مانده حساب، محاسبه بهره و ایجاد انواع فعالیتها درخصوص مشتری فرم لیستیCollections  و فرمهای مربوط به آن  در دسترس می‌باشند.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری پرداخت در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:


ماژولهای مایکروسافت داینامیکس کدام است و کاربرد آنها چه می‌باشد؟ طی این سری از پست‌ها سعی بر آن خواهد شد تا بصورت فشرده با ماژولهای مایکروسافت داینامیکس آشنا شده و اطلاعات کلی در مورد کارآیی هر کدام بدست آورید. در ادامه با اولین ماجول آن حسابداری پرداخت (Accounts payable) آشنا خواهید شد.

در این ماجول می توانید فاکتورهای فروشنده را به صورت دستی وارد کنید یا آنها را از طریق الکترونیکی ثبت نمایید. پس از اینکه فاکتورها وارد یا دریافت می شوند، می توانید نسبت به بررسی و تایید آنها با استفاده از گزینه invoice approval journal یا صفحه Vendor invoice اقدام نمایید. همچنین از گزینه‌های تطابق فاکتور، تعریف شرط و خط مشی برای فاکتورهای فروشنده، تعریف گردش کار (Workflow) اتوماتیک به منظور بهینه سازی روند کار استفاده نمایید. در این حالت فاکتورهایی که معیارهای مشخصی را دارا می‌باشند بصورت اتوماتیک تایید خواهند شد و صورتحسابهای باقیمانده به منظور بررسی به کاربر یا کاربرهای مجاز ارجاع داده خواهد شد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials

زبان در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی

دیدگاه‌تان را بنویسید:

زبان در چندین محل از داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل انتخاب است و می‌توانید این تنظیمات را در هر دو نسخه آن، Business و Enterprise Edition  و پیکربندی نمایید.

زبان سیستم (System language)

تنظیمات زبان سیستم در بخش پارامترهای سیستم می‌باشد. درخصوص زبان سیستم اطلاعات کامل و قابل استنادی در دسترس نمی‌باشد. مایکروسافت نیز در سایت docs.microsoft.com توضیحی در اینخصوص نمی‌دهد. البته با یک جستجوی گوگل شاید بتوان مقاله‌های محدودی مرتبط با آن پیدا کرد.

در تصویر ذیل محل دسترسی به زبان نمایش داده شده است.

در صورتیکه ادمین سیستم نسبت به تغییر آن اقدام کند، داینامیکس ۳۶۵ برای هر آیتمی که ترجمه‌ای معادلی پیدا نکند پیغامی مشابه آنچه در ذیل مشاهده می‌نمایید را نشان می‌دهد.

ادمین سیستم می‌تواند از اعمال تغییرات خودداری کند یا اینکه پیامها را نادیده گرفته و با انتخاب  Yes نسبت به تغییر زبان اقدام کند.

زبان شرکت (Legal entity language)

هر شرکت تعریف شده دارای یک زبان پیش‌فرض است، وارد شدن اطلاعات در این فیلد الزامی نمی‌باشد. این فیلد در آدرس ذیل تنظیم می‌گردد.

Organization administration > Organizations > Legal entities

زبان مشتری و تامین کننده (Customer and vendor language)

بصورت پیش فرض درزمان ایجاد یک مشتری و یا تامین کننده، زبان آن از زبان تعریف شده برای شرکت به ارث برده می‌شود. البته فیلد زبان برای مشتری و تامین‌کننده یک فیلد اجباری نیست ولی لازم است قبل از تهیه یک مستند خروجی مانند صورتحساب، فاکتور یا موارد مشابه، تعریف شود.

داینامیکس ۳۶۵ از این زبان برای تهیه نوع زبان در مستندات ارائه ای و چاپی استفاده می‌کند.  

در ادامه با چهار زبان متفاوت نحوه نمایش فیلد مالیات در چاپ Free text invoice توضیح داده شده است.

زبان en-us

با این زبان برای فیلد مالیات از تیتر Sales tax در چاپ فاکتور استفاده می‌شود.

“Value-added tax = “Sales tax

زبان en-gb

با انتخاب این زبان، تیتر VAT در چاپ در قسمت مالیات نمایش داده شده است.

“Value-added tax = “VAT

زبان en-sg

برای این زبان تیتر مالیات با مقدار GST در چاپ تکمیل خواهد شد.

“Value-added tax = “GST

زبان da

و در این زبان Moms در چاپ برای فیلد مالیات نمایش داده خواهد شد.

“Value-added tax = “Moms

زبان کاربر(User language)

ادمین سیستم برای همه کاربران و یا بصورت موردی هر کاربر می‌تواند برای خود زبان کاربریش را تغییر دهد. این تنظیمات در آدرس ذیل انجام می‌گردد.

Gear menu > Options

در صفحه باز شده در fast تب Preference می‌توان نسبت به انجام این تغییر اقدام نمود

بعد از انجام تغییرات بعضی از ماجولها مطابق با زبان انتخاب شده نام و لیبل‌های با زبان جدید را نشان خواهند داد. البته لازم به ذکر است در حال حاضر زبان فارسی در این لیست موجود نمی‌باشد .

ماجولها (Modules)

تغییر زبان منجر به تغییر نام ماجولها نیز می‌گردد. به طور مثال با تغییر زبان از en-us به en-gb ، نام ماجول  Accounts payable به ماجول Purchase ledger و همچنین ماجول  Accounts receivable  به  Sales ledger تغییر نام یافته است.

که بعد از اعمال تغییرات بصورت ذیل است.

منو آیتم (Menu items)

با تغییر زبان امکان تغییر در منو آیتمها را نیز در بر می‌گیرد. بطور نمونه با تغییر زبان کاربر از en-we به en-gb در بخش مالیات منو آیتم Sales tax به VAT و منو آیتم TAX exempt یا همان معافیت مالیاتی به VAT numbers تغییر می‌یابد.

و بعد از انجام تغییرات بصورت ذیل می‌گردد:

پیشنهادات

پیاده‌سازی داینامیکس ۳۶۵ در شرکتی که دارای زیرمجموعه هایی در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان می‌باشد، مستلزم به  نیازسنجی درخصوص چگونگی استفاده امکان زبان در سیستم می‌باشد. در اینخصوص پیشنهاداتی به منظور استفاده بهینه از این ابزار حضورتان ارائه می‌گردد:

  • همه کاربران از زبانی واحد و هماهنگ استفاده کنند.
  • امکان تغییر زبان کاربران غیر فعال شود.
  • استفاده از یک زبان واحد، پشتیبانی ساده‌تری خواهد داشت .
  • زبان رایج و غالب در داینامیکس ۳۶۵ زبان انگلیسی است و البته نه ورژن از زبان انگلیسی در این سیستم حمایت می‌شود.
  • با توجه به اینکه حجم بالایی از مستندات، ویدیوها و پست‌ها به زبان انگلیسی en-us می‌باشد، شاید بهترین گزینه نیز همین زیان باشد.

در پایان خاطر نشان می‌کنم که کاربران در ابتدای راه‌اندازی تمایل زیادی به استفاده از زبانی را دارند که بر آن مسلط هستند و لذا در برابر پذیرش زبان جدید مقاومت می‌کنند. ولی تجربه نشان داده است که این بازه سردرگمی کوتاه مدت خواهد بود. کاربر خیلی سریع نسبت به معادل‌سازی زبان جدید با زبانی که بر آن مسلط است اقدام خواهد کرد. 🙂

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- کلیدهای میانبر (قسمت دوم)

دیدگاه‌تان را بنویسید:

میانبرها یا Shortcut key ازجمله امکاناتی می‌باشند که استفاده از یک نرم افزار را ساده‌تر و سریعتر می‌کند. البته با توجه به تنوع عملیات و گستره کاری امکان به یاد داشتن همه آنها میسر نمی‌باشد و لازم است کاربر به لیست آنها با توجه به عملیات جاری دسترسی داشته باشد.

قبل از PU12:

تا قبل از بروزرسانی پلت فرم ۱۲ (PU 12) در نوامبر ۲۰۱۷ ، کلیدهای میانبر مختص عملیات و منو آیتمها را، با نگه داشتن موس بر روی آنها و یا جستجو کردن در اینترنت، می‌توان یافت. از جمله لینکهای قابل استفاده برای این منظور ، آدرس ذیل است که لیست کاملی از میانبرها را شامل می‌گردد. طی نوشتاری در همین سایت نیز به آن پرداخته شده است.

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/get-started/shortcut-keys

البته مواردی نیازمند بررسی نیز وجود داشت. بطور مثال داینامیکس ۳۶۵ به کاربران اعلام داشت که (/+Ctrl)  میانبری برای جستجو و (‘+Ctrl) میانبری برای جستجو در عملیاتهای اجرایی یا Performan Action فرمها مانند فرم مشتری و یا سایر فرمهای مشابه که دارای عملیات است، می‌باشد.

Search
Performan Action

مادامی که میانبر (‘+Ctrl) را به منظور جستجوی عملیاتهای اجرایی انتخاب می‌شود ولی موردی برای نمایش موجود نباشد، کاربر به فیلد جستجو ارجاع داده می‌شود. یکی دیگر از موارد اثر گذار در میانبرها، قالب صفحه کلید مورد استفاده است. داینامیکس ۳۶۵ از قالب United States Keyboard استفاده می‌کند.

با توجه به محدودیت قالب مورد استفاده در صفحه کلید، داینامیکس نسبت به جایگزینی تعدادی از کلیدهای میانبر اقدام کرده است. بطور نمونه میانبر(Alt+Q) که در مستندات مایکروسافت نیز اعلام شده است و محل استفاده آن جستجوی عملیات می‌باشد و با میانبر اعلام شده قبلی همپوشانی دارد. البته این همپوشانی‌ها می‌تواند باعث سردرگمی کاربر و در نتیجه کاهش استفاده از آن گردد.

 بروزسانی PU12:

با انتشار پلت فرم ۱۲ در نوامبر ۲۰۱۷ تغییراتی در کلیدهای میانبر داده شده است. در مهمترین تغییر یافتن کلیدهای میانبر در یک فرم آسانتر شده است.

مایکروسافت این بهبود را بشرح ذیل توضیح می‌دهد: با این بروزرسانی، میانبرهای موجود هر فرم را می‌توانید به طور مستقیم در آن فرم پیدا کنید.  بر روی کنترل مورد نظر راست کلیک کنید و به سادگی گزینه مشاهده میانبر را انتخاب کنید. با این عمل یک صفحه محاوره‌ای برای شما باز خواهد شد که لیست کل میانبرهای قابل استفاده در صفحه را به شما نشان خواهد داد.

البته طی این بروزسانی مشکلاتی مشابه آنچه که در بخش اول توضیح داده شده، رفع نشده است و همچنان در صورت عدم وجود عملیاتی در فرم جاری، کاربر به فیلد جستجوی ارجاع داده خواهد شد و مشکل مپوشانی و تعریف دو میانبر برای یک منظور نیز رفع نگردیده است.

اما با این بروز رسانی اطلاعات صحیح در خصوص میانبرها با راست کلیک کردن بر روی فرم و انتخاب گزینه “View shortcuts” وجود دارد.

این انتخاب یک صفحه جدید را باز می‌کند که شامل اطلاعات میانبر می‌باشد. از آن جمله میانبرهای (Alt+G) و  (Alt+Q).

و زمانی که گزینه “View all product shortcuts”  را انتخاب کنید بصورت مستقیم به صفحه میانبرهای مایکروسافت در سایت docs.microsoft ارجاع داده خواهید شد.

در پایان امیدواریم که امکان “Available keyboard shortcuts” منتشر شده طی بروزرسانی PU12  کمکی به کاربران برای استفاده بیشتر از صفحه کلیک و کلیک کردن کمتر با موس باشد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials

آموزش تعریف گردش کار در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یکی از ابزارهای بسیار کارآمد به منظور اعمال قوانین یکسان و با ثبات در تراکنش‌ها و مستندات مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵، ابزار گردش کار و یا Workflow می باشد. با این امکان تاریخچه کامل تراکنش قابل مشاهده است و با تحلیل موارد انجام شده می‌توان سیکلها و فرایندها را اصلاح کرد و برای همیشه از اشتباهات کاربری در انجام کارها، علی‌الخصوص امورات تکراری، اجتناب نمود.

متاسفانه عدم آشنایی با این ابزار استفاده از آن را محدود کرده است. طی این مستند با نحوه ایجاد گردش کار آشنا خواهید شد.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

آمورش گردش کار در داینامیکس ۳۶۵ (Workflow)

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax