بایگانی برچسب: s

Business Solutions, Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

امکانات و ابزارهای مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ قوی ترین و کارامدترین ای ار پی مایکروسافت و یکی از بهترین سیستم های ای ار پی موجود می باشد.

در این ویدیو در خصوص امکانات و ابزارهای مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (Microsoft Dynamics 365) صحبت می شود. ابزارهای مرتبط با انتخاب شرکت، مدیریت حساب مشتری، سفارشات خرید و برخی دیگر از ابزارها معرفی می شوند.

بسیاری از این ابزارها در نسخه های قبلی داینامیکس نیز موجود بوده اند که در این ویدیو به طور ویژه این امکانات را در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مورد بررسی قرار می دهیم.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

امکانات و ابزارهای مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Microsoft Dynamics AX, آموزش ERP مایکروسافت

آموزش تعاریف مربوط به چک و ایجاد دسته چک در Microsoft Dynamics AX

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بخش مدیریت نقدی و بانکی (ماژول Cash and Bank)، امکان تعریف دسته چک برای حساب های ایجاد شده را برای کاربران فراهم می کند.

در این مستند نحوه تعریف چک، تعریف دسته چک برای یک شماره حساب بانکی، تعریف قالب چک و چاپ آن در مایکروسافت داینامیکس ای ایکس (Microsoft Dynamics AX) به صورت گام به گام آموزش داده شده است.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

آموزش تعاریف مربوط به چک و ایجاد دسته چک در Microsoft Dynamics AX

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Learn Dynamics AX, آموزش ERP مایکروسافت

آموزش تعاریف مربوط به بانک و مفاهیم چک در Microsoft Dynamics ax

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بخش مدیریت نقدی و بانکی (ماژول Cash and Bank)، برای ایجاد و استفاده از حساب های بانکی قانونی و ابزارهای مالی مرتبط با آن حساب های بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مستند نحوه تعریف بانک و شماره حساب بانکی، اطلاعات پایه مربوطه و تنظیمات آن، تعریف دسته چک و چگونگی استفاده از آن برای شماره حساب های بانکی در ماژول Cash and Bank در سیستم مایکروسافت داینامیکس ای ایکس (Microsoft Dynamics AX) مورد بحث و آموزش قرار داده شده است.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

آموزش تعاریف مربوط به بانک و مفاهیم چک در Microsoft Dynamics ax

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت, مایکروسافت داینامیکس 365 برای امور مالی و عملیات

اختصاص شماره سریال برای فاکتورهای فروش برای هر گروه مشتری در Dynamics 365

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بسیاری از کاربران نیاز به صدور فاکتورهای فروش سریالی برای مشتریان خرده فروشی و یا سایر عمده فروشی ها دارند.

در ادامه نحوه پیاده سازی این فاکتورها را شرح می دهیم. در زیر، این سناریو را برای گروه های مشتری (۱۰، ۲۰) مثال می زنیم.

راه اندازی

۱- دو شماره سریال ایجاد نمایید.

شماره سریال برای گروه مشتری ۱۰:

از ماژول organization administration، به number sequences و number sequences بروید.

organization administration module  ->  number sequences  ->  number sequences

شماره سریال برای گروه مشتری ۲۰:

۲- تعیین شماره سریال در پارامترهای حساب های دریافتی.

برای تنظیم پارامترهای حساب های دریافتنی از مسیر زیر استفاده نمایید.

accounts receivable  ->  setup  ->  accounts receivable parameters

از قسمت number sequence، مرجع صورتحساب مشتری (customer invoice reference)
را انتخاب کنید.

روی دکمه “گروه” کلیک نمایید.

مانند زیر دو گروه شماره سریال ایجاد کنید.

گروه شماره سریال را به مرجع صورتحساب مشتری (customer invoice reference) اختصاص دهید.

۳- گروه شماره سریال را برای مشتریان بر اساس الزامات خود تعیین نمایید.

بنابراین می توانیم تمام مشتریانی را که مربوط به گروه مشتری ۱۰ می باشند، با این گروه شماره سریال به روز رسانی کنیم. برای این کار از منوی حسابهای دریافتنی به قسمت مشتریان و سپس به بخش همه مشتریان بروید.

accounts receivable  ->  customers  ->  all customers

در منوی ویرایش مشتری، با باز کردن بخش invoice and delivery، گروه شماره سریال مورد نظر را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که این شماره سری به عنوان پیش فرض برای مشتری در نظر گرفته می شود و شما می توانید آن را در سفارش های فروش تغییر دهید.

به همین روش می توانید برای همه مشتریان گروه شماره سریال انتخاب کنید.

تراکنش

۱- یک سفارش فروش برای مشتری خود ایجاد کنید.

از منوی “حسابهای دریافتی” به بخش “سفارشات” رفته و سپس ” همه سفارش های فروش” را انتخاب نمایید.

accounts receivable  ->  orders  ->  all sales order

 برای ایجاد یک سفارش فروش جدید بر روی “new” کلیک کنید و مشتری خود را انتخاب نمایید.

برای باز کردن جزییات سفارشات فروش، بر روی OK کلیک کنید.

برای چک کردن گروه شماره سریالی که از داده های پیش فرض مشتری کشیده شده است، به Header بروید.

به خطوط سفارش فروش بروید و موارد مورد نظر برای تکمیل فاکتور را انتخاب کنید.

۲- برای چک کردن شماره سریال فاکتورهای فروش، به بخش فاکتورهای سفارشات فروش بروید.

بر روی invoice  کلیک نمایید.

شماره صورتحساب از گروه شماره سریال ۱۰ آورده شده است.

با همین روش، برای مشتری که به گروه شماره سریال ۲۰ اختصاص دارد، فاکتور ایجاد می کنیم.

شماره صورتحساب از گروه شماره سریال ۲۰ آورده شده است. (مطابق شکل زیر)

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: https://community.dynamics.com/enterprise/b/howtodynamics365/archive/2018/01/15/how-to-assign-number-sequence-for-sales-invoice-per-customer-group-in-dynamics-365

Business Solutions, Customer Relationships, Microsoft CRM, Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

چرخه عمر فرایند گردش کار و دیالوگ

دیدگاه‌تان را بنویسید:

چرخه عمر فرایندهای  CRM در Dynamics 365

چرخه عمر یک فرآیند، حالت های متفاوت را از ایجاد فرایند تا اجرای آن توصیف می کند. یک فرایند می تواند حالت های متفاوتی داشته باشد: آماده، معلق، قفل شده و کامل شده. رویدادهایی که در طول عمر فرایند اتفاق می افتند باعث انتقال از یک حالت به حالتی دیگر می شوند.

گردش کار

چرخه عمر گردش کار به شرح زیر است:

۱- هنگامی که یک گردش کار را ایجاد می کنیم، در حالت پیش نویس (Draft ) قرار می گیرد. ما باید گردش کار را قبل از اجرای آن فعال نماییم. هنگامی که یک گردش کار را فعال می کنیم، برای آن اشتراکی به رویدادهای خاص CRM مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مانند تولید داده و یا آپلود فایل ایجاد می شود. هنگامی که این رویدادها در پلتفرم فعال می شوند، یک تصویر کلی از وابستگی های گردش کار و پارامترهای ورودی ایجاد می شود و یک عملیات ناهمگام جدید به مدیر صف سرویس ها اضافه می شود. عملیات ناهمزمان اجرای یک کار از گردش کار را نشان می دهد و در صف در حالت آماده (Ready) در انتظار اجرای عملیات بعدی قرار می گیرد.

۲- هنگامی که عملیات ناهمزمان پردازش شد، آن بخش از گردش کار مرتبط با این عملیات توسط موتور زمان اجرای Windows Workflow Foundation ایجاد شده و حالت آن از آماده (Ready) به قفل شده (Locked) تغییر می یابد.

۳- وضعیت عملیات ناهمزمان بر اساس حالت لحظه ای گردش کار در هر مرحله تغییر به روز می شود. هنگامی که عملیات ناهمزمان مسدود می شود، موتور زمان اجرای Windows Workflow Foundation آن مرحله از گردش کار را به وضعیت معلق تغییر می دهد و آن را از حافظه حذف می کند. هنگامی که شرایط لازم برای گذر از وضعیت معلق بر قرار گردد، این مرحله از گردش کار دوباره در حافظه بارگذاری می شود.

۴- اجرای عملیات گردش کار با قرار دادن حالت کار به آماده (Ready) و سپس وضعیت قفل شده (Locked) ادامه می یابد. در یک سناریوی ساده، هنگامی که تمام فعالیتهای گردش کار با موفقیت انجام شود، وضعیت گردش کار به حالت کامل شده (Completed) تغییر می کند.

وضعیت عملیات ناهمزمان می تواند توسط کاربر نیز تغییر کند. به عنوان مثال، عملیات ناهمگامی که در یک حالت معلق قرار دارد می تواند توسط کاربر دوباره راه اندازی شود.

دیالوگ (Dialog)

یک چرخه عمر دیالوگ به شرح زیر است:

۱- هنگامی که یک دیالوگ ایجاد می شود، در حالت پیش نویس (Draft) قرار دارد. شما باید دیالوگ را قبل از اجرای آن فعال نمایید. یک دیالوگ می تواند از فرم اصلی اولیه آن و یا به طور مستقیم با استفاده از URL دیالوگ اجرا شود.

۲- هر زمانی که شما یک دیالوگ را اجرا می کنید، یک مورد نمونه فرایند برای دیالوگ ایجاد می شود. در حین اجرای دیالوگ و با پیشرفت آن، مورد فرایند بر اساس اقدامات انجام شده در طول اجرای دیالوگ به روز می شود.

۳- اگر شما اجرای دیالوگ را به صورت موفقیت آمیز به پایان برده و کامل نمایید، رکورد مورد فرایند مربوطه با وضعیت کامل (Complete) ایجاد می شود. اگر دیالوگ را بدون تکمیل آن لغو کنید، این رکورد تحت وضعیت ناقص (Incomplete) ایجاد می شود.

 

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: https://community.dynamics.com/enterprise/b/softchiefmicrosoftdynamics365/archive/2017/11/27/workflow-and-dialog-process-life-cycle

Business Solutions, Dynamics 365 for Operations, Learn Dynamics AX, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX

انواع سفارش خرید در AX 2012 R3 / D365 Operations

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در این مطلب، در مورد انواع سفارش خرید در Dynamics AX بحث خواهیم کرد. این موضوع موردی بسیار آسان و در عین حال برای کسی که در زمینه سفارش خرید در Dynamics AX کار می کند بسیار مفید می باشد.

به طور کلی سه مدل سفارش خرید در AX وجود دارد:

۱- دفتر روزنامه (ژورنال)
۲- سفارش خرید
۳- سفارش بازگشت

تنظیم پیش فرض برای انواع سفارشات خرید:

شما می توانید یک گزینه پیش فرض برای نوع خرید در AX تنظیم کنید تا زمانی که یک سفارش خرید جدید ایجاد می کنید، سیستم به طور خودکار آن گزینه را در قسمت «نوع خرید» در نظر بگیرد. به طور معمول مقدار پیش فرض برای نوع خرید “سفارش خرید” می باشد.
مسیر دستیابی:

Procurement and sourcing parameter –>General –> Default values –> Purchase type

در ادامه هر نوع سفارش خرید را به تفصیل شرح می دهیم:

۱- دفتر روزنامه (ژورنال): از این مورد به عنوان “پیش نویس” استفاده می شود. هنگامی که شما می خواهید سفارش خرید را ایجاد کنید اما نمی خواهید آن را پردازش کنید، هنگام ایجاد یک سفارش خرید از این نوع سفارش استفاده می شود و در هنگام ایجاد می توانید نوع خرید را به عنوان “ژورنال” انتخاب نمایید. تمام اعلان ها (تایید، لیست رسید، رسید محصول و صورتحساب) در این مورد غیرفعال می شوند و تنها پس از تغییر نوع خرید از ژورنال به سفارش خرید فعال شوند. بنابراین از آنجایی که این سفارشات اجرا نمی شوند، بر موجودی انبار تاثیری ندارند و سند معامله ای در خصوص دارایی ها تولید نمی شود.

۲- سفارش خرید: این مورد زمانی استفاده می شود که شما می خواهید سفارش با فروشنده را در AX ثبت کنید و قصد دارید آن را در زمان دیگری پردازش کنید.

هنگامی که سفارش خرید با نوع «سفارش خرید» ایجاد می شود، اعلان ها پس از ارسال تأیید سفارش خرید (لیست دریافت، رسید محصول، صورتحساب) فعال خواهند شد.

در این مورد، فرآیند از ایجاد تا فاکتور انحام می گیرد. پس از ارسال فاکتور برای سفارش (تحویل کامل)، وضعیت سفارش به “Invoiced” تغییر می کند.

۳-سفارش بازگشت: هنگام بازگشت کالا به فروشنده به دلیل برخی مسایل مانند کالاهای آسیب دیده، تاخیر در تحویل و غیره، سفارش خرید با نوع «سفارش بازگشتی» ایجاد می شود تا روند بازگشت به فروشنده تسهیل شود. هنگامی که سفارش خرید را با نوع «سفارش بازگشتی» ایجاد می کنید، مقدار اقلام در خط خرید باید منفی باشد چون کالاها به فروشنده باز گردانده می شوند. هنگامی که سفارش خرید با نوع «سفارش بازگشتی» ایجاد می شود، اعلان ها پس از ارسال تأیید سفارش خرید (رسید محصول، صورتحساب) فعال خواهند شد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: https://community.dynamics.com/ax/b/abhijeethelestheaxeffect/archive/2017/12/07/purchase-order-types-in-ax-2012-r3-ax7

Business Solutions, Cloud Solutions, Learn Dynamics AX, Microsoft Dynamics AX

انباشته شدن کار ها در مدیریت انبار

دیدگاه‌تان را بنویسید:

آیا تا به حال در استفاده از مدیریت انبار انباشتگی کارها بر روی دستگاه موبایل خود را تجربه کرده اید؟ دلایل بسیاری برای این اتفاق وجود دارد، و گاهی از بین بردن این انباشتگی ها می تواند سخت باشد. در اینجا یکی از راههای حل این موضوع از طریق افزودن و تنظیم یک آیتم منو در دستگاه تلفن همراه برای ادامه کارها معرفی می کنیم. البته شما همیشه باید سعی کنید مسئله را در مورد کار حل کنید، اما اگر کار واقعا گیر کرده باشد، می توانید این گزینه را امتحان کنید.

۱- یک آیتم منو جدید در دستگاه تلفن همراه با عنوان “continue work” ایجاد کنید.

۲- این آیتم را برای استفاده در کارهای موجود فعال نمایید.

۳- از حالت کشویی در قسمت Mode کار را انتخاب کنید.

۴- بخش عمومی(general) را با تنظیمات مورد نظر خود تنظیم کنید.

۵- کلاس های کار خود را اضافه کنید.

۶- این آیتم منو را به منوهای دستگاه موبایل خود اضافه کنید (مثلا در زیر یکی از آنها یه نام Inventory ).

۷- به دستگاه تلفن همراه خود وارد شوید و گزینه ادامه کار(continue work) را انتخاب نمایید.

۸- شناسه کار(work ID) خود را وارد کرده و کار دریافت شده را پردازش کنید.

 

 

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منبع: http://www.erpsoftwareblog.com/2017/09/work-stuck-warehouse-management/