همانطور که میدانید امکان خروجی به اکسل از جداول (Grid) داینامیکس۳۶۵ مالی و عملیاتی وجود دارد . کلید میانبر Ctrl+T برای این منظور میباشد. در نسخههای قبل این اکسپورت محدود به حداکثر ۱۰۰۰۰ ردیف یا کمتر از آن بوده است.
با بروزرسانیهای بعدی تعداد ردیف قابل اکسپورت به اکسل به ۵۰۰۰۰ ردیف افزایش یافت و در نهایت طی بروزرسانی ۲۲ که در دسامبر ۲۰۱۸ ارائه شد، فیلدی برای افزایش تعداد ردیفها منظور گردید. .
در بروزرسانی جدید افزایش تعداد ردیف ، قابل انجام در مسیر ذیل است:
System administration >
Setup > Client performance options
مقدار پیشفرض فیلد “Maximum number of rows to export to Excel” صفر است. این مقدار صفر به معنی حداکثر ۵۰۰۰۰ ردیف برای خروجی به اکسل میباشد.
به آسانی با تغییر این فیلد به یک میلیون، خروجی به اکسل با این تعداد ردیف میسر میگردد. البته این تغییر فقط در حوزه کاری کاربری با دسترسی System administrator است.
علاوه بر فرمهای مجزا تسویه حساب (Settlement ) تامین کننده و مشتریان، فرم کلی تسویه حساب داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی موجود در آدرس ذیل، انجام این عملیات را آسانتر کرده است:
General ledger > Periodic tasks > Ledger settlement
نمای کلی فرم بصورت ذیل میباشد:
و جهت انجام عملیات تسویه حساب و تهاتر بدهکار و بستانکار لازم است مراحل ذیل گام به گام اجرا شوند:
انتخاب تراکنشهای مورد نظر ،
انتخاب گزینه Move یا Include برای انتقال تراکنشهای انتخاب شده به قسمت Overview،
و در پایان بعد از اینکه مانده حساب (Balance) صفر شد، بر روی Accept کلیک نمایید،
طی نسخه ۸.۱.۱ ( نوامبر ۲۰۱۸)، مایکروسافت عملیات تسویه حسابها را بهبود بخشیده و امکانات بیشتری برای این فرم اضافه کرده است. استفاده از این امکانات جدید با اعمال تنظیمات میسر است. در صورت عدم فعالسازی آن، فرم تسویه حساب تراکنشها بصورت قبل نمایش داده میشود و مراحل آن نیز مطابق آنچه که در ابتدا ذکر گردید، انجام میپذیرد.
این بهبود به منظور فیلتر کردن تراکنشها مطابق با سرفصلهای مورد نیاز است و فعال سازی آن از طریق تب جدیدی به نام “Ledger settlements” ، اضافه شده به فرم پارامترهای ماژول حسابداری میسر است.
General ledger > Ledger setup > General ledger parameters
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میشود، گزینه “Advanced ledger settlement” با کشیده شدن دکمه به سمت Yes فعال میگردد. بعد از این تغییر، فرم تسویه حساب پیشرفته بصورت ذیل نمایش داده میشود.
بخش بالایی فرم اطلاعات مربوط به ساختار حساب مورد استفاده برای شرکت فعال نمایش داده میشود. در این تصویر شرکت THMF شرکت فعال میباشد و نام کدینگ حسابداری مربوط به آن، “Thailand” قابل مشاهده است. بخش پایینی فرم، اضافه و یا حذف کردن سرفصلهای تسویه حساب برای کاربر فراهم شده است. در این حالت، همه تراکنشها در فرم تسویه حسابها نمایش داده نمیشوند و فقط تراکنشهای مربوط به ردیفهای اضافه شده در این فرم قابل تسویه کردن میباشند. برای شرکت THMF، پنج ردیف از ساختار حساب به منظور تسویه به جدول موجود در فرم اضافه شده است.
در مثالی دیگر، مطابق تصویر ذیل، شرکت USMF از کدینگ حسابداری “Shared” استفاده میکند. گام اول با مراجعه به فرم تسویه حساب پیشرفته و فعالسازی آن انجام میپذیرد. بعد از فعالسازی، نام ساختار حساب شرکت USMF قابل مشاهده است.
اضافه کردن سرفصلهای مورد نیاز با دکمه New و حذف آن با دکمه Delete قابل انجام است.
بعد از تکمیل اطلاعات فرم، مشابه روال قبل، ادامه مراحل از آدرس ذیل انجام میپذیرد :
General journal > Periodic tasks > Ledger settlements
در شرکت USMF برای بازه زمانی انتخاب شده و البته برای سرفصل حساب انتخاب شده در مرحله قبل، تراکنشی وجود ندارد و فرم خالی میباشد.
تکمیل بازه تاریخی در این فرم بصورت دستی یا از روشهای جایگزین با فیلد Date interval code امکانپذیر است. فیلد Posting layer بصورت یشفرض با مقدار Current تکمیل شده است، ولی امکان انتخاب یکی از ۱۰ لایه پستی را دارد.
در صورت استفاده از Financial dimension در قسمت “Columns to display”میتوان مشابه گزارش تراز نحوه نمایش ستونهای فرم را تغییر داد. از جمله “Display segments in separate columns” میباشد که امکان جدا کردن اطلاعات تفصیلی را در ستونهای متفاوت فراهم میسازد.
بعد از انجام تنظیمات، برای اعمال آنها لازم است برروی دکمه Display transactions کلیک شود. ردیفهای فرم مطابق با تغییرات و فیلترها مشخص شده، بروز میگردد.
اگر حسابهای دیگری برای تهاتر مورد نیاز باشد، میتوان این عملیات را با انتخاب کلید میانبر “Ledger settlement account” موجود در بالای فرم، انجام داد.
بعد از باز شدن فرم، گزینه New لیست کدینگ مرتبط با شرکت فعال را نمایش میدهد و بعد از اضافه کردن سرفصل مورد نظر برروی OK کلیک شود.
اعمال تغییرات جدید با انتخاب Refresh فرم انجام میپذیرد و تراکنشها براساس حسابهای جدید تغییر مییابد. فیلترهای استاندارد فرمهای مایکروسافت در این فرم نیز قابل استفاده میباشند. ولی بهترین فیلتر برای انجام عملیات تسویه، گزینه “Sort by absolute amount” میباشد. این گزینه امکان تسویه بین ردیفهای بدهکار و بستانکار را آسانتر میکند.
تسویه تراکنشهای تسویه نشده مشابه روال قبل است و لازم است :
۱. ردیفهای مورد نیاز به منظور تسویه انتخاب شوند،
۲. گزینه Mark برای ردیفهای مورد نظر در مرحله قبل انتخاب گردد. البته انتخاب به صورتی باشد که جمع جبری مبالغ در فیلد “Marked” صفر باشد، در غیر این صورت اجازه انتخاب گزینه “Settle marked transactions” داده نمیشود. بعد از ان تراکنشها تهاتر خواهند شد.
۳. بعد از کلیک بر روی “Settle marked transactions” فرمی به منظور ثبت تاریخ تسویه یا Date for settlement نمایش داده میشود و در نهایت تکمیل عملیات تسویه با انتخاب دکمه Settle میباشد.
بعد از اتمام عملیات، ردیفهای تسویه شده از لیست حذف میگردند و مشاهده مجدد ردیفها با انتخاب مقدار Settled در فیلد Status امکانپذیر است.
اگر تهاتری بصورت نادرست انجام شود و لازم باشد ردیفها به وضعیت تسویه نشده تغییر داده شوند، لازم است ردیفها را انتخاب کرده و مارک نموده، سپس گزینه “Reverse marked transactions” انتخاب شود. با این عملیات وضعیت تراکنشهای انتخاب شده از Settled به Unsettled تغییر پیدا میکند.
نتیجه
من فکر میکنم قابلیت تسویه بهبود چشمگیری نسبت به نسخه قبل از آن داشته است و به طور حتم کمک قابل ملاحظهای به رفع مغایرتها خواهد کرد.
مایکروسافت این قابلیت را طی متن ذیل توضیح داده است:
آنچه که در ماژول بودجه میسر است، تعریف بودجه بصورت واقعی و یا پیشبینی میباشد. تعریف آن با رویکرد بالا به پایین ، پایین به بالا و یا ترکیبی از این دو امکانپذیر است. این ماژول شامل کنترل بودجه نیز میباشد، که از آن برای مانیتور کردن وجوه بودجه و مصارف آن، شامل خریدهای برنامه ریزی شده ، در دست اقدام و یا تحقق یافته و هزینههای مرتبط است. بطوریکه اعتبارسنجی آن در هر مرحله از روند کار قابل انجام میباشد و تضمین مینماید هزینهها با محدودیتهای بودجه مورد تایید، انطباق دارد. از جمله ثبتهای دیگر برای بودجه، تعریف بودجه اصلی و تقسیمبندی آن ، انتقال بین بودجهها و بازبینی یک بودجه با توجه به تغییر شرایط اقتصادی میباشد. همچنین ثبت تعهدات و پیش تعهدات خرید و برنامه ریزی هزینههای مربوطه میسر است. این ثبتها میتواند بصورت اتوماتیک و در زمان صدور سند حسابداری آنها و یا با انتقال از سایر ماژولها مانند ماژول مدیریت پروژه ، ماژول مدیریت هزینه و یا دارایی ثابت به سیستم حسابداری ایجاد گردد.
بسته به رویکرد سازمان، سرفصلهای حسابداری معتبر برای اصل بودجه و کنترل آن قابل تعریف و تنظیم میباشند. از جمله تنظیمات کنترل بودجه شامل دوره بودجه، چرخه بودجه، تعریف گروههای بودجه، ساختار و چارت مربوطه، مدیران بودجه، مراکز مسئولیت، گردش کار مورد نیاز و محاسباتی که وضعیت اعتبار بودجه را چک میکند، میباشد. میتوان مشخص نمود که بعد از تکمیل مدارک و مستندات و ثبت سندهای پیش نیاز، اعتبارسنجی بودجه و فعالسازی آن بصورت اتومات انجام گردد. مشاهده وضعیت و تاریخچه ثبتها و تراکنشها برای بودجه، گزارشات آماری و کنترلی، ریز مصارف و همچنین مانده اعتبار و تخصیص منابع آن امکانپذیر است.
نکته :
از نسخه مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ در ماژول بودجه تغییراتی داده شد، که
در ادامه به ذکر آن میپردازم.
امکانات جدید و تغییرات اعمال شده در نسخههای ۲۰۱۲ به بعد
سازمانها بطور معمول دو نوع بودجه را تعریف میکنند. بودجه عملیاتی که در بازه یک یا دو سال تعریف میشود و بودجه برنامهای که در بازه چند ساله دیده میشود. بودجه عملیاتی میتواند در بازه تعریف شده بر مبنای ادامه یک خدمت و طرحهای کوتاه مدت و با جزییات بیشتر تکمیل گردد. در صورتیکه بودجه برنامهای، برای برنامههای کلی، خرید داراییهای کلان و یا پروژههای عمرانی طولانی مدت دیده میشود. از نسخه ۲۰۱۲ پوشش کامل این موارد میسر گردید. همچنین بهبود ارتباط با اکسل، معرفی الگوهای متنوع را نیز فراهم گردانید.
در بودجه بندی، شما می توانید پیکربندی و راه اندازی فرآیندهای برنامه ریزی بودجه را بر اساس چرخه بودجه و دستورالعمل سازمان تنظیم نمایید. فرایندهای برنامه ریزی بودجه شامل مراحل و گردش کاری است که به طور خودکار برنامه های بودجه را برای بررسی و بعد از اخذ تاییدات مورد نیاز آن را پیش میبرد. برنامه های بودجه حاوی دادههای مفید با سناریوهای متفاوت هستند که مقایسه و تحلیل آنها را میسر مینماید، و از این طریق میتوان پیشنهادهای بهینه بودجهای را، برای سازمان به ارمغان آورد.
در ادامه چارتی از یک چرخه کامل بودجه را مشاهده مینمایید:
یکی از فرمهای جامع در مایکروسافت داینامیکس، فرم تغییر وضعیت بازههای مالی شرکتها میباشد. این فرم علاوه بر تغییر وضعیت بازههای مالی، دارای امکان تغییر در سطح دسترسی ماژولها نیز است. در داینامیکس ۳۶۵ مالی وعملیاتی نسخه Enterprise edition، تغییراتی برای تسریع در این فرم با استفاده از اکسل داده شده است، که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. ابتدا اجازه بدهید امکانات این فرم را بشناسیم.
این
فرم در آدرس ذیل در دسترس میباشد.
General ledger > Calendars > Ledger calendar
۱. انتخاب شرکت
برای استفاده از دو قسمت “Period status” یا “Module access” لازم است حداقل نام یک شرکت از لیست انتخاب شود. البته امکان انتخاب چندین شرکت بصورت همزمان نیز وجود دارد. برای این منظور در قسمت چپ صفحه ، بر روی گزینه مورد نیاز کلیک شود. انتخاب همه شرکتها با استفاده کادر قرمز مشخص شده در تصویر ذیل امکانپذیر است.
۲. بروز کردن وضعیت دوره مالی
به منظور تغییر وضعیت دورههای مالی، بعد از انتخاب شرکت یا شرکتهای مورد نظر، لازم است “Update period status” انتخاب گردد.
مایکروسافت وضعیت دورههای
مالی رو بصورت ذیل تغییر میدهد:
وضعیت On hold: تراکنشی در این بازه زمانی قابل انجام نمیباشد.
وضعیت Permanently closed: بازه بسته شده و امکان باز شدن مجدد ندارد.
در پایان برای اعمال تغییرات لازم است بر روی گزینه Update کلیک شود
با
این تغییرات وضعیت بازههای زمانی در شرکتهای انتخاب شده بروز خواهد شد.
۳. بروزرسانی دسترسی به ماژول
گزینه دسترسی به ماژول مشابه بروز رسانی وضعیت دورهها کار میکند و برای استفاده از آن لازم است ابتدا شرکت یا شرکتهای مورد نظر انتخاب گردند و در ادامه بر روی گزینه “Update period status” کلیک شود.
در لیست باز شونده در قسمت “Application module” نام ماژول مورد نظر انتخاب
شده و سپس برروی “Select” کلیک شود.
در لیست باز شونده “Access level” ، سطح دسترسی انتخاب میشود. مشابه آنچه که در تصویر نمایش داده شده است.
در این لیست گزینه های “All” و “None” مقادیر پیش فرض میباشند. و مقدار ABC گروه دسترسی تعریف شده توسط کاربر میباشد، که در آدرس ذیل ایجاد شده است:
System administration >
Users > User groups
گزینه All: همه کاربرانی که مطابق دسترسی های تعریف شده در سیستم به این ماژول دسترسی دارند، امکان ایجاد تراکنش در این در این بازه زمانی را دارند.
گزینه None: هیچ کاربری امکان ایجاد تراکنش را در این بازه زمانی ندارد.
گزینه ABC: فقط کاربران اضافه شده به این گروه، دسترسی ایجاد تراکنش را در ماژول مورد نظر و در بازه زمانی مشخص دارند.
بعد ازانتخاب موارد برروی
گزینه “Update” برای اعمال تغییرات کلیک شود.
بعد
از این عملیات فیلد module access
مربوط به ماژول مورد نظر در همه شرکتها بروز میگردد.
۴.بروزرسانی وضعیت دوره و دسترسی به ماژول با استفاده از اکسل
بعد از ارائه این مقدمه میتوان به موضوع اصلی پرداخت . در نظر بگیرید که نیاز به تغییر وضعیت دوره مالی و یا دسترسی در بازههای زمانی متفاوت در شرکتهای متفاوت میباشد. حجم زیادی از اطلاعات که امکان اشتباه در آنها نیز خصوصا در مورد بستن دوره وجود ندارد.
مایکروسافت این مورد را بررسی کرده و برای این منظور به داینامیکس ۳۶۵ قابلیت“Open in Excel” را اضافه کرده است. استفاده از آن با باز کردن فرم “Ledger fiscal calendar period”مشخص شده در تصویر ذیل فراهم میگردد.
در ادامه بر روی گزینه “Download” کلیک شود.
بعد از کامل شدن عملیات دانلود، کاربر میتواند در شیت مورد نظر وارد شده و اطلاعات را با توجه به نیاز بروزرسانی کند. این تغییرات میتواند برای وضعیت بازه های زمانی و همچنین برای دسترسی کاربران نیز میباشد. با توجه به اینکه فضای کاری اکسل امکان استفاده از عملیات Copy و Paste نیز وجود دارد، نغییرات در حجم بالا سریعتر انجام میپذیرد.
بعد از انجام تغییرات برای اعمال آنها بر روی سرور ، بر روی گزینه “Publish” کلیک شود.
برای
مشاهده تغییرات انجام شده میتوان فرم را دوباره بازخوانی کرد.
واضح است که استفاده از امکان “Open in Excel” قابلیتی راحتتر با کاربری بسیار ساده برای استفاده از Period status یا Module access میباشد و البته مقایسه وضعیت دوره های مالی را میتوان راحتتر انجام داد.
از ماژول General ledger یا حسابداری مایکروسافت داینامیکس جهت تعریف و مدیریت رکوردهای حسابداری شرکت استفاده میشود. در این ماژول ردیفهای بدهکار و بستانکار ثبت میگردد. این ثبتها براساس طبقهبندیهایی میباشد که تحت عنوان کدینگ حسابداری در فرم Chart of Account تعریف شدهاند. کدینگ حسابداری تعریف شده قابل ارتباط دادن به گروههای تفصیلی متفاوت است.
میتوانید مبالغ مشخص را به یک حساب و یا در بین چند حساب تسهیم کنید ، این تخصیص میتوانید بصورت یک قانون تعریف شود و همچنین در بین ترکیبهای متفاوت از تفصیلیها انجام شود. دو نوع تخصیص در سیستم وجود دارد: ثابت و متغیر.
تهاتر حسابها امکانپذیر است و این تهاتر میتواند بین حسابهایی با ارزهای متفاوت و اعمال عملیات تسعیر انجام گردد.
در پایان سال مالی، بستن حسابها و انتقال مانده آنها به سال بعد انجام میپذیرد. این عملیات میتواند بسته به نوع شرکت و قوانین مورد نیاز در سیستم اعمال گردد.
امکان استفاده از حسابداری تلفیق با انعطافپذیری بالا و دسترسی راحت به منابع مالی شرکتهای گروه وجود دارد. برای استفاده از حسابداری تلفیق، ضرورتی به داشتن برنامه مایکروسافت داینامیکس در همه شرکتهای گروه نمیباشد. حسابداری تلفیق موجود میتواند با استفاده از دیتابیسهای متفاوت نیز، خروجی کارآمد و جامعی را فراهم آورد.
یکی دیگر از ابزارهای موجود پیشبینی جریان نقدینگی و همچنین برآورد موجودی مورد نیاز آتی در سازمان میباشد. سیستم امکان محاسبه، مشاهده و چاپ این پیشبینی نقدینگی را فراهم میآورد. همچنین میتوان میزان ارز مورد نیاز آتی را محاسبه و مشاهده کرد.
این ماژول برای بررسی فاکتورهای مشتری و وضعیت دریافتهای آن استفاده میشود. ایجاد فاکتور میتواند براساس سفارش فروش و یا خروجی کالاها باشد. همچنین ثبت اعلامیه بدهکاری مشتری، بدون وابستگی به سفارش فروش امکانپذیر است.
درخصوص دریافت، نوعهای متفاوت آن از جمله نقد،
چک، کارت، پرداختی آنلاین، برات، حواله و البته سفته قابل ثبت میباشد. اگر سازمان
شما دارای چند شرکت است و بصورت گروه مدیریت شود، میتوان یک صندوق مرکزی در یکی
از شرکتها ایجاد کرده و کلیه دریافتهای مشتری را از طریق این صندوق متمرکز مدیریت
کرد و البته اطلاعات را با در نظر گرفتن امنیت و سطوح کاربران به اشتراک گذاشت.
از
فرم Settle open transactions جهت تهاتر کردن فاکتورها با دریافتها یا اعلامیه بستانکاری مشتری میتوان
استفاده کرد. البته میتوان دریافتها را ثبت کرد و عملیات تسویه را از طریق فرم Enter
customer payments نیز انجام داد.
مشاهده کامل اطلاعات مشتری از فرم لیستی All customers و فرمهای وابسته به آن امکانپذیر است. و در خصوص مدیریت سررسیدها، مانده حساب، محاسبه بهره و ایجاد انواع فعالیتها درخصوص مشتری فرم لیستیCollections و فرمهای مربوط به آن در دسترس میباشند.
ماژولهای مایکروسافت داینامیکس کدام است و کاربرد آنها چه میباشد؟ طی این سری از پستها سعی بر آن خواهد شد تا بصورت فشرده با ماژولهای مایکروسافت داینامیکس آشنا شده و اطلاعات کلی در مورد کارآیی هر کدام بدست آورید. در ادامه با اولین ماجول آن حسابداری پرداخت (Accounts payable) آشنا خواهید شد.
در این ماجول می توانید فاکتورهای فروشنده را به صورت دستی وارد کنید یا آنها را از طریق الکترونیکی ثبت نمایید. پس از اینکه فاکتورها وارد یا دریافت می شوند، می توانید نسبت به بررسی و تایید آنها با استفاده از گزینه invoice approval journal یا صفحه Vendor invoice اقدام نمایید. همچنین از گزینههای تطابق فاکتور، تعریف شرط و خط مشی برای فاکتورهای فروشنده، تعریف گردش کار (Workflow) اتوماتیک به منظور بهینه سازی روند کار استفاده نمایید. در این حالت فاکتورهایی که معیارهای مشخصی را دارا میباشند بصورت اتوماتیک تایید خواهند شد و صورتحسابهای باقیمانده به منظور بررسی به کاربر یا کاربرهای مجاز ارجاع داده خواهد شد.
زبان در چندین محل از داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل انتخاب است و میتوانید این تنظیمات را در هر دو نسخه آن، Business و Enterprise Edition و پیکربندی نمایید.
زبان سیستم (System language)
تنظیمات زبان سیستم در بخش پارامترهای سیستم میباشد. درخصوص زبان سیستم اطلاعات کامل و قابل استنادی در دسترس نمیباشد. مایکروسافت نیز در سایت docs.microsoft.com توضیحی در اینخصوص نمیدهد. البته با یک جستجوی گوگل شاید بتوان مقالههای محدودی مرتبط با آن پیدا کرد.
در تصویر ذیل محل دسترسی به زبان نمایش داده شده است.
در صورتیکه ادمین سیستم نسبت به تغییر آن اقدام کند، داینامیکس ۳۶۵ برای هر آیتمی که ترجمهای معادلی پیدا نکند پیغامی مشابه آنچه در ذیل مشاهده مینمایید را نشان میدهد.
ادمین سیستم میتواند از اعمال تغییرات خودداری کند یا اینکه پیامها را نادیده گرفته و با انتخاب Yes نسبت به تغییر زبان اقدام کند.
زبان شرکت (Legal entity language)
هر شرکت تعریف شده دارای یک زبان پیشفرض است، وارد شدن اطلاعات در این فیلد الزامی نمیباشد. این فیلد در آدرس ذیل تنظیم میگردد.
زبان مشتری و تامین کننده (Customer and vendor language)
بصورت پیش فرض درزمان ایجاد یک مشتری و یا تامین کننده، زبان آن از زبان تعریف شده برای شرکت به ارث برده میشود. البته فیلد زبان برای مشتری و تامینکننده یک فیلد اجباری نیست ولی لازم است قبل از تهیه یک مستند خروجی مانند صورتحساب، فاکتور یا موارد مشابه، تعریف شود.
داینامیکس
۳۶۵ از این زبان برای تهیه نوع زبان در مستندات ارائه ای و چاپی استفاده میکند.
در ادامه با چهار زبان متفاوت نحوه نمایش فیلد مالیات در چاپ Free text invoice توضیح داده شده است.
زبان en-us
با این زبان برای فیلد مالیات از تیتر Sales tax در چاپ فاکتور استفاده میشود.
“Value-added tax = “Sales tax
زبان en-gb
با انتخاب این زبان، تیتر VAT در چاپ در قسمت مالیات نمایش داده شده است.
“Value-added tax = “VAT
زبان en-sg
برای
این زبان تیتر مالیات با مقدار GST در چاپ تکمیل
خواهد شد.
“Value-added tax = “GST
زبان da
و در این زبان Moms در چاپ برای فیلد مالیات نمایش داده خواهد شد.
“Value-added tax = “Moms
زبان کاربر(User language)
ادمین
سیستم برای همه کاربران و یا بصورت موردی هر کاربر میتواند برای خود زبان کاربریش
را تغییر دهد. این تنظیمات در آدرس ذیل انجام میگردد.
Gear menu > Options
در صفحه باز شده در fast تب Preference میتوان نسبت
به انجام این تغییر اقدام نمود
بعد از انجام تغییرات بعضی از ماجولها مطابق با زبان انتخاب شده نام و لیبلهای با زبان جدید را نشان خواهند داد. البته لازم به ذکر است در حال حاضر زبان فارسی در این لیست موجود نمیباشد .
ماجولها (Modules)
تغییر زبان منجر به تغییر نام ماجولها نیز میگردد. به طور مثال با تغییر زبان از en-us به en-gb ، نام ماجول Accounts payable به ماجول Purchase ledger و همچنین ماجول Accounts receivable به Sales ledger تغییر نام یافته است.
که بعد از اعمال تغییرات بصورت ذیل است.
منو آیتم
(Menu items)
با تغییر زبان امکان تغییر در منو آیتمها را نیز در بر میگیرد. بطور نمونه با تغییر زبان کاربر از en-we به en-gb در بخش مالیات منو آیتم Sales tax به VAT و منو آیتم TAX exempt یا همان معافیت مالیاتی به VAT numbers تغییر مییابد.
و بعد از انجام
تغییرات بصورت ذیل میگردد:
پیشنهادات
پیادهسازی داینامیکس ۳۶۵ در شرکتی که دارای زیرمجموعه هایی در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان میباشد، مستلزم به نیازسنجی درخصوص چگونگی استفاده امکان زبان در سیستم میباشد. در اینخصوص پیشنهاداتی به منظور استفاده بهینه از این ابزار حضورتان ارائه میگردد:
همه کاربران از زبانی واحد و هماهنگ استفاده کنند.
امکان تغییر زبان کاربران غیر فعال شود.
استفاده از یک زبان واحد، پشتیبانی سادهتری خواهد داشت .
زبان رایج و غالب در داینامیکس ۳۶۵ زبان انگلیسی است و البته نه ورژن از زبان انگلیسی در این سیستم حمایت میشود.
با توجه به اینکه حجم بالایی از مستندات، ویدیوها و پستها به زبان انگلیسی en-us میباشد، شاید بهترین گزینه نیز همین زیان باشد.
در پایان خاطر نشان میکنم که کاربران در ابتدای راهاندازی تمایل زیادی به استفاده از زبانی را دارند که بر آن مسلط هستند و لذا در برابر پذیرش زبان جدید مقاومت میکنند. ولی تجربه نشان داده است که این بازه سردرگمی کوتاه مدت خواهد بود. کاربر خیلی سریع نسبت به معادلسازی زبان جدید با زبانی که بر آن مسلط است اقدام خواهد کرد. 🙂
میانبرها یا Shortcut key ازجمله امکاناتی میباشند که استفاده از یک نرم افزار را سادهتر و سریعتر میکند. البته با توجه به تنوع عملیات و گستره کاری امکان به یاد داشتن همه آنها میسر نمیباشد و لازم است کاربر به لیست آنها با توجه به عملیات جاری دسترسی داشته باشد.
قبل از PU12:
تا قبل از بروزرسانی پلت فرم ۱۲ (PU 12) در نوامبر ۲۰۱۷ ، کلیدهای میانبر مختص عملیات و منو آیتمها را، با نگه داشتن موس بر روی آنها و یا جستجو کردن در اینترنت، میتوان یافت. از جمله لینکهای قابل استفاده برای این منظور ، آدرس ذیل است که لیست کاملی از میانبرها را شامل میگردد. طی نوشتاری در همین سایت نیز به آن پرداخته شده است.
البته مواردی نیازمند بررسی نیز وجود داشت. بطور مثال داینامیکس ۳۶۵ به کاربران اعلام داشت که (/+Ctrl) میانبری برای جستجو و (‘+Ctrl) میانبری برای جستجو در عملیاتهای اجرایی یا Performan Action فرمها مانند فرم مشتری و یا سایر فرمهای مشابه که دارای عملیات است، میباشد.
مادامی که میانبر (‘+Ctrl) را به منظور جستجوی عملیاتهای اجرایی انتخاب میشود ولی موردی برای نمایش موجود نباشد، کاربر به فیلد جستجو ارجاع داده میشود. یکی دیگر از موارد اثر گذار در میانبرها، قالب صفحه کلید مورد استفاده است. داینامیکس ۳۶۵ از قالب United States Keyboard استفاده میکند.
با توجه به محدودیت قالب مورد استفاده در صفحه کلید، داینامیکس نسبت به جایگزینی تعدادی از کلیدهای میانبر اقدام کرده است. بطور نمونه میانبر(Alt+Q) که در مستندات مایکروسافت نیز اعلام شده است و محل استفاده آن جستجوی عملیات میباشد و با میانبر اعلام شده قبلی همپوشانی دارد. البته این همپوشانیها میتواند باعث سردرگمی کاربر و در نتیجه کاهش استفاده از آن گردد.
بروزسانی PU12:
با انتشار پلت فرم ۱۲ در نوامبر ۲۰۱۷ تغییراتی در کلیدهای میانبر داده شده است. در مهمترین تغییر یافتن کلیدهای میانبر در یک فرم آسانتر شده است.
مایکروسافت این بهبود را بشرح ذیل توضیح میدهد: با این بروزرسانی، میانبرهای موجود هر فرم را میتوانید به طور مستقیم در آن فرم پیدا کنید. بر روی کنترل مورد نظر راست کلیک کنید و به سادگی گزینه مشاهده میانبر را انتخاب کنید. با این عمل یک صفحه محاورهای برای شما باز خواهد شد که لیست کل میانبرهای قابل استفاده در صفحه را به شما نشان خواهد داد.
البته طی این بروزسانی مشکلاتی مشابه آنچه که در بخش اول توضیح داده شده، رفع نشده است و همچنان در صورت عدم وجود عملیاتی در فرم جاری، کاربر به فیلد جستجوی ارجاع داده خواهد شد و مشکل مپوشانی و تعریف دو میانبر برای یک منظور نیز رفع نگردیده است.
اما با این بروز رسانی اطلاعات صحیح در خصوص میانبرها با راست کلیک کردن بر روی فرم و انتخاب گزینه “View shortcuts” وجود دارد.
این انتخاب یک صفحه جدید را باز میکند که شامل اطلاعات میانبر میباشد. از آن جمله میانبرهای (Alt+G) و (Alt+Q).
و زمانی که گزینه “View all product shortcuts” را انتخاب کنید بصورت مستقیم به صفحه میانبرهای مایکروسافت در سایت docs.microsoft ارجاع داده خواهید شد.
در پایان امیدواریم که امکان “Available keyboard shortcuts” منتشر شده طی بروزرسانی PU12 کمکی به کاربران برای استفاده بیشتر از صفحه کلیک و کلیک کردن کمتر با موس باشد.
همانطور که انتظار میرود کلیدهای میانبر در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل استفاده میباشند و استفاده از این امکان، رابط کاربری آسانتری برای کاربر فراهم میآورد.
نکته : کلیدهای میانبر شرح داده شده در این قسمت مطابق با صفحه کلید استاندارد ایالات متحده آمریکا میباشد. کلیدهای میانبر با استاندارهای سایر کشورها امکان عدم تطابق موردی با این لیست را خواهد داشت.
پیدا کردن کلید میانبر
از به روز رسانی پلت فرم ۱۱، کاربران می توانند کلید های میانبر نسخه در حال استفاده را، به طور مستقیم از رابط کاربری استخراج نمایند. برای این منظور با کلیک راست بر روی یک کنترل و انتخاب گزینه مشاهده میانبرها (View shortcuts) به سادگی میتوان میانبر آن گزینه را کشف کرد. این گزینه یک فرم محاورهای را نمایش میدهد و مشخص میکند در صفحه فعال چه میانبری برای آن گزینه تعریف شده است.
در ادامه این میانبرها بصورت لیستی ارائه شده است. به منظور مفهوم بودن عملیات، لیست آنها ترجمه نشده است. در صورت نیاز به توضیحات موردی با ما در ارتباط باشید.
Action shortcuts
To do this
Press
Open action search
Ctrl+’ or Alt+Q
Move to the standard Action Pane
Alt+M,A or Ctrl+F6
Open a tab on the Action Pane or a menu
Enter or Space or Alt+Down arrow
Move to next/previous option in a menu
Down arrow / Up arrow
Close a tab on the Action Pane or a menu
Esc
Simulate a right-click
Shift+F10
Open the Finance and Operations context menu
Ctrl+F10
Execute the default button on a form/dialog box
Alt+Enter
Click a button or tile
Enter or Space
View refresh information for a count tile
Alt+Up arrow
View currently available shortcuts
Alt+Shift+K
Date picker shortcuts
To do this
Press
Open the date picker
Alt+Down arrow
Move between dates in the date picker
Ctrl+Arrow keys
Move to the next/previous month
Page down / Page up
Move to the next/previous year
Ctrl+Shift+Page down / Ctrl+Shift+Page up
Move to today
Ctrl+Home
Pick today’s date
T
Clear the selected date
C
Pick Never (or the max date)
N
FactBox shortcuts
To do this
Press
Open the FactBox pane (or move focus to the FactBox pane if it is already open)
Alt+M,B or Ctrl+F2
Close the FactBox pane (with focus in the FactBox pane)
Esc
Move to the next/previous FactBox (with focus in the FactBox pane)
Alt+Shift+Down arrow / Alt+Shift+Up arrow
Move to the <n>th FactBox (with focus in the FactBox pane)
Alt+<n> (<n> = 1-9)
Expand a FactBox (with focus on the FactBox header)
Space or Enter
Collapse the current FactBox
Alt+0
Filtering shortcuts
To do this
Press
Open grid filtering for the current column
Ctrl+G
Close grid filtering for the current column
Esc
Open the Filter pane (or switch focus between the Filter pane and the main form if the Filter pane is already open)
Alt+M,F or Ctrl+F3
Close the Filter pane (with focus in the Filter pane)
Esc
Open advanced filtering/sort
Ctrl+Shift+F3
Form shortcuts
To do this
Press
Create a new record
Alt+N
Delete a record
Alt+Del or Alt+F9
Save record
Alt+S or Ctrl+S
Revert (restore)
Ctrl+Shift+F5
Data refresh
Shift+F5
Move to the visible first field on the form
Alt+Shift+F
Toggle edit mode
F2
Attach a document
Ctrl+Shift+A
Export to Excel
Ctrl+Shift+E
Move to the previous record (outside a grid)
Ctrl+Up arrow
Move to the next record (outside a grid)
Ctrl+Down arrow
Move to the first record (outside a grid)
Ctrl+Home
Move to the last record (outside a grid)
Ctrl+End
Close the form (click Back)
Esc
Close the form with explicit save
Shift+Esc
Close the form discarding any unsaved changes
Alt+Shift+Q
Form navigation shortcuts
To do this
Press
Move to the next/previous field
Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous tab
Alt+Shift+Right arrow / Alt+Shift+Left arrow
Move to the <n>th tab
Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Move to the next/previous FastTab
Alt+Shift+Down arrow / Alt+Shift+Up arrow
Move to the <n>th FastTab
Alt+<n> (<n> = 1-9)
Move to the next/previous blade (vertical tab)
Alt+Shift+Right arrow / Alt+Shift+Left arrow
Move to the <n>th blade (vertical tab)
Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Expand a FastTab (with focus on the FastTab header)
Space or Enter
Collapse the current FastTab
Alt+0
Switch to grid view
Ctrl+Shift+G
Switch to details view
Ctrl+Shift+D
Switch to header view
Ctrl+Shift+H
Switch to lines view
Ctrl+Shift+L
Grid shortcuts
To do this
Press
Move to the next/previous column
Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous row
Down arrow / Up arrow
Move to the next/previous row without selecting
[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.
Ctrl+Up arrow / Ctrl+Down arrow
Select/clear the current row
[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.
Ctrl+Space / Ctrl+Click
Add the next/previous row to the selected set
[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.
Shift+Space
Add a range of rows to the selected set
[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.
Shift+Click
Go to the next/previous page of data
Page up / Page down
Create a new row at the bottom of the grid
Down arrow (from the last row)
Select or clear all rows
Ctrl+Shift+M
Move to the first record
Ctrl+Home
Move to the last record
Ctrl+End
Execute the default action in a grid
[!NOTE] This shortcut is enabled when focus is on a cell containing a hyperlink and all cells in that column have hyperlinks.
Enter
Toggle focus between the selected row and the header row
Alt+Shift+H
Make the current column larger/smaller (with focus in the header row)
Right arrow / Left arrow
Open grid filtering for the current column (with focus in the header row)
Enter
Input control shortcuts
To do this
Press
Open the hyperlink
Ctrl+Enter
Enter the session date in a date field
D+Tab
Enter the current date in a date field
T+Tab
Open lookup, combo box, date picker, drop dialog box
Alt+Down arrow
Close lookup, combo box, date picker, drop dialog box
Esc
Move focus into a lookup (when the lookup is already open)
Alt+Down arrow
Open the control’s enhanced preview
Alt+Up arrow
Select text in the current field
Ctrl+A
Enter/leave the text area in an HTML editor control
Alt+Down arrow / Alt+Up arrow
Switch focus between the text area and the toolbar in an HTML editor control
F6
Messaging shortcuts
To do this
Press
Go to the Message Center
Ctrl+Shift+F7
Go to the Message Bar
Ctrl+F7
Navigation shortcuts
To do this
Press
Go to the dashboard
Alt+Shift+Home
Move to the navigation bar
Alt+M,N or Alt+Shift+F1
Move to the company picker
Ctrl+Shift+O
Search for a page
Ctrl+/ or Alt+G
Open the help pane
Ctrl+?
Open the trace parser
Alt+Shift+T
Move to the navigation pane
Alt+F1
Add/remove form as a favorite (with focus on a form in the navigation pane)
Shift+F
Move to the standard Action Pane
Alt+M,A or Ctrl+F6
Move to the Filter pane (which may include opening it)
Alt+M,F or Ctrl+F3
Move focus to the page content (with focus in the Filter pane)
Alt+M,M or Ctrl+F3
Move to the navigation list on Details form (which may include opening it)
Alt+M,S or Ctrl+F8
Move focus to the page content (with focus in the navigation list)
Alt+M,M or Ctrl+F8
Close the navigation list on Details form (with focus in the navigation list)
Esc
Move to the main page content (with focus in another pane)
Alt+M,M
Move to the FactBox pane (which may include opening it)
Alt+M,B or Ctrl+F2
Personalization shortcuts
To do this
Press
Transition the page into personalization mode
Ctrl+Shift+P
Use the Select tool (when in personalization mode)
S
Open the selected control’s quick personalization dialog box (when using the Select tool)
Space or Enter
Use the Move tool (when in personalization mode)
M
Select the current control as the one to move (when using the Move tool and no control has been selected to move yet)
Space or Enter
Clear the control to move (when using the Move tool)
Esc
Move to the next position for the selected control (when using the Move tool)
Tab or Right arrow or Down arrow
Move to the previous position for the selected control (when using the Move tool)
Shift+Tab or Left arrow or Up arrow
Use the Hide tool (when in personalization mode)
H
Switch whether the current control is visible or hidden (when using the Hide tool)
Space or Enter
Use the Skip tool (when in personalization mode)
K
Switch whether the current control is in the tab sequence (when using the Skip tool)
Space or Enter
Use the Edit tool (when in personalization mode)
E
Switch whether the current control is editable or read-only (when using the Edit tool)
Space or Enter
Use the Summary tool (when in personalization mode)
U
Switch whether the current control is a summary field in the current fast tab (when using the Summary tool)
Space or Enter
Use the Add tool (when in personalization mode)
A
Select the control whose container will be used to insert the new fields (when using the Add tool)
Space or Enter
Import a personalization (when in personalization mode)
I
Export a personalization (when in personalization mode)
X
Clear this page’s personalizations (when in personalization mode)
Ctrl+C
Move focus between the personalization toolbar and the page (when in personalization mode)
T
Exit personalization mode (when in personalization mode)
Esc
Segmented entry shortcuts
To do this
Press
Open the drop-down list (when the drop-down list is closed)
Alt+Down arrow
Move focus into the input field for the current segment in the drop-down list (when the drop-down list is already open)
Alt+Down arrow
Close the drop-down list
Alt+Up arrow
Close/open the right portion of the drop-down list
Alt+Left arrow / Alt+Right arrow
Switch between “Show valid” and “Show all” modes
Alt+W
Select the value from drop-down list and move to the next segment
Enter
Move to the next/previous control on the page (when focus is in input control)
Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous input field in the flyout (when focus is in the drop-down list)